כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
ספונסר

הסקירה השבועית של ספונסר

21/06/2010

ניתוח מדדים

סקירה שבועית – מגמה חיובית מלווה בעליות שערים נאות בעיקר במניות השורה השניה והשלישית נרשמה השבוע בבורסה בת"א. שבוע המסחר נפתח בעליות שערים לאחר מגמה חיובית במיוחד בסוף שבוע שעבר בוול סטריט ובהמשך השבוע מדד המעו"ף דשדש במקום ללא תנודות מיוחדות אולם שאר המדדים ובעיקר מניות הנדל"ן, ת"א 75 והיתר רשמו עליות שערים של כ- 5% בממוצע בסיכום שבועי.

מניית סרגון בלטה השבוע בזינוק של כ- 24% לאחר שפרסמה על עסקת המשך בפיליפינים ובמקביל קיבלה המלצות קניה משני בתי השקעות בארה"ב, מניית אלביט הדמיה בלטה גם היא כשקפצה השבוע בכ- 22% כתיקון טכני עולה לאחר הירידות החדות מתחילת השנה. באפיק הסולידי, מדדי התל בונד נסחרו במגמה חיובית גם השבוע ורשמו עליות שערים של כ- 0.5% בממוצע, באג"ח הממשלתי נרשמה גם כן מגמה חיובית, שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו עליות נאות של עד 0.4% ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בצורה מתונה יותר בכ- 0.3% בטווחים הארוכים.

מחזור המסחר הממוצע היה נמוך מעט משהורגלנו באחרונה ועמד על כ- 1.7 מיליארד ש"ח ליום.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב- 1.46%, מדד ת"א 75 התחזק ב- 5%, מדד הבנקים הוסיף לערכו 1.01%, מדד נדל"ן 15 רשם השבוע עליה של 4.15% ומדד התל-טק 15 זינק ב-5.1%. בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית של 0.7% לרמה של 3.82 ש"ח לדולר.

תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ- 1.5% בסיכום שבועי וסגר ברמה של 1107 נקודות, במהלך השבוע פרץ המדד את הרמה הטכנית משמעותית השוכנת באזור 1095-1105 נקודות ובימים האחרונים הוא מחזיק מעמד מעליה והיא משמשת כתמיכה, באזור זה נמצא גם ממוצע 200 וכעת פריצה ברורה כלפי מעלה של אזור 1120 הנקודות תסמן איתות קניה עם יעד מהיר ברמה של 1180 נקודות. לדעתנו, בהעדר אירוע קיצוני שלילי חדש ומפתיע נראה עוד השנה שיאים חדשים במדד המעו"ף וכבר בשבועות הקרובים נקבל מהלך עולה מתקן ומהותי בשוק המניות, התרחיש יתבטל רק במקרה קיצוני של שבירת רמת 1060 הנקודות.

שקל-דולר – הדולר נסחר במגמה שלילית בשבוע החולף ולאחר שנסחר כמה ימים בעליות חדות ואף נגע ברמת 3.90 ש"ח לדולר חזר למטה וכעת הוא נמצא מתחת לאזור התמיכה המשמעותי ברמות של  3.83-3.85 ש"ח לדולר ייבחן ואם לא יצליח בתחילת השבוע לחזור מעליו יתקבל איתות טכני שלילי. כפי שהדגשנו בכל תחזיות האחרונות התמיכה החשובה שנמצאת ברמות של 3.63-3.65 ש"ח לדולר לא צפויה להשבר גם בטווח הארוך ומנגד אין סיבה שהדולר יעבור את רמת ה- 4 ש"ח לדולר בחודשים הקרובים.

מדד FTSE בריטניה – המדד כולל את 100 החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בבריטניה. כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף מדד המניות הבריטי רשם סיבוב נוסף של עליות שערים חדות בשבועיים האחרונים לאחר שרמת התמיכה החשובה שוב הוכיחה את עצמה פעם נוספת באזור 5000 הנקודות וכיום הוא נסחר סביב רמת 5250 הנקודות וכרגע היעד המיידי לאיתות הקניה נמצא ברמה של 5400 נקודות. רק שבירה ברורה של רמה זו תהווה איתות שלילי מחודש עם יעד נמוך באזור 4600 נקודות.

