כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
ספונסר

הסקירה השבועית של ספונסר

31/01/2010

ניתוח מדדים

סקירה שבועית – מגמה שלילית נרשמה בשבוע החולף בבורסה בת"א, כל המדדים המובילים רשמו ירידות שערים ובראשן מדד התל-טק 15 שירד בכמעט 4% בעיקר בעקבות ירידות חדות במהלך השבוע בוול-סטריט. באפיק הסולידי, מדדי התל בונד נסחרו השבוע במגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים קלות. באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה מעורבת כשהשחרים השקליים נסחרו כמעט ללא שינוי והגלילים צמודי המדד נסחרו בירידות שערים בעיקר בטווחים הארוכים של עד 0.4%.

מחזורי המסחר היו גבוהים יחסית ועמדו על כ- 1.9 מיליארד ש"ח ליום.

שבוע המסחר נפתח בירידות שערים מעל 2% במדדים המובילים על רקע סגירת שבוע מסחר שלילית מאוד בבורסות ארה"ב. המדדים נסחרו ביציבות מתחילת המסחר עם נטייה לתיקון עולה, בעיקר מדדי ת"א 75, הנדל"ן והיתר שפתחו בלמעלה מ- 3% ירידה וסיימו מתחת ל- 2% בלבד. את המגמה השלילית הובילו מניות הבנקים והביטוח. יום שני נפתח בעליות שערים של כחצי אחוז בהתאם לפתיחת המסחר החיובית בבורסות אירופה והחוזים העתידיים על מדדי ארה"ב. עליות השערים מפתיחת המסחר התמתנו בשעות הצהריים אבל לקראת סיום המסחר חזרו לרמות המחירים מפתיחת המסחר.

בשעה 17.30 הכריז בנק ישראל על הותרת הריבית כצפוי ללא שינוי בשיעור של 1.25%. מניית ישראמקו בלטה לטובה לאחר שהאנליסט גיל בשן מאייביאיי העניק לה המלצת "קנייה" במחיר יעד של 69 אגורות המשקף לה פרמיה של כ- 14%.

להערכתו "ישראמקו נסחרת בדיסקאונט - חשיפה כדאית לתחום הגז".

יום שלישי נפתח בירידות שערים של כ- 1.2% במדדים המובילים בהתאם לפתיחת יום המסחר בבורסות אסיה, אירופה והחוזים העתידיים. המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר בטריטוריה השלילית כאשר בשעות הבוקר המגמה השלילית החריפה, אולם החל משעות הצהריים ירידות השערים התמתנו בהדרגה עד לשעת הנעילה, זאת בהובלה של מניות הבנקים. מניית כלכלית ירושלים זינקה בכ- 6% בניגוד למגמה הכללית השלילית בשוק לאחר שפורסם כי החברה מנהלת מו"מ למכירת נכס בירושלים תמורת 400-450 מיליון שקל. יום רביעי נפתח בירידות שערים קלות בהשפעת המגמה שנרשמה בארה"ב בנעילת המסחר. המדדים המובילים נסחרו בשעות הבוקר בטריטוריה השלילית, אולם החל משעות הצהריים עברו להיסחר במגמה מעורבת בהובלה של מדד הבנקים אשר עבר לעליה ומשך את המעו"ף אל הטריטוריה השלילית. לקראת סיום, בהשפעת ירידות שערים בחוזים העתידיים, המדדים חזרו להיסחר במגמה שלילית. קדחת חיפושי הנפט נמשכה כשבמקביל פורסם כי תשובה קנה מניות אבנר ודלק קידוחים בכ- 23 מיליון, לבייב רכש באמצעות אפריקה ישראל 7% מדור אלון בכ- 54 מיליון דולר ומודיעין רכשה עוד 7.5% מהזכויות ב"שרית" מלפידות.

ביום חמישי, השוק פתח את יום המסחר על רקע פקיעת האופציות על מדד המעו"ף. המדד פקע ב- 1134.92 בליווי מחזור של 1.2 מיליארד ש"ח. מיד לאחר פתיחת המסחר המגמה החיובית החלה להיחלש עד לשעת הנעילה, זאת בהתאם למגמה העולמית והחוזים העתידיים על מדד ארה"ב אשר נחלשו בהדרגה. את המגמה החיובית הובילו מניות הבנקים ומניות הנדל"ן. בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב- 0.96%, מדד הבנקים עלה ב- 1.16% ומדד הנדל"ן עלה ב- 1.30%. מחזור המסחר הכולל הסתכם ב- 2.9 מיליארד ש"ח.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד 1.72%, מדד ת"א 75 ירד 1.34%, מדד הבנקים ירד 1.29%, מדד נדל"ן 15 רשם השבוע ירידה של 0.40% ומדד התל-טק 15 רשם ירידה שבועית של 3.79%. בשוק המט"ח הדולר היציג נותר כמעט ללא שינוי ונסחר ברמה של 3.727 ש"ח לדולר.

תחזית – מדד המעו"ף אמנם ירד מעט בשבוע החולף אולם הצליח להתמך מעל רמות 1120-1130 נקודות ולעת עתה ממשיך בדשדוש ללא כיוון מסוים, רק ירידה מתחת לרמת 1100 הנקודות תהווה איתות שלילי משמעותי שיסמן תיקון טכני עמוק יותר כלפי מטה. מנגד, פריצה של רמת 1180 הנקודות תסמן את רמת שיא כל הזמנים ב- 1250 נקודות כיעד הבא.

שקל-דולר – הדולר נתמך בצורה יפה בשבוע שעבר מעל רמת התמיכה הקריטית באזור 3.65 ש"ח לדולר והשבוע נותר כמעט ללא שינוי מעל אזור של 3.68-3.70 ש"ח לדולר. התמיכה הקרובה והחשובה נמצאת כאמור ברמות של 3.63-3.70 ש"ח לדולר ולא צפויה שבירה שלה בחודשים הקרובים. מנגד, רק במקרה של פריצה ברורה והתבססות מעל רמות של 3.83-3.85 נקבל איתות קניה עם יעד ברמה של 4 ש"ח לדולר.

מדד  ניקיי יפן - המדד כולל את 225 המניות, בעלות שווי השוק הגדול ביותר, הנסחרות בבורסה בטוקיו. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות היפני צנח בכ- 5% בשבוע החולף לאחר שבשבוע ציינו כאן כי התקבל איתות שלילי כשהמדד שבר את התמיכה באזור 10600 הנקודות ובכך כאמור התקבל איתות שלילי שבמידה ולא ישתנה יכול להביא לתיקון חד כלפי מטה.

מדד S&P 500 - מדד משוקלל של שערי כל 500 המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק. רשימת המניות במדד זה כוללות 425 מניות של חברות בענף התעשייה ו- 75 מניות של חברות בענף התחבורה. המדד רשם שבוע מסחר שלילי, זאת בהמשך למגמה השלילית שנרשמה ביום שישי שעבר. המדד דשדש לאורך שבוע המסחר בתנודתיות גבוהה בטווח של כ- 20 נקודות. זווית טכנית – המדד נבלם פעם נוספת מעל אזור התמיכה האופקי ב- 1084 נקודות, אולם אישור להיפוך יתקבל רק בפריצה וסגירה מעל 1103 נקודות. מנגד שבירה כלפי מטה של 1078 נקודות תהווה טריגר להמשך התיקון במדד עם יעד סביב 1052 נקודות. הנחת עבודה – דשדוש בטווח 1103 – 1084 עם אפשרות לתחילת תיקון עולה, בהנחה שהמדד יסגור מעל 1103.

ניתוח מניות

כיל (281014) - החברה, כימיקלים לישראל בע”מ, הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים, בארבעה מגזרים - דשנים, מוצרים תעשייתיים, מוצרי תכלית ומטלורגיה. פעילות כיל בישראל מתבססת, בעיקרה, על משאבי הטבע - אשלג, ברום מגנזיום ומלח מים המלח וסלע פוספט מהנגב. עוד מתבססת הפעילות על מכרות אשלג ומלח בספרד ובאנגליה. כיל עוסקת בהפקת מינרלים אלה, במכירתם ברחבי תבל, וכן בפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי המשך המבוססים בעיקר על חומרי גלם אלו.

ניתוח טכני – המניה נסחרת במגמת עליות ובתוך תעלה עולה. רמת התמיכה האופקית המשמעותית בשלב זה הינה 4800 נקודות ולדעתי כל זמן שנסחרת מעליה היא חיובית להמשך ובמיוחד לטווח הארוך יותר. שבירת 4800 תהוה איתות מכירה לטווח הקצר ותסמן יעד יורד באזור 4300-4400 נקודות, מאידך המשך התבססות מעל 4800 תאפשר מהלך עולה נוסף כאשר ההתנגדות הקרובה שוכנת ברמת 5150-5200 ואחריה ברמת 5500.

