כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
ספונסר

הסקירה השבועית של ספונסר

27/06/2010

ניתוח מדדים

סקירה שבועית – מגמה שלילית מלווה בירידות שערים של כ- 2% במדדים המובילים נרשמה השבוע בבורסה בת"א. שבוע המסחר נפתח דווקא בעליות שערים חדות בימים ראשון ושני לאחר מגמה חיובית במיוחד בסוף שבוע שעבר בוול סטריט אולם בהמשך השבוע מדד המעו"ף שינה כיוון ונסחר במגמה שלילית בעיקר בעקבות ידיעות בטחוניות שליליות בנושא תקיפה אפשרית באיראן והורדת תחזיות לשוק הישראלי ע"י קרדיט סוויס. מניות אפריקה מגורים ופרולור ביוטק שתיקנה אחרי עליות שערים חדות בשבועות האחרונים מאז ההנפקה רשמו ירידות של כ- 11% כל אחת. מניית אלקטרה נדל"ן בלטה השבוע בזינוק של כ- 13% לאחר הנפקה מוצלחת של אג"חים להמרה ותיקון טכני לאור ירידות חדות במניה מתחילת השנה. באפיק הסולידי, מדדי התל בונד נסחרו במגמה חיובית גם השבוע ורשמו עליות שערים של כ- 0.5% בממוצע, באג"ח הממשלתי נרשמה גם כן מגמה חיובית, שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו עליות נאות של עד 0.7% ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בצורה מתונה יותר בכ- 0.5% בטווחים הארוכים. מחזור המסחר הממוצע היה יחסית גבוה ועמד על כ- 2 מיליארד ש"ח ליום.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב- 1.18%, מדד ת"א 75 נחלש ב- 1.15%, מדד הבנקים השיל מערכו 2.54%, מדד נדל"ן 15 רשם השבוע ירידה של 1.32% ומדד התל-טק 15 ירד ב-2.75%. בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עליה שבועית של 1.3% לרמה של 3.86 ש"ח לדולר.

תחזית – מדד המעו"ף ירד בכ- 1.2% בסיכום שבועי וסגר ברמה של 1094 נקודות, בהמשך לתחזיות האחרונות אכן המגמה השלילית התהפכה ונרשמו עליות שערים נאות של כ- 50 נקודות עד לרמה של 1137 נקודות. בימים האחרונים נרשם מימוש וביום חמישי המדד אף ירד בלמעלה מ- 2% וסיים מתחת לרמת 1100 הנקודות. כעת ניתן וצריך להדגיש כי התחתית האחרונה ברמה של 1060 נקודות מקבלת חשיבות מכרעת לגבי המשך דרכו של שוק המניות, ירידה מתחת לרמה זו תהווה איתות שורט ברור עם יעד ברמה של 1000 נקודות. מנגד, היפוך חזרה כלפי מעלה מעל רמה זו יסמן שפל גבוה מקודמו וידגיש כי מדובר כעת במגמה עולה גם בטווח הבינוני עם יעד ברמת 1180 נקודות שצפוי להכבש עד תקופת החגים. לדעתנו, בהעדר אירוע קיצוני שלילי חדש ומפתיע ישנו סיכוי טוב שנראה עוד השנה שיאים חדשים במדד המעו"ף, התרחיש כאמור יתבטל רק במקרה קיצוני של שבירת רמת 1060 הנקודות.

שקל-דולר – הדולר נסחר במגמה חיובית בשבוע החולף ולאחר שנסחר כמה ימים בעליות חדות ואף נגע ברמת 3.90 ש"ח לדולר חזר למטה וכעת נראה כי רמת 3.80 ש"ח לדולר מהווה תמיכה וכאמור מנגד רמת 3.90 ש"ח לדולר מהווה התנגדות ורק פריצה ברורה מהטווח הנ"ל תהווה איתות ברור לאותו כיוון. כפי שהדגשנו בכל תחזיות האחרונות התמיכה החשובה שנמצאת ברמות של 3.63-3.65 ש"ח לדולר לא צפויה להשבר גם בטווח הארוך ומנגד אין סיבה שהדולר יעבור את רמת ה- 4 ש"ח לדולר בחודשים הקרובים.

מדד FTSE בריטניה - המדד כולל את 100 החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בבריטניה. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי רשם סיבוב נוסף של עליות שערים חדות בשבועות האחרונים לאחר שרמת התמיכה החשובה שוב הוכיחה את עצמה פעם נוספת באזור 5000 הנקודות וכיום הוא נסחר סביב רמת 5100 הנקודות לאחר שנתקל בפעם השלישית ברמת התנגדות חזקה באזור 5300 נקודות. פריצה של רמה זו תהווה איתות קניה מחודש עם יעד ברמה של 5600 נקודות. מנגד, רק שבירה ברורה של רמת 5000 הנקודות תהווה איתות שלילי מחודש עם יעד נמוך באזור 4600 נקודות.