מגמה שלילית מלווה במחזורי מסחר גבוהים יחסית נרשמה גם השבוע בבורסה באחד העם. שבוע המסחר נפתח בירידות שערים חדות לאחר מגמה שלילית במיוחד בסוף שבוע שעבר בוול סטריט אולם בהמשך השבוע מדד

ניתוח מניות

דיסקונט השקעות (639013) – התאגיד, חברת השקעות דיסקונט בע"מ, הינה חברת אחזקות העוסקת בתחומים שונים, ביניהם: תקשורת, טכנולוגיה, נדל"ן, מסחר ושירותים. בין אחזקותיה העיקריות של דיסקונט השקעות ניתן למנות בין היתר את החברות הציבוריות סלקום, נטוויז'ן, אלרון, גיוון, שופרסל, כור, מכתשים אגן ונכסים ובנין.

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25. מבט טכני מראה כי , המנייה עדיין נמצאת בתנועה שלילית על הגרף , למרות התיקון שראינו בשבוע החולף. בשלב זה ניתן לומר כי רק פריצת רמת 7000 אופקית בגיבוי מחזורים , יאשר המשך תיקון עולה לעבר רמת אזור 8000. אפשר להניח כי המנייה כל עוד שלא פורצת נמצאת בתנועה רוחבית 7000- 6220 , כאשר יציאה מתחום זה יאשר את האתות ההמשכי. נציין כי כעת המנייה נמצאת בסמוך לרמת ההתנגדות על 7000 כאמור.

כלל ביוטכנולוגיה (1104280) – החברה, כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ, הינה חברת השקעות המחזיקה ומשקיעה בחברות שונות הפועלות בתחום מדעי החיים. כל אחת מחברות הפורטפוליו נמצאת בשלבי פיתוח שונים של מוצריה.

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה הינה בשליטה של כלל תעשיות והשקעות, שהינה חברה בשליטה של אידיבי פיתוח.

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100 , כאשר מבט טכני מראה , כי למרות התיקון העולה בשבועיים האחרונים שהמנייה ביצעה היא עדיין נמצאת במסגרת מימוש ותחת מסגרת של תעלה יורדת כפי שניתן לראות בגרף המצ"ב. למעשה המנייה הגיעה השבוע עד לתקרת תבנית התעלה היורדת , כאשר רק פריצת רמה זו ובייחוד ובשילוב רמת 2000 יאשר המשך תיקון עולה , ולמעשה יציאה מהתחום היורד. מנגד כרגע אינ כל אתות חיובי , כל עוד שרמת 2000 אינה נפרצת כאמור , וכישלון שכזה יכול להחזיר אותה להמשך מימוש, כאשר התמיכה הקרובה על 1800.

בזק (230011) – החברה, בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ, והחברות בנות שלה עוסקות בארבעה תחומי פעילות עיקריים:

- תקשורת פנים ארצית נייחת: שירותי טלפוניה, שירותי גישה לאינטרנט ושירותי תמסורת ותקשורת נתונים.

- רדיו-טלפון נייד: שירותי רדיו-טלפון תאי נייד, שיווק ציוד קצה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של ציוד ומערכות בתחום התקשורת הסלולרית.

- תקשורת בינלאומית, שירותי אינטרנט ונס”ר (נקודת סיום רשת).

- טלוויזיה רב-ערוצית: שירותי שידור טלוויזיה דיגיטליים רב ערוצים באמצעות לווין ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים.

ב-04/10 הושלמה עסקה לפיה רכשה בי קומיוניקיישנס (לשעבר סמייל012) כ-30% מהון המניות המונפק והנפרע של בזק.

ניתוח טכני – המניה ממשיכה במהלך היורד המאפיין אותה בחודשים האחרונים, נסחרת בתוך תעלה יורדת ותחת קו מגמה יורד וכל זמן שכך היא שלילית. רמת ההתנגדות האופקית החשובה שוכנת ב 862.4 נקודות ואחריה ברמת 900 נקודות, פריצת שתי התנגדויות הללו תהווה איתות קניה ראשוני לנייר. מלמטה, שבירת השפל האחרון תהווה איתות שלילי נוסף ותביא להעמקת המימוש.