מזרחי טפחות (695437) - התאגיד, בנק מזרחי טפחות בע”מ, עוסק בפעילות בנקאית מסחרית - עסקית וקמעונאית, ובפעילות משכנתאות בישראל. למזרחי טפחות פעילות בנקאית גם בחו”ל. בנוסף לפעילות הבנקאית, עוסק מזרחי טפחות בפעילויות שונות הקשורות בשוק ההון, לרבות: ייעוץ לפעילות בשוק ההון, ניהול תיקי ניירות ערך עבור לקוחות, שרותי נאמנות, חתמות והנפקות, הפצת קרנות נאמנות ותפעול קופות גמל. ביולי 2008 הושלמה עיסקה, לפיה רכש מזרחי מבנק הפועלים את מלוא החזקותיו בבנק יהב. מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 25.

ניתוח טכני – המניה נסחרת במגמת עליות ברורה ובתוך תעלה עולה. ביום המסחר האחרון ננעל המחיר ממש על קו המגמה העולה מהתחתית, שבירתו מטה בשבוע הבא תסמן יעד יורד ראשון ברמת 3237 נקודות ואחריה באזור 3000.

לעומת זאת, השארות בתוך תחום התעלה העולה תאפשר ביצוע מהלך עולה נוסף כאשר ההתנגדות הקרובה שוכנת ב 3560 נקודות ואחריה ברמת 3746 שהיא גם רמת השיא האחרון.

שיכון ובינוי (1081942) - החברה, שיכון ובינוי בע”מ, והחברות שבשליטתה פועלות בישראל ומחוץ לישראל, בענף הנדל”ן והתשתיות על תחומיהם השונים, לרבות רכישה, תכנון, השבחה ופיתוח של מקרקעין מכירת מקרקעין, החזקה והכשרה של נכסים מניבים, קבלנות סלילה ותשתית, קבלנות בניה, יצור חומרי גלם לענף הבניה והתשתיות וכן פעילויות אחרות המשיקות או משלימות לתחומי הפעילות של קבוצת שיכון ובינוי.

ניתוח טכני – לאחר תיקון טכני יורד שהתבצע בשבועות האחרונים נתמכה המניה על אזור רמת 700 הנקודות ונתנה נר היפוך ביום המסחר האחרון וזאת בליווי מחזור מסחר גבוה מהממוצע. רמת ההתנגדות הקרובה שוכנת ב 748-750 נקודות, פריצתה תסמן יעד ראשון ברמת השיא. מלמטה קיימת תמיכה אופקית בכל אזור 690-700 נקודות ולדעתי רק שבירתה כלפי מטה תהווה איתות מכירה לנייר. אפשרות נוספת לטווח הקצר היא תנועה צידית (דשדוש) בין מ.נ. 20 למ.נ. 50 כפי שניתן לראות על הגרף.

אפריקה (611012) - החברה, אפריקה ישראל להשקעות בע”מ, הינה חברת השקעות ואחזקות, העוסקת במגוון תחומים בארץ ובחו”ל. לקבוצת אפריקה שישה תחומי פעילות עיקריים: - פיתוח מקרקעין בארץ ובחו”ל: יזום פרויקטים המיועדים למגורים, למשרדים ולמסחר על דרך של איתור קרקעות, רכישתן, הקמת מבנים ומכירת היחידות.

ניתוח טכני – המניה ממשיכה לנוע בתוך תבנית התכנסות מחירים תוך ירידה משמעותית במחזורי המסחר. פריצה או שבירה של המשולש המתכנס תביא לתנועה חדה מאד בנייר לדעתי. בשלב זה עדיין למעקב בלבד אך מבחינה טכנית המניה בהחלט מעניינת לטווח הארוך יותר לדעתי.

אלקטרה נדל”ן (1094044) - החברה, אלקטרה נדל”ן בע”מ, והחברות המוחזקות שלה, פועלות הן בישראל והן בחו”ל, בתחום הנדל”ן. עיקר פעילותה של קבוצת אלקטרה נדל”ן הינו רכישה ו/או הקמה של נכסי נדל”ן לצורך השבחתם תוך כדי השכרתם, לשם מימושם בעתיד בהתאם לתנאי השוק ושווי הנכסים מעת לעת. כמו כן, עוסקת קבוצת אלקטרה נדל”ן בייזום פרוייקטים למגורים ולמסחר. נכון למרץ 2008, עיקר פעילותה של אלקטרה נדל”ן הינו בחו”ל.

