כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
ספונסר

הסקירה השבועית של ספונסר

18/07/2010

ניתוח מדדים

סקירה שבועית – מסחר באווירה אופטימית מלווה בעליות שערים של כ- 2% במדדים המובילים נרשמה השבוע בבורסה באחד העם. שבוע המסחר נפתח בעליות שערים לאחר מגמה חיובית בסוף שבוע שעבר בוול סטריט ולמעט יום רביעי בו נרשמו ירידות שערים בשוק המניות המקומי בגלל ירידות באירופה ובחוזים העתידיים עקב נתון המכירות הקמעונאיות לחודש יוני שירד ב- 0.5% נרשמה מגמה חיובית בכל שאר ימות השבוע.

מניית אלווריון זינקה השבוע בכ- 24% לאחר שהודיעה כי תחל לספק תמיכה לרשתות המבוססות על טכנולגיית ה- LTE.

המשמעות היא שבעתיד תוכל אלווריון לפרוס לא רק רשתות מבוססות WiMAX אלא גם רשתות LTE. בכך תוכל החברה להרחיב משמעותית את סל המוצרים שהיא מציעה ללקוחות. מנגד, מניות התקשורת אינטרנט זהב ובי קומיוניקיישבס ירדו השבוע בכ- 6% כל אחת. באפיק הסולידי, מדדי התל בונד נסחרו לשם שינוי בירידות שערים קלות של כ- 0.2%, באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה שלילית למרות שהתשואה על אג"ח ל- 10 שנים בארה"ב המשיכה לרדת ועומדת כרגע על כ- 3%, שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו ירידות חדות בעיקר בטווחים הארוכים של 0.9% ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בצורה מעט מתונה יותר בכ- 0.3% בטווחים הארוכים. מחזור המסחר הממוצע היה יחסית נמוך לתקופה האחרונה ועמד על כ- 1.3 מיליארד ש"ח ליום.

בסיכום שבועי מדד המעו”ף עלה ב- 1.9%, מדד ת”א 75 התחזק ב- 1.95%, מדד הבנקים הוסיף לערכו 1.15%, מדד הנדל”ן 15 רשם השבוע עליה של 0.47% ומדד התל-טק 15 עלה ב- 4.60%. בשוק המט”ח הדולר היציג נסחר כמעט ללא שינוי ושערו עומד ברמה של 3.86 ש”ח לדולר.

תחזית – מדד המעו"ף עלה בכמעט 2% בשבוע החולף ונסגר ברמה של 1111 הנקודות. כפי שציינתי בתחזיות האחרונות אכן רמת 1060 הנקודות היא זו שבלמה את הירידות ומשם יצא לדרך מהלך עולה נאה של 7% רצופים. התחתית האחרונה באזור 1050-1060 נקודות הופכת להיות בעלת חשיבות מכרעת לגבי המשך דרכו של שוק המניות, רק ירידה ברורה (סגירה של יומיים ברציפות) מתחת לרמה זו תהווה איתות שורט ברור עם יעד ראשון ברמה של 1000 נקודות. מנגד, פריצה ברורה של אזור 1135-1140 נקודות תהווה איתות קניה עם יעד מהיר ברמה של 1180 נקודות. לדעתנו, בהעדר אירוע קיצוני שלילי חדש ומפתיע ישנו סיכוי טוב שנראה עוד השנה שיאים חדשים במדד המעו"ף.

שקל-דולר – הדולר נסחר ללא תנודות מיוחדות בשבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של 3.86 ש"ח לדולר. רמת 3.90 ש"ח לדולר ממשיכה להוות התנגדות חשובה ורק פריצה ברורה שלה תהווה איתות לונג (קניה) ברור. כפי שהדגשנו בכל תחזיות האחרונות התמיכה החשובה שנמצאת ברמות של 3.63-3.65 ש"ח לדולר לא צפויה להשבר גם בטווח הארוך ומנגד אין סיבה שהדולר יעבור את רמת ה- 4 ש"ח לדולר בחודשים הקרובים.