מדד הדאו ג'ונס- מדד שערי המניות הנפוץ בארה”ב והמקובל כמדד המשקף את מגמת מחירי המניות בבורסה בניו-יורק. מדד זה מורכב מ- 30 מניות תעשייה של חברות ענק. ניתן לראות בגרף שמרמת התמיכה האופקית בטווח מחירים של 9800/900 המדד ביצע מהלך עליות נאה ואף יצר שיא עולה אך מחזורי המסחר היו נמוכים ולא העידו על עוצמת הקונים, גם בירידות האחרונות מחזורי המסחר המשיכו להיות נמוכים ולא מראים כרגע פאניקה בקרב הסוחרים בדומה לשאר מדדי ארה"ב. ניתן לראות ששיא עולה נקבע על גרף המחירים וחשוב יהיה לראות איפה יבלמו הירידות והאם נראה שפל עולה ראשון מזה תקופה מה שיראה על חוזק הקונים וכניסה של כסף חדש למדד מניות התעשייה.

מדד הנאסד"ק 100- מדד המורכב ממאה מניות הטכנולוגיה בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסת הנסד"ק בניו יורק.

מדד הנאסד"ק 100 הוא המדד המקומי הגדול ביותר שאינו מורכב ממניות פיננסים. המדד מורכב ממניות תוכנה, חומרה, טלקום, מניות קמעונאות וביוטכנולוגיה. מדד הטכנו ליגה ביצע מהלך עולה מרשים מרמות השפל האחרונות סביב 1775 לרמה של 1930/40 נקודות ללא תיקונים בדרך ויצא שיא עולה. אתמול יום ה' נרשם יום רביעי רצוף של ירידות וסביר שמכאן יגיע לנו התיקון העולה או שידחה לתחילת השבוע הבא. מחזורי המסחר ממוצעים ואף מעט נמוכים מהירידות האחרונות שראינו בחודש מאי ולכן ניתן להסיק שהפאניקה פחות קיימת בקרב הסוחרים. חשוב יהיה לראות סימני בלימה במדד לפני השפל האחרון ב 1775/1800 נקודות מה שיחזק את ההנחה שעוד נכונו לנו רמות גבוהות ביותר ושמגמה עולה חדשה נוצרת.

מדד הדקס - מדד המורכב ממניות 30 החברות הגדולות ביותר בבורסת פרנקפורט שבגרמניה. המדד הינו אחד המדדים המובילים באירופה במונחי שווי שוק וסחירות במניות המרכיבות אותו. המדד החזק ביותר בעולם כרגע, השבוע התמודד המדד עם רמות השיא השנתיות מעט מעל 6300 הנקודות ונבלם שם בעיקר בגלל חוסר שיתוף פעולה ממדדי העולם. בשל עוצמתו זה עניין של זמן עד שנראה פריצה של רמות השיא ולכן ניתן לשקול כניסה למדד בהיפוך עם סטופ בשפל שייווצר, משקיעים סולידיים יותר ימתינו לפריצה של השיא.
 
ניתוח מניות

אלקטרה נדל"ן (1094044)- החברה, אלקטרה נדל”ן בע”מ, והחברות המוחזקות שלה, פועלות הן בישראל והן בחו”ל, בתחום הנדל”ן. עיקר פעילותה של קבוצת אלקטרה נדל”ן הינו רכישה ו/או הקמה של נכסי נדל”ן לצורך השבחתם תוך כדי השכרתם, לשם מימושם בעתיד בהתאם לתנאי השוק ושווי הנכסים מעת לעת. כמו כן, עוסקת קבוצת אלקטרה נדל”ן בייזום פרויקטים למגורים ולמסחר. נכון למרץ 2008, עיקר פעילותה של אלקטרה נדל”ן הינו בחו”ל.

ניתוח טכני- ניתן לראות שהמניה פרצה השבוע את אזור 2500 הנקודות ועלתה בעוצמה ביום שלאחר מכן, במחזור מסחר גבוהים עוד הודיעה החברה על הנפקת אג"ח מוצלחת וביקושי יתר מה שתרם למגמה החיובית, היעד למהלך נמצא באזור של 2900 ואולי אף סביב 3000 נקודות, כניסה יכולה להתבצע בהיפוך ויצירה של שפל עולה בטווח מחירים של 2600/2700 נקודות.