ניתוח טכני – המניה נעה בתוך תעלה עולה ארוכת טווח ונמצאת במגמה ראשית עולה, יחד עם זאת ניתן לראות תבנית של התכנסות מחירים בצורה של משולש דובי ששבירתו כלפי מטה יביא למימוש עמוק יותר בנייר ואילו פריצתו תביא לתנועה נוספת לתקרת התעלה העולה. בנוסף יש לשים לב לכך שהנייר נסחר כעת מתחת לממוצעים 20 ו- 50. רמת התמיכה האופקית המשמעותית בשלב זה הינה 3200 ואחריה רמת 3000 ואילו רמות ההתנגדות הן 3400 ואחריה 3600 נקודות.

בזן (2590248) - החברה, בתי זקוק לנפט בע”מ, יחד עם החברות הבנות שלה, הינן חברות תעשייתיות הפועלות בישראל והעוסקות בעיקר בייצור מוצרי נפט, מוצרים לתעשיה הפטרוכימית, חומרים ארומטים לתעשיית הכימיה והפלסטיקה וייצור שמנים בסיסיים ושעווה.עד ספט’ 2006 הפעילה בזן בתי זיקוק בחיפה ובאשדוד. במסגרת הליך הפרטת החברה, פוצלה פעילותה באופן שבית הזיקוק באשדוד נמכר לחברה בת של החברה, אשר נמכרה במועד הפיצול לחברת פז נפט. נכון לפבר’ 2007 מפעילה בזן את בית הזיקוק בחיפה בלבד.

ניתוח טכני – המניה נעה מעל קו מגמה עולה מאד אמין וברור מרמת התחתית. רמת ההתנגדות הקרובה שוכנת ב 203 נקודות פריצתה תסמן יעד ראשון ב 220 ואחריו ב 240, רמת התמיכה הקרובה שוכנת ב 188, שבירתה תשלח את הנייר לרמת התמיכה הבאה ב 180 ואחריה 160. לדעתי, הקרבה לקו מגמה עולה מאד אמין, בשילוב עם מפגש ממוצעים 20 ו- 50 מזמין תנועה חדה בנייר וכל שנותר הוא לקבל את האיתות הטכני על כיוונה של התנועה.

אגוד (722314) - התאגיד, בנק איגוד לישראל בע”מ, הוא תאגיד בנקאי מסחרי. פעילותו העסקית של בנק אגוד מתמקדת במספר תחומים: - תיווך פיננסי בין מפקידים לבין לווים. - שירותים פיננסיים ובנקאיים מניבי עמלות, במגוון פעילויות, בתחומי המט”ח, סחר בינלאומי, ניירות ערך, שירותי מידע, ייעוץ וניהול פיננסי בנקאי, מכשירים פיננסיים נגזרים ועוד השקעת ההון העצמי של הבנק וניהול סיכוני שוק. מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 100.

ניתוח טכני – בימי המסחר האחרונים המניה פורצת את רמת התנגדות האופקית ב 1880 ובכך מקבלת איתות חיובי נוסף.

התנגדות קרובה (פסיכולוגית) ברמת 2000 ואחריה ברמת 2200 נקודות. כעת ניתן לדעתי לומר שכל זמן שהנייר מעל רמת 1880 אזי הוא חיובי ביותר להמשך.

אלביט מערכות (1081124) - החברה, אלביט מערכות בע"מ, פועלת בתחום פרוייקטי השבחת פלטפורמות צבאיות מוטסות, יבשתיות וימיות ובפרוייקטים לפיתוח ויצור של מערכות משולבות עתירות תוכנה. כמו כן עוסקת אלביט מערכות בתכנון, פיתוח, יצור, שילוב ושיווק של מערכות ומוצרים אלקטרוניים ואלקטרו אופטיים מתקדמים עתירי תוכנה בתחום הצבאי ונגזרותיו ובמתן תמיכה ושירותים למוצרים ומערכות אלה.