מדד FTSE בריטניה - המדד כולל את 100 החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בבריטניה. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי רשם עליות שערים חדות בשבועיים האחרונים מרמה של 4800 נקודות ועד הרמה הנוכחית של 5200-5300 נקודות. כעת, אם ההתנגדות ברמת 5300 הנקודות תפרץ נקבל מהלך עולה נוסף עם יעד ברמה של 5600 נקודות. 

מדד S&P 500- מדד משוקלל של שערי כל 500 המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק. רשימת המניות במדד זה כוללות 425 מניות של חברות בענף התעשייה ו- 75 מניות של חברות בענף התחבורה. המדד משלים שבוע שני של עליות שערים נאות ולמעשה מוחק את השבועיים שקדמו לכך בו ירד בחדות יחד עם שאר מדדי ארה"ב. בגרף ניתן לראות את אזור ההתנגדות סביב רמת 1100/5 הנקודות כשפריצה של רמה זו ככל הנראה תאיץ את העליות שלב אחד נוסף קדימה.

מדד הדקס- מדד המורכב ממניות 30 החברות הגדולות ביותר בבורסת פרנקפורט שבגרמניה. המדד הינו אחד המדדים המובילים באירופה במונחי שווי שוק וסחירות במניות המרכיבות אותו. התיקון העולה אותו הראנו בשבוע שעבר המשיך גם השבוע כשמדד הדקס כמעט נושק לאזור ההתנגדות סביב 6300/30 שהוא גם אזור הגבוה השנתי ומפגין עוצמה מול שאר מדדי העולם. עצם ההגעה לאזור ההתנגדות לאחר מהלך עולה חד בשבועיים האחרונים מגדיל את הסיכון בהחזקה במדד ולכן רצוי להיות זהירים כשרק פריצה של רמת ההתנגדות תיתן איתות קניה מחודש למדד.

ניתוח מניות

דיסקונט (691212)- התאגיד, בנק דיסקונט לישראל בע”מ, פועל באמצעות בנקים מסחריים בארץ ובחו”ל, בנקים למשכנתאות וחברות לשירותים פיננסים שעוסקות בין היתר בתחום כרטיסי האשראי, חיתום להנפקות וניהולן, השקעות בקרנות הון, ניהול תיקי השקעות, קופות גמל וקרנות השתלמות. פעילות הבנק מתבצעת באמצעות מספר חטיבות:

- בנקאות עסקית: מגזר זה כולל את החברות הגדולות.
- בנקאות מסחרית: מגזר זה כולל בעיקר חברות בינוניות, בעלות מחזור מכירות שנתי של עד 100 מיליון ש”ח.
- בנקאות קמעונאית: מגזר זה כולל את החברות הקטנות, לקוחות אח”מ ועסקים קטנים ופרטיים.

ניתוח טכני – כפי שכתבנו בשבוע שעבר, המניה ביצעה תחתית כפולה סביב רמות 630 נקודות והשבוע הגיעה לרמת התנגדות אופקית סביב רמת 700/10 נקודות וכשלה בפריצתה. ביום המסחר האחרון המניה סגרה בנר ירוק ובעליה של כמעט אחוז וייתכן שלקחה אוויר לפני פריצת רמת ההתנגדות המצוינת לעיל. סגירה מעל רמת 700 הנקודות תיתן יעד ראשון לרמת 730 נקודות.

כיל (281014) - החברה, כימיקלים לישראל בע”מ, הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים, בארבעה מגזרים - דשנים, מוצרים תעשייתיים, מוצרי תכלית ומטלורגיה. פעילות כיל בישראל מתבססת, בעיקרה, על משאבי הטבע - אשלג, ברום מגנזיום ומלח מים המלח וסלע פוספט מהנגב. עוד מתבססת הפעילות על מכרות אשלג ומלח בספרד ובאנגליה. כיל עוסקת בהפקת מינרלים אלה, במכירתם ברחבי תבל, וכן בפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי המשך המבוססים בעיקר על חומרי גלם אלו.

