כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
ספונסר

הסקירה השבועית של ספונסר

1/08/2010

ניתוח מדדים

סקירה שבועית – מגמה חיובית מלווה בימי מסחר רגועים במיוחד ללא תנודות מיוחדות באף אחד מימי המסחר נרשמה השבוע בבורסה בת"א. המדדים המובילים סיימו בעליות שערים קלות בהובלת מדדי היתר והבנקים שעלו בכ- 2.3% בממוצע כל אחד.

מניות הגז והנפט דלק אנרגיה, דלק קידוחים ורציו המחזיקות במאגר ליוויתן המשיכו במסען צפונה גם השבוע ורשמו עלייה ממוצעת של כ- 9% כל אחת, מנגד מניית טבע צללה בכ- 13% לאחר דאגות מתחרות אפשרית בתרופת הקופקסון בשנים הקרובות. באפיק הסולידי, מדדי התל בונד נסחרו ללא שינוי מהותי ורשמו עליות שערים קלות של כ- 0.1% בממוצע. באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה חיובית מתונה למרות פתיחת שבוע שלילית בעקבות העלאת הריבית המפתיעה, שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו עליות שערים של כ- 0.15% ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ- 0.2% בטווחים הארוכים.

מחזור המסחר הממוצע היה גבוה יחסית לחודשי הקיץ ועמד על כ- 1.7 מיליארד ש"ח ליום.

בסיכום שבועי מדד המעו”ף נותר ללא שינוי, מדד ת”א 75 עלה ב- 0.16%, מדד הבנקים הוסיף לערכו 2.32%, מדד הנדל”ן 15 רשם השבוע עליה של 1.68% ומדד התל-טק 15 עלה ב- 0.64%. בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית חדה של כ- 1.7% לרמה של 3.78 ש”ח לדולר.

תחזית – מדד המעו"ף נותר ללא שינוי לאחר שבוע מסחר רגוע במיוחד ללא תנודות מיוחדות ונסגר ברמה של 1118 הנקודות. כפי שציינתי בתחזיות האחרונות מדד המעו"ף אכן עשה מהלך מרשים של כ- 7% כלפי מעלה מהתחתית בתחילת החודש וכעת הוא צפוי לחזור לדשדש עם אפשרות לגיטימית של תיקון חלק מהדרך כלפי מטה. אזור 1125-1140 נקודות כפי שניתן לראות בגרף מהווה התנגדות מאוד חזקה וחשובה וכל עוד המעו"ף לא פורץ רמות אלו לא יינתן איתות קניה מחודש. צריך לזכור שהתמיכה הקריטית באזור 1050-1060 נקודות הופכת להיות בעלת חשיבות מכרעת לגבי המשך דרכו של שוק המניות, רק ירידה ברורה מתחת לאזור זו תהווה איתות שורט ברור עם יעד ראשון ברמה של 1000 נקודות. מנגד, כפי שציינתי קודם לכן רק פריצה ברורה שלדעתנו אכן תתרחש בשבועות הקרובים של אזור 1125-1140 נקודות תהווה איתות קניה עם יעד מהיר ברמה של 1180 נקודות. לדעתנו, בהעדר אירוע קיצוני שלילי חדש ומפתיע ישנו סיכוי טוב שנראה עוד השנה שיאים חדשים במדד המעו"ף.

שקל-דולר – הדולר רשם ירידות שערים חדות של כמעט 2% במהלך השבוע החולף כתוצאה מהעלאה הריבית המפתיעה בה נקט הנגיד, סטנלי פישר. הדולר נסחר כעת סביב רמה של 3.78 ש"ח לדולר לאחר ששבר רמת תמיכה חשובה באזור 3.80 ש"ח לדולר. במידה והדולר לא יחזור מעל רמה זו בשני ימי המסