גאון קרנות בע"מ משיק השבוע שתי קרנות נאמנות כאשר "לביא את לביא" ניהול השקעות בע"מ ישמש כמנהל ההשקעות של קרנות אלו.
לביא (B 2 )* אג"ח חברות ודיבידנד: הינה קרן אשר תתמקד באג"ח קונצרני – לפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו באג"ח קונצרניות. כמו כן, תהיה הקרן חשופה בשיעור של עד 20% למניות בערך מוחלט מהשווי הנקי של נכסי הקרן, כאשר הדגש יהיה על חברות המחלקות דיבידנד באופן קבוע – לפחות 5% של השקעה במניות הנסחרות בארץ ובחו"ל שהונפקו ע"י חברות אשר חילקו דיבידנד באחת מתוך 3 השנים הקלנדאריות האחרונות טרם מועד רכישתן על ידי הקרן.
הקרן השנייה - לביא (D 4)* גמישה: בכוונת מנהל ההשקעות להשקיע את נכסיה באפיקי המניות השונים, תוך ניצול מצבי שוק משתנים לאיתור הזדמנויות בניסיון להשיג תשואה עודפת. החשיפה למניות תהיה גמישה – מנהל הקרן יפעל ע"פ שיקול דעתו בבחירת המניות ובאחוז החשיפה, עד 120% באפיק המנייתי.
צבי לביא, מנכ"ל החברה, מסר כי "הוא רואה בקרנות החדשות מוצר משלים לפעילות החברה ואפשרות השקעה אטרקטיבית נוספת, מעבר למוצרי החברה הקיימים, לטובת כלל ציבור המשקיעים. עבור משקיעים המעוניינים ברמת סיכון נמוכה יחסית, תחום אגרות החוב הקונצרניות יכול להוות אפיק מוצלח לשנה הקרובה, ולעומת זאת הקרן הגמישה מתאימה יותר למשקיעים המעוניינים בחשיפה מנייתית גבוהה יותר.
בית ההשקעות לביא את לביא מתמחה בניהול תיקי השקעות עבור לקוחות פרטיים, חברות ומוסדות ומנהל תיקים בהיקף של כ – 200 מיליון ₪ .
הקרנות החדשות מצטרפות לשתי קרנות קיימות – לביא (A 1)* שקלים ולביא (B 2)* אג"ח מדינה.
• B 2) * - 2) = עד 30% חשיפה בערך מוחלט למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
B = עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
D 4) * - 4 ) = עד 120% חשיפה בערך מוחלט למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
D = עד 120% חשיפה בערך המוחלט למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
A 1) * -1 ) = עד 10% חשיפה בערך מוחלט למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
A = עד 10% חשיפה בערך מוחלט למט"ח מהשווי של נכסי הקרן.