ניתוח טכני –  מקבלת איתות טכני חיובי מאד ביום המסחר האחרון כאשר פורצת את השיא היורד האחרון ונועלת בגבוה היומי.

יעד ראשון למהלך ב 4940 נקודות לדעתי, תמיכה בשלב זה על רמת הפריצה ב 4526 ובמידה ולא נראה שבירה חזרה מטה ביום / יומיים הבאים יתקבל אישור סופי לאמינות הפריצה והמניה לדעתי תמשיך למעלה. מיותר לציין כי התנועה בנייר מושפעת גם מתנועתה של מניית פוטאש בארה"ב.

חברה לישראל (576017) - החברה, החברה לישראל בע”מ, הינה חברת החזקות הפועלת בייזום, קידום ופיתוח של עסקים בישראל ובחו”ל. לשם ביצוע השקעותיה, החברה לישראל, לרבות באמצעות חברות בנות, בוחנת מעת לעת הזדמנויות השקעה בתאגידים ומיזמים בתחומים שונים, ובכלל זה, מיזמים זרים או כאלו בעלי פעילויות בינלאומיות, תוך התמקדות בגופים בעלי היקף פעילות רחב או פוטנציאל להיקף כזה, ותוך שאיפה להחזיק בשיעורי החזקה משמעותיים בהם. החברה לישראל פועלת, באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים, בעיקר בענפי הכימיקלים, הספנות, האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת. כמו כן, פועלת החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים. מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 25.

ניתוח טכני – לאחר שנתמכה פעמיים ברציפות סביב רמת 2400 ₪ למניה, יוצאת למהלך עולה מתקן ונתקלת בשלב זה בקו מגמה יורד של המהלך האחרון, פריצתו של קו מגמה יורד זה בשילוב עם פריצת ההתנגדות האופקית ב 2906 ₪ יהוו איתות טכני חיובי ביותר לנייר. בשלב זה יש להמתין לפריצה ואז ניתן להיכנס עם סטופ קרוב ונוח לדעתי.

שטראוס גרופ (746016) - החברה, שטראוס גרופ בע”מ, והחברות שבשליטתה הן קבוצת חברות תעשייתיות ומסחריות, אשר פועלות בישראל ומחוץ לישראל (במרכז ומזרח אירופה, ברזיל וארה”ב) בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מגוון מוצרי מזון ומשקאות ממותגים. לשטראוס גרופ שיתופי פעולה עם מספר תאגידים רב לאומיים – הקונצרן הצרפתי ”דנונה”, הקונצרן האמריקאי ”פפסיקו” והחברה האיטלקית ”לוואצה”. בשנת 2004 מוזגו לתוך שטראוס גרופ החברות שטראוס מחלבות ושטראוס סלטים. לשטראוס גרופ פעילויות נוספות הכוללות: פיתוח, ייצור, שיווק, מכירה והפצה של מוצרי דבש, שמן זית וקונפיטורות תחת המותג ”יד מרדכי”, ייצור ומכירה של מוצרי שוקולד ”מקס ברנר” והפעלת ”Chocolate Bars” בארץ ובחו”ל תחת המותג ”מקס ברנר”. מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 25.

ניתוח טכני – המניה בונה תבנית דגל עולה, זאת לאחר מהלך עולה מתקן יפה שבצעה לאחרונה, פריצת ההתנגדות ברמת 5600 תפתח את הדגל ותביא גם לחיסולו של המהלך היורד. יחד עם זאת ניתן לראות על הגרף כי המניה חזקה מהשוק בחודשים האחרונים ודי שומרת על ערכה למרות הירידות במדדים. לסיכום, בפריצת 5600 קניה חזקה.