חברה לישראל (576017) – החברה, החברה לישראל בע”מ, הינה חברת החזקות הפועלת בייזום, קידום ופיתוח של עסקים בישראל ובחו”ל. לשם ביצוע השקעותיה, החברה לישראל, לרבות באמצעות חברות בנות, בוחנת מעת לעת הזדמנויות השקעה בתאגידים ומיזמים בתחומים שונים, ובכלל זה, מיזמים זרים או כאלו בעלי פעילויות בינלאומיות, תוך התמקדות בגופים בעלי היקף פעילות רחב או פוטנציאל להיקף כזה, ותוך שאיפה להחזיק בשיעורי החזקה משמעותיים בהם. החברה לישראל פועלת, באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים, בעיקר בענפי הכימיקלים, הספנות, האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת. כמו כן, פועלת החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים. מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 25.

ניתוח טכני – המניה ממשיכה השבוע את המהלך העולה שהחל בשבוע שעבר, פורצת את קו המגמה היורד של המהלך האחרון, נתקלת בשלב זה בהתנגדות האופקית 281900 ומבצעת פול בק לבדיקת הפריצה מלמעלה כלפי מטה. המהלך הנ"ל הינו מהלך טכני בריא ומדויק ולכן לדעתי מכאן אנו צפויים לראות המשך עליות במניה. איתות קניה נוסף יתקבל בפריצת האופקית 281900 והיעד הראשון יסומן ברמת 31900 נקודות.

לסיכום, רמת התמיכה החשובה שוכנת כעת ב 266500 נקודות ולדעתי ניתן לומר שכל זמן שהנייר נסחר מעליה הסבירות לעליות גבוהה יותר מהסבירות לירידות.

דלק קבוצה (1082148) – החברה, קבוצת דלק בע”מ, הינה חברת אחזקות וניהול אשר באמצאות חברות בנות פועלת בישראל ובחו”ל בין היתר בתחומי הזיקוק, תחנות דלק, אנרגיה, נדל”ן, רכב, פיננסיים וביטוח וביוכימיה.

בנוסף לכך קבוצת דלק פועלת בתחום התקשורת בכבלים בארץ ובארה”ב.

קבוצת דלק המחזיקה בשלוש חברות בנות עיקריות המרכזות את פעילותה: דלק פטרוליום, דלק נדל”ן ודלק השקעות ונכסים.
בחודש אוגוסט 2007 השלימה הקבוצה את רכישתה של פעילות הדלקים ותחנות דלק בארצות בנלוקס (בלגיה, הולנד ולוקסמבורג), פעילות השיווק בבנלוקס כוללת גם חנויות נוחות, סניפי רשת מזון ומתקני שטיפת רכב.

ניתוח טכני –  המניה מושפעת המון מההיבט הפונדומנטאלי בשל עיסוקה בתחום האנרגיה והגז. מבחינה טכנית המניה נמצאת במגמת עליות ברורה כאשר בימי המסחר האחרונים ראינו תיקון טכני, שמגיע עד לסגירת הגאפ הפתוח ברמת 79457 ונבלם שם בשלב זה. רמת ההתנגדות הקרובה שוכנת ב 85770 נקודות, פריצתה תהווה איתות קניה נוסף ובסבירות גבוהה גם לשיא חדש לדעתי. בנוסף לכך יש לציין שממוצע נע 20 חותך מלמטה כלפי מעלה את ממוצע 50 מה שמחזק בעיני את ההנחה כי הנייר ימשיך לטפס לשיאים חדשים. לסיכום, לונג עד שיוכח אחרת.

אלביט מערכות (1081124) – החברה, אלביט מערכות בע”מ, פועלת בתחום פרויקטי השבחת פלטפורמות צבאיות מוטסות, יבשתיות וימיות ובפרויקטים לפיתוח ויצור של מערכות משולבות עתירות תוכנה. כמו כן עוסקת אלביט מערכות בתכנון, פיתוח, יצור, שילוב ושיווק של מערכות ומוצרים אלקטרוניים ואלקטרו אופטיים מתקדמים עתירי תוכנה בתחום הצבאי ונגזרותיו ובמתן תמיכה ושירותים למוצרים ומערכות אלה.אלביט מערכות מספקת פתרונות לציוד מתוצרת מערבית ומזרחית כאחד.