אלביט הדמיה (1081116)- החברה, אלביט הדמיה בע”מ, עוסקת בעצמה או באמצעות חברות מוחזקות שלה, בתחומים הבאים:

- ייזום, בניה והפעלה של מרכזי בידור וסחר במזרח ובמרכז אירופה וכן בישראל. לקבוצה נכסי מקרקעין המצויים בפולין, צ’כיה, רומניה ויוון, המיועדים להקמת מרכזים כנ”ל.
- ייזום, בניה, תפעול וניהול של מלונות במרכז ובמערב אירופה.
- השקעות בתחום טיפול מונחה הדמיה רפואית, וכן השקעות הון סיכון שונות בעיקר בתחומי התקשורת והביוטכנולוגיה.
- לאלביט הדמיה החזקה ב-מנגו, המפיצה ומשווקת בגדי נשים ואביזרי לבוש.

ניתוח טכני – ניתן לראות שהמניה עשתה מהלך עולה חזק מאוד מהנמוך האחרון מעט מתחת לרמה של 5000 נקודות בליווי מחזורי מסחר ערים והגיעה לאזור אופקי לא פשוט סביב רמת 6100 נקודות. בשבוע האחרון התממשה המניה קלות בליווי מחזורי מסחר נמוכים, היפוך באזור של 5450/5500 הנקודות יכול להוציא תבנית היפוך חזקה מאוד בשם ראש וכתפיים הפוכים שפריצת 6100 נקודות יביא ליעד סביב 7200, בינתיים המניה נכנסת למעקב כשסוחרים אגרסיביים יכולים לנסות ולהיכנס טרם הפריצה ברמות שצוינו.

אבנר (268011) -החברה, אבנר חיפושי נפט, הינה שותפות מוגבלת אשר נוסדה על פי הסכם בין אבנר נפט וגז כשותף כללי מצד אחד ובין אבנר נאמנויות מצד שני, כשותף מוגבל ונאמן. השותפות המוגבלת הוקמה לצורך ביצוע פעולות חיפוש והפקה של נפט וגז בישראל. בהתאם להנחיות הבורסה, התחייבה השותפות המוגבלת לבצע אך ורק פרויקטים של חיפושים והפקה אשר הוגדרו במפורט בהסכם השותפות המוגבלת. עיקר הוצאותיה של השותפות הינם "הוצאות חיפוש ופיתוח" כמשמעות מונח זה בתקנות מס הכנסה. מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25.

ניתוח טכני- מבט טכני מראה כי המנייה נכנסה למהלך של מימוש, המתבטא בדשדוש יחסי בשבועיים האחרונים.בשלב זה נכרת התכנסות לעבר רמת 170 המהווה תמיכה חשובה לטווח הקצר. כלומר הצפי הוא  שהמנייה תגיע בשלב הראשון לרמת 170, שם ייקבע המשך תנועתה לטווח הקצר, שבירת תמיכה זו יאשר המשך מימוש , כאשר רמת 164 הינה התמיכה הקרובה מתחת., אשר גם היא רמת ממוצע 50. 
 
פטרוכימיים (756015) החברה, מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ, הינה חברת החזקות שהחזקותיה העיקריות הינן:

- כרמל אולפינים: העוסקת בייצור ושיווק של פולימרים, המשמשים חומרי גלם עיקריים בתעשיית הפלסטיק.
- אבגול: עיקר פעילותה הוא ייצור מוצרי בד לא ארוג לשוק ההיגייני.
בנוסף, מחזיקה פטרוכימיים בזכויות ברישיונות חיפושי גז טבעי.

נציין כי אבגול וכרמל אולפינים הינן חברות ציבוריות, הנסחרות בבורסה בתל אביב. מניות החברה נסחרות במדד היתר 50.

ניתוח טכני- מבט טכני מאשר כי המנייה, לאחר שנתמכה לאחרונה על רמת 1000, שהיא רמת תמיכה משמעותית, נתנה תיקון עולה חד ומהיר עד לאזור ההתנגדות מעל על 1200 ושבה  לאזור 1000, כעת עומדת ברמת 1038. יכולת המנייה לרדת על ל-1000 שוב ולקבל היפוך נוסף ברמה זו יאשר כניסה לפוזיציה עם סטופ מאוד צמוד , וסיכוי לפתיחת מהלך בצורת  W   לעבר רמת 1200. ברור שבשבירת 1000 יש להפעיל סטופ  ללא שיקול נוסף.

ריבוע כחול (1082551) - החברה, רבוע כחול - ישראל בע"מ, פועלת בתחום הקמעונאות ומפעילה רשת סופרמרקטים, ביניהם: סופר סנטר, סופר סנטר סיטי, KING CENTER ,BLUE CENTER, קו-אופ, מגה ו-שפע מהדרין. רשת בלו סנטר מאפשרת לבצע קניות באינטרנט, בטלפון או בפקס בלבד - וזאת לשם הנוחות והחיסכון בזמן. באוק' 2007 רכשה חברה בת את השליטה בחברה הציבורית נעמן. נציין עוד כי רבוע כחול הינה חברה דואלית, ונסחרת הן ב-NYSE משנת 1996 והן בבורסה בתל אביב החל מנוב' 2000.