מכתשים אגן (1081819) - החברה, מכתשים אגן תעשיות בע”מ, הינה היצרן הגנרי המוביל בעולם בתחום המוצרים להגנת הצומח. השקעה במחקר ופיתוח מאפשרת למכתשים אגן תעשיות השקה מתמדת של מוצרים חדשים מיד עם תפוגת הפטנט.

מכתשים אגן תעשיות בעצמה ובאמצאות חברות בנות מייצרת, מפיצה ומשווקת את מוצריה בכל העולם.

תחום הפעילות העיקרי של מכתשים אגן תעשיות הוא בשוק המוצרים הקונבנציונליים להגנת הצומח, הכולל פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים להגנת הצומח. בנוסף, מכתשים אגן תעשיות פעלת בתחום הנון אגרו, הכולל עיסוק במספר תתי תחומים.

ניתוח טכני – המניה תחת מהלך יורד ברור ביותר בשלב זה. רמת התמיכה הקרובה שוכנת ב 1300 נקודות ואחריה תמיכה נוספת וחשובה ברמת 1250 נקודות, שבירת שתי התמיכות הללו תהווה איתות טכני שלילי נוסף ותסמן יעדים נמוכים בהרבה.

יחד עם זאת, פריצה של רמת 1420 נקודות תהווה שבירה של הטרנד היורד ויכולה להוציא מהלך עולה יפה מאד בנייר.

ההתנגדות המשמעותית ביותר על הגרף שוכנת לדעתי ברמת 1620 נקודות לדעתי ובמידה ורמה זו תיפרץ המניה תקבל איתות טכני חיובי והמהלך היורד יבוא לסיומו באופן סופי. לסיכום, בינתיים בשורט ברור אבל למעקב צמוד.

דלק קידוחים (475020) - השותפות, דלק קידוחים - שותפות מוגבלת, הוקמה לצורך ביצוע פעילות חיפוש והפקה של נפט וגז בישראל. בהתאם להנחיות הבורסה, התחייבה השותפות המוגבלת לבצע אך ורק פרויקטים של חיפושים והפקה אשר הוגדרו במפורט בהסכם השותפות המוגבלת, אשר במסגרתו מוגדרים האזורים הגיאוגרפיים הנכללים בנכסי הנפט הקיימים של השותפות. בנוסף, נקבע כי עיקר הוצאותיה של השותפות יהיו "הוצאות חיפוש ופיתוח" כמשמעות מונח זה בתקנות מס הכנסה.

ניתוח טכני- המנייה בכללי נמצאת במימוש למהלך העולה החד האחרון.  השבוע הצליחה המנייה לצאת מחוץ לקו מהלך יורד, אולם אי אפשר לקרוא לזה פריצה , כאשר רק  סגירה מעל רמת  1016= גאפ , יאשר פריצת התנגדות , עם יעד ראשוני ברמת ההתנגדות הבאה על -1131. התמיכה החשובה כעת נמצאת על רמת 930. תצורת המתנדים  מראה כי הסיכוי לראות פריצה בקרוב  בהחלט בא בחשבון וזה יקרה כאמור רק בסגירה מעל רמת  1016 כאמור.

פז נפט (1100007) - לחברה, פז חברת הנפט בע"מ, שלושה תחומי פעילות מרכזיים:

- מגזר מתחמי התדלוק והמסחר: תחנות דלק ציבוריות.
- שיווק והפצה ישירים של מוצרי נפט מחוץ למתחמי התדלוק והמסחר, ללקוחות הקבוצה.
- מגזר הזיקוק: מגזר חדש בו החלה החברה לפעול בעקבות זכיה במכרז לרכישת בתי הזיקוק באשדוד.
יתר פעילות קבוצת פז נפט כוללת אחזקות בתחום הנדל"ן, תשתיות אנרגיה ופעילויות נוספות.

המוצרים העיקריים שמשווקת פז נפט הינם מגוון מוצרי נפט ביניהם בנזין, סולר, דלק סילוני, מזוט, שמנים וחומרי סיכה.מניות  החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25. 