אלביט מערכות מעורבת בפיתוח וייצור מערכות אלקטרוניות ואלקטרו אופטיות במספר פרויקטים מובילים בארץ ובעולם בתחומים כגון: שליטה בקרה ותקשורת - יבשה וים, בקרת אש, מפה דיגיטלית, ראיית לילה, מערכות כינון ותצוגה המותקנות על קסדת הטיס, מערכות לעיבוד ותצוגת נתונים, חימוש מונחה, מטוסים ללא טייס, סימולאטורים ממוחשבים, מערכות תקשורת, מוצרי הדמאה תרמית, מוצרי לייזרים, מערכות אופטיות לחלל, מערכות צילום אווירי, מערכות תקשורת אופטית, מוצרי אבטחה ומערכות הינע. מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 25.

ניתוח טכני – המניה נסחרת במגמת ירידות ברורה בתקופה האחרונה זאת לאחר התכנסות מחירים שנמשכה כ 9 חודשים ונשברה כלפי מטה (ניתן לראות ע"ג הגרף). בשלב זה רמת התמיכה הקרובה שוכנת ב 18800, שבירתה כלפי מטה תפתח תבנית דגל יורד ותביא להעמקה נוספת של מימוש הרווחים בנייר. מלמעלה רמת ההתנגדות החשובה ביותר שוכנת ברמת 20200 ואחריה ברמת 21368, פריצת שתי ההתנגדויות הללו תחזיר את הנייר למגמת עליות ותחסל את המהלך היורד. לסיכום, בשלב זה למעקב בלבד והמתנה להיפוך או פריצה.

אינטרנט זהב (1083443) – החברה, אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ, מקבוצת יורוקום, מספקת שירותי אינטרנט ותקשורת לשוק העסקי והן ללקוחות פרטיים. השירותים כוללים מגוון פתרונות אינטרנט ושירותי תקשורת מתקדמים, ובכלל זה שירותי אירוח ואחסנה מקצועיים של אתרים ושרתים. החל מאוג' 2004 מספקת אינטרנט זהב שירותי שיחות בינלאומיות, באמצעות הקידומת 015.

ביולי 2007 שונה הסיווג הענפי של אינטרנט זהב מ-מחשבים ל-שרותים.

בשנת 1999 הונפקה אינטרנט זהב כחברה ציבורית בנסדא"ק, והחל ממרץ 2005 נסחרת גם בבורסה בתל אביב.

ניתוח טכני – רמת 9000 הוכיחה את עצמה כרמת תמיכה חזקה בא מגיעים הקונים , רמה זאת היא גם תיקון שליש למהלך עולה שהחל באוקטובר וגם תיקון שליש על מניפת פיבו , המניה פרצה בשבוע המסחר האחרון קו מגמה יורד ובכך סימנה כניסה לתיקון עולה למהלך משני יורד שיעדו לדעתי ב11000.

שער המניה מחוץ לרצועת בולי' ומתנדים מהירים כבר דיי חנוקים, איטיים (החשובים יותר )נראים מעולה.  לדעתי תיתן אפשרות כניסה בקרוב בצורת דגל עולה .

מג'יק (1082312) – החברה, מג'יק תעשיות תוכנה בע"מ, מייצרת ומספקת כלי פיתוח ואינטגרציית תוכנה. כלי הפיתוח והאינטגרציה מעניקים לארגונים יכולות מגוונות וביניהם הספקי פיתוח גבוהים, גמישות רבה וחסכון ניכר על הבעלות הכוללת של היישום.

החברה הבת מג'יק תעשיות תוכנה ישראל, מהווה את הזרוע הביצועית של מג'יק בישראל. במסגרת פעילותה, מספקת מג'יק ישראל שירותי ייעוץ, מכירה, תמיכה, ניהול פרוייקטים, ניתוח מערכות ופיתוח פרויקטים.נציין כי מג'יק נמנית על קבוצת פורמולה.

ניתוח טכני –:המניה פורצת השבוע "תיקרה משולשת" וקו מגמה יורד ולמעשה מקבלת איתות קניה קלאסי ויעד לונג ל1150. גרף חוסן יחסי כלפיי מניות ת"א 100 גם הוא בביקוש ובאיתות חיובי , נסחרת בסקטור הטכנולוגיה ששישה אינדיקאטורים שלו מתוך שבע  נמצאים בביקוש ומכן שגם הסקטור מקבל איתות קניה .הארה חשובה :מחזור המסחר חייב לגדול נכון לעכשיו מוגדרת כמניה בעלת סחירות נמוכה ולא מתאימה לכל אחד .

