כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
ארכיון

מנתוני משרד האוצר עולה כי מתחילת השנה השיגו הפוליסות המשתתפות ברווחים תשואה חיובית של 9.03% ובחודש נובמבר תשואה שלילית של 2.02%

27/12/2007

עוד עולה, מנתוני האוצר, כי הפוליסות המשתתפות ברווחים השיגו מתחילת השנה תשואה חיובית של 9.03%, לעומת תשואה של 8.29% בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור דמי הניהול שנגבו מתחילת השנה הוא 1.45%. בתקופה המקבילה אשתקד שיעור דמי הניהול שנגבו עמד על 1.69%.

בחודש נובמבר הושגה תשואה שלילית בשיעור של 2.02% בפוליסות משתתפות ברווחים, זאת לעומת החודש המקביל אשתקד בו הושגה תשואה חיובית בשיעור של 1.38%. דמי הניהול שהוחזרו בחודש נובמבר 2007 היו בשיעור משוקלל של 0.18%, לעומת דמי ניהול בשיעור של 0.33% שנגבו בחודש המקביל אשתקד.

סך נכסי ההשקעה בסוף חודש נובמבר 2007 עמד על כ-96.4 מיליארד ₪, לעומת כ-82.2 מיליארד ₪ בסוף חודש נובמבר אשתקד. נכסי חברות הביטוח בפוליסות משתתפות ברווחים הביאו בחודש נובמבר להפסדי השקעות בסך של כ-1.9 מיליארד ₪ לעומת החודש המקביל אשתקד בו הניבו הנכסים רווחים בסך של כ-1.1 מיליארד ₪. רווחי ההשקעות המצטברים מתחילת השנה הסתכמו בכ-7.5 מיליארד ₪, לעומת התקופה המקבילה אשתקד בה הסתכמו רווחי ההשקעות בכ-6 מיליארד ₪.
דמי הניהול שהוחזרו למבוטחים בגין רווחי ההשקעה בחודש נובמבר 2007 הסתכמו בכ-216.8 מיליון ₪, זאת לעומת החודש המקביל אשתקד בו נגבו דמי ניהול בסך של כ-259.1 מליון ₪. סך דמי הניהול שנגבו מתחילת השנה הסתכמו בכ-1.21 מיליארד ₪ , בהשוואה לסך של כ-1.23 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

 
תשואה בקרן י'

בחודש נובמבר הושגה בקרן י' תשואה שלילית בשיעור של 2.09%, זאת לעומת החודש המקביל אשתקד בו הושגה בקרן י' תשואה חיובית בשיעור של 1.38%. דמי הניהול שהוחזרו בחודש נובמבר 2007 היו בשיעור משוקלל של 0.23%, לעומת דמי ניהול בשיעור של 0.34% שנגבו בחודש המקביל אשתקד.
התשואה המצטברת שהושגה מתחילת השנה בקרן י' הייתה בשיעור של 9.20% לעומת שיעור של 8.29% בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור דמי הניהול שנגבו מתחילת השנה היה 1.51%. בתקופה המקבילה אשתקד שיעור דמי הניהול שנגבו עמד על 1.73%.   
                                         

ניתוח התשואה ודמי הניהול בקרן י'

 התשואה הממוצעת בחודש נובמבר הייתה נמוכה מזו שהושגה בתקופה המקבילה אשתקד. התשואה השלילית בחודש נובמבר 2007 עמדה כאמור על 2.09%, בעוד שבחודש המקביל אשתקד הייתה תשואה חיובית שעמדה על 1.38%.
 חברת מגדל השיגה את התשואה השלילית הנמוכה ביותר בחודש נובמבר 2007, תשואה שלילית בשיעור של 1.90% והחזירה דמי ניהול בשיעור של 0.13%.
 חברת אליהו השיגה את התשואה השלילית הגבוהה ביותר בחודש נובמבר 2007, תשואה בשיעור של 2.79%, והחזירה  דמי ניהול בשיעור של 0.37%.


דמי ניהול בקרן י'

בפוליסות משתתפות ברווחים, שיעור דמי הניהול הוא פונקציה של תשואת הקרן ושל שינויים במדד. בחודש נובמבר 2007 הושגה תשואה שלילית בשיעור של 2.09% והמדד בחודש האחרון עלה ב-0.1%. עליית המדד הביאה לירידה של התשואה הריאלית, וכתוצאה מכך לגידול בדמי הניהול המוחזרים. כ-7% מדמי הניהול שהוחזרו בחודש נובמבר נובעים מעליית המדד.

טבלאות וגרפים  טבלאות וגרפים
הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.