ניתוח טכני-  המנייה ממשיכה במגמת ההתכנסות שבוע נוסף , כאשר  התחום הולך  ומתקצר, כלומר נראה כי בשבוע הקרוב נראה שם איתות. איתות חיובי יתקבל  בפריצת קו מהלך יורד בשילוב ממוצע 50- על 52272- נכון להיום,  עם יעד לאזור 55000 ואילו איתות שלילי יתקבל בסגירה מתחת לרמת 50000. הסיכוי שנראה פריצה על שבירה גבוה לדעתי עקב תצורת מתנדים ותמונה טכנית כללית.

על רגל אחת

די מדיקל (1080720)- החברה הודיעה השבוע על אישור תשקיף ההנפקה בארה"ב אולם עם זאת לא הצליחה לפרוץ את אזור ההתנגדות ברמת 3550/3610 הנקודות למרות הגעה לאזור של 3730 שהוא הרמה הגבוהה ביותר של הנייר מאז מאי האחרון.

כל עוד המניה אינה מצליחה לפרוץ את אזורי ההתנגדות הנ"ל הסיכון בה נשאר גבוה ולכן רק פריצה תיתן איתות קניה מחודש.

ביוליין (1101518)- לאחר ההיפוך בסיום השבוע שעבר עלתה השבוע המניה כ- 5% אולם התממשה לקראת סיום השבוע כשהיא אינה מצליחה לרוץ אזור התנגדות סביב רמת 370 הנקודות, המניה עדיין נסחרת בתצורה חיובית לאחר הירידות שחוותה כשהיעד העולה בפריצת רמת ההתנגדות תוביל ליעד סביב רמת 400 נקודות.

בזן (2590248) - מניות  החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25.  מבט טכני מראה כי המנייה  שנמצאת עדיין תחת מימוש הגיעה השבוע להתנגדות משמעותית משולשת ברמת  190 , זהו התנגדות הנובעת מקו אופקי בשילוב ממוצע 200 , ושיא יורד אחרון, כך שאיתות חיובי, וביטול המהלך היורד יתקבל רק בסגירה מעל רמת 190, ורצוי תוך מחזורי מסחר מעל לממוצע.

רציו (394015) - מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 100.  ניתן להבחין כי טכנית המנייה נמצאת תחת התכנסות מחירים, כאשר תחום זה  מתחיל להיסגר בהדרגה.  בשלב זה רמות 22 (קו מהלך יורד) מהווה כהתנגדות ואילו רמת 20 אופקית מהווה תמיכה. איתות יתקבל  ביציאה מתחום זה.

דלק קבוצה (1084128) - מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25. מבט טכני מראה כי המנייה נמצאת  עדיין תחת מהלך עולה כללי, אולם לאחרונה נסחרת במסגרת התכנסות מחירים. כאשר רמת 80000 אופקית מהווה תמיכה ואילו רמת קו המהלך היורד לטווח הקצר מהווה התנגדות.  לכן פריצת 86100 או שבירת  80000 , יאשרו את האיתות הבא לטווח הקצר.

את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר www.sponser.co.il תחת המדורים "ניתוח מדדים", "ניתוח מניות" ו- "על רגל אחת".

הכותב הנו יו"ר ספונסר

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות  sponser charts - http://finance.sponser.co.il/pps/index.php ובורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com.

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך כותב ההודעה אינו יכול להיות בטוח בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל.

לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות.

אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.

אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים  

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
לסקירות נוספות
הסקירה השבועית של ספונסר , 29/03/2010
הסקירה השבועית של ספונסר , 14/03/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 28/02/2010
הסקירה השבועית של ספונסר , 22/02/2010
הסקירה השבועית של ספונסר , 7/02/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 31/01/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 24/01/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 10/01/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 3/01/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 27/12/2009
 Previous Page Next Page  [6-10]...[11]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.