אלביט מערכות מספקת פתרונות לציוד מתוצרת מערבית ומזרחית כאחד. אלביט מערכות מעורבת בפיתוח וייצור מערכות אלקטרוניות ואלקטרו אופטיות במספר פרוייקטים מובילים בארץ ובעולם בתחומים כגון: שליטה בקרה ותקשורת - יבשה וים, בקרת אש, מפה דיגיטלית, ראיית לילה, מערכות כינון ותצוגה המותקנות על קסדת הטיס, מערכות לעיבוד ותצוגת נתונים, חימוש מונחה, מטוסים ללא טייס, סימולטורים ממוחשבים, מערכות תקשורת, מוצרי הדמאה תרמית, מוצרי לייזרים, מערכות אופטיות לחלל, מערכות צילום אוירי, מערכות תקשורת אופטית, מוצרי אבטחה ומערכות הינע.

ניתוח טכני – מניות החברה נסחרות  תחת מדד ת"א 25. מנייה זו הופיעה גם בסקירה הקודמת, ולמעשה  שום דבר מיוחד עדיין לא קרה מאז, כלומר – המנייה ממשיכה להיות בתחום התכנסות מחירים, כאשר רמות מסחר  22850 - 25170 מהוות את גבולות האישור לתחום ההתכנסות . יציאה מתוך גבולות אלה תיתן איתות בהתאם . ל מ ע ק ב .

אלביט הדמיה (1081116) - החברה, אלביט הדמיה בע"מ, עוסקת בעצמה או באמצעות חברות מוחזקות שלה, בתחומים הבאים:

- ייזום, בניה והפעלה של מרכזי בידור וסחר במזרח ובמרכז אירופה וכן בישראל. לקבוצה נכסי מקרקעין המצויים בפולין, צ'כיה, רומניה ויוון, המיועדים להקמת מרכזים כנ"ל.

- ייזום, בניה, תפעול וניהול של מלונות במרכז ובמערב אירופה.

- השקעות בתחום טיפול מונחה הדמיה רפואית, וכן השקעות הון סיכון שונות בעיקר בתחומי התקשורת והביוטכנולוגיה.

- לאלביט הדמיה החזקה ב-מנגו, המפיצה ומשווקת בגדי נשים ואביזרי לבוש.

ניתוח טכני – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 100. מבט טכני למנייה מראה בברור כי היא נמצאת לפני קו מגמה יורד ברור בשלב זה, אולם מצד שני, נראית גם תמיכה ארוכת טווח של קו מגמה עולה כמצוין על הגרף המצ"ב. למעשה אפשר גם לראות את המנייה בתבנית יתד בשלב זה, כאשר קו המגמה העולה ארוך הטווח מציין את התמיכה בתוך תבנית היתד.

לסיכום המנייה בתבנית יתד וכרגע נמצאת בתקרתה. רק פריצה ברורה בשילוב מחזורים ייתן לנו איתות חיובי, בעוד שבירת התמיכה ארוכת הטווח העולה, ייתן איתות שלילי, ויעד בתחתית היתד.

על רגל אחת

שופר סל (777037) - מניות החברה נסחרות תחת מדד  ת"א 100. ניתן לראות טכנית , כי המנייה שומרת על מסגרת תנועה עולה , בתחום תבנית תעלה עולה בשלב זה , מה שמשאיר את האיתות החיובי במקומו. רמת ההתנגדות הקרובה נמצאת על 1200, ואילו התמיכה ברמת 2027 בשילוב קרקעית התבנית העולה.

פרטנר (1083484) - מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25. טכנית המנייה נמצאת במסגרת תבנית תעלה עולה משמע חיובית. לטווח הקצר ניתן לראות כי המנייה נתמכה על קו מגמה עולה לטווח הקצר בתוך התבנית העולה ושם הסתובבה, משמע איתות חיובי ויעד לרמת השיא על –אזור 8000.

את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר www.sponser.co.il תחת המדורים "ניתוח מדדים" ו-"ניתוח מניות". כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות sponser charts  - http://finance.sponser.co.il
ובורסה גרף לניתוח טכני –
www.bursagraph.com

הכותב הנו יו"ר ספונסר

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך כותב ההודעה אינו יכול להיות בטוח בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות . אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.  

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
לסקירות נוספות
הסקירה השבועית של ספונסר , 29/03/2010
הסקירה השבועית של ספונסר , 14/03/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 28/02/2010
הסקירה השבועית של ספונסר , 22/02/2010
הסקירה השבועית של ספונסר , 7/02/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 31/01/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 24/01/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 10/01/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 3/01/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 27/12/2009
 Previous Page Next Page  [6-10]...[11]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.