ניתוח טכני - 4000 איזור תמיכה משמעותי מאוד עבור המניה ששבירתו תסמן איתות יציאה,  נר היפוך במחזור מעל הממוצע התקבל ביום במסחר האחרון ויום חיובי נוסף יאשר את תחילתו של תיקון עולה לעבר 4400 רק פריצה של קו מגמה יורד ייתן איתות כניסה סולידי מחודש למניה ומצד שני יש שיראו  באזור זה אפשרות קניה אם סטופ צמוד.

ביוסל (278010) - עד לשנת 2000 עסקה החברה, ביו-סל בע"מ, בפעילות תעשייתית בתחום המזון בשילוב השקעות שונות.

בשנת 2004 החליט דירקטוריון ביו-סל למקד את השקעותיה בתחום מדעי החיים. נכון למרץ 2010, השקעתה היחידה של ביו-סל בתחום מדעי החיים הינה באמצעות השקעתה בפרוטליקס, חברה ציבורית אמריקאית אשר פיתחה באמצעות חברת בת, טכנולוגיה לייצור חלבונים תרופתיים בתאי צמח הגדלים בתרביות.

ניתוח טכני - טווח המסחר 4000-6000 כאשר 5000 היא רמת האיזון וממוצע 20, פריצת טווח מסחר זה לאחד הכיוונים תיפתח מהלך חדש של 1000 נקודות ופוטנציאל ל2000 נקודות. תמיכה על 5000 נקודות במחזור ער תיתן אפשרות כניסה למניה בסטופ צמוד על 5000 .

איתוראן (1081868) - החברה, איתוראן איתור ושליטה בע"מ, מספקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות, שירותים מונחי איתור הכוללים מניעת גניבות של כלי רכב, שירותי איתור ומעקב אחרי כלי רכב גנובים, כמו גם מוצרי תקשורת אלחוטית המקושרים לשירותי איתור נייחים ויישומים נוספים. קבוצת איתוראן מציעה איתור נכסים ניידים, שירותי ניהול ושליטה לרכבים, מטען, אבטחת אישים, מוצרים לזיהוי באמצעות תדרי רדיו למספר מטרות כולל קריאת מרחק אוטומטית, גביית אגרה אלקטרונית, אבטחה באמצעות חתימות אלקטרוניות ותחנות שקילה אלקטרונית. איתוראן מספקת את שירותי האיתור שלה בישראל, ברזיל, ארגנטינה וארצות הברית ומוכרת את מוצריה בארצות אלו וכן בסין ובדרום קוריאה.

ניתוח טכני -  מצליחה לשמור על שער 6000 ומחזוריי המסחר ערים מאוד , לדעתי תסגור גאפ קטן באזור 5800 לפניי המשך תנועה עולה .תבנית ספל וידית עם יעד ל7200 .

על רגל אחת

מכתשים אגן (1081819) - מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25. מבט טכני מראה כי המנייה שכשלה פריצת קו מהלך יורד חוזרת כנראה לתמיכת רמת 1300 שם תיבחן בשנית. היפוך על רמה זו יאשר אפשרות לכניסה מהירה כדי לקבל מהלך מתקן עולה, כמובן עם סטופ על 1300 בכל מקרה.

דלק קידוחים (475020) - מניות החברה נמצאות תחת מדד ת"א 25.  מבט טכני מאשר כי המנייה נתקלה  בקו מהלך עולה מתנגד, וכשלה בפריצתו, לכן כעת הצפי הוא להמשך המימוש כאשר רמת התמיכה הקרובה על 1025 ומתחת באזור 980-990.

כלל ביו טכנולוגיה (1104280) - מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 100. מבט טכני מראה כי המנייה נמצאת מתחת לרמת התנגדות חשובה על  2000, כאשר למעשה מדשדשת מתחת בתחום  1890-2000, יציאה מתחום זה יאשר את האיתות ההמשכי במנייה.

את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר www.sponser.co.il תחת המדורים "ניתוח מדדים", "ניתוח מניות" ו- "על רגל אחת".

הכותב הנו יו"ר ספונסר

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות  sponser charts - http://finance.sponser.co.il/pps/index.php ובורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com.

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך כותב ההודעה אינו יכול להיות בטוח בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל.

לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות.

אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.

אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים 

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
לסקירות נוספות
הסקירה השבועית של ספונסר, 25/07/2010
הסקירה השבועית של ספונסר , 18/07/2010
הסקירה השבועית של ספונסר , 11/07/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 4/07/2010
הסקירה השבועית של ספונסר , 27/06/2010
הסקירה השבועית של ספונסר , 21/06/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 13/06/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 30/05/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 16/05/2010
הסקירה השבועית של ספונסר , 2/05/2010
 Previous Page Next Page  [6-10]...[11]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.