דרבן (411017) – החברה, דרבן השקעות בע"מ, עוסקת בתחום הנדל"ן המניב וייזום ופיתוח מקרקעין בארץ ובחו"ל. בנוסף, לדרבן פעילות שאינה מהותית בתחום הביוטכנולוגיה, וכן החזקה ב-50% מתחנת דלק.

ניתוח טכני – 1485 לדעתי אזור נוח לכניסה לטרייד אם סטופ בשבירה של 1450, מתנדים המצב מכירות יתר ולדעתי צריכה לבדוק מלמטה את רמת ה1600 נקודות פריצה של 1600 והתחנה הבאה ב1800.

בגירת הפוינט הגעה לתמיכה חשובה ב1500 מכאן נראה שיש פוטנציאל לתיקון עולה שבירה של 1350 תיתן איתות מכירה למחזיקי הלונג (שבירה של קו מגמה עולה -החשוב מאוד) נתוני סקטור עדיין שלילים אבל מתחילים לקבל תצורה חיובית .

על רגל אחת

שיכון ובינוי (1081942) – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 100. מבט טכני מראה כי השבוע הגיעה המנייה עד להתנגדות על 760 כמצופה והחלה לסגת , בשלב זה אתות חיובי המשכי יתקבל רק בסגירה ברורה מעל רמת 760, עם יעד לשיא על 818 , ומנגד התמיכה החשובה נמצאת על רמת 700 – אתות המשכ כאמור נקבל ביציאה מהטווח שצויין.

פטרוכימיים (756015) – מניות החברה נסחרות תחת מדד יתר 50. מבט טכני מראה כי לאחרונה לאחר מימוש חד נראה כי המנייה מתייצבת על תמיכה רמת 1000 המשמעותית . היפוכ ברור בשלב זה יאשר מהלך ראשון לעבר רמת 1100 , בעוד שבירה יאשר את המשכ המימוש. בינתיים יש לנו דשדוש בתחום 1000-1100. מחזורי המסחר בממוצע במנייה בינוניים.

כור (649012) – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 100. לאחר מימוש לאחרונה , מתייצבת המנייה בתחום מסחר רוחבי , 6600-8000 , כאשר את שבוע המסחר נועלת המנייה בצמוד לרמת ההתנגדות על 8000 כאמור. יש לציין כי רמת התנגדות זו היא גם ממוצע 400 , כאשר רק פריצת רמה זו תוך מחזורים וסגירה מעליה יאשר המשך עולה מתקן לעבר אזור 9000 שם ההתנגדות החשובה הקרובה. מנגד כישלון בפריצה יאשר אתות שלילי וחזרה לכיוון התמיכה הרוחבית שצויינה.

נייר חדרה (632018) – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 100. מבט טכני מראה כי , המנייה לאחר מהלך עולה נאה נכנסה למימוש בשבועות האחרונים. .בשלב זה , רמת 26000 במונחי סגירה הינה תמיכה מאוד חשובה , ככ שהיפוך על תמיכה זו בליווי מחזור יאותת על חזרה למהלך עולה כאשר ההתנגדות הקרובה החשובה נמצאת ברמת 28000. כמובן שברור שבמקרה שבירה של תמיכה חשובה זו , נקבל אתות שלילי להמשך מימוש.

את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר www.sponser.co.il תחת המדורים "ניתוח מדדים", "ניתוח מניות" ו- "על רגל אחת".

הכותב הנו יו"ר ספונסר

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות  sponser charts - http://finance.sponser.co.il/pps/index.php ובורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com.

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך כותב ההודעה אינו יכול להיות בטוח בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל.

לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות.

אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.

אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
לסקירות נוספות
הסקירה השבועית של ספונסר , 2/08/2009
הסקירה השבועית של ספונסר , 26/07/2009
הסקירה השבועית של ספונסר, 19/07/2009
הסקירה השבועית של ספונסר , 13/07/2009
הסקירה השבועית של ספונסר , 21/06/2009
הסקירה השבועית של ספונסר, 14/06/2009
הסקירה השבועית של ספונסר , 7/06/2009
הסקירה השבועית של ספונסר, 31/05/2009
הסקירה השבועית של ספונסר , 25/05/2009
הסקירה השבועית של ספונסר , 10/05/2009
[1-5]  Previous Page 10 Next Page  [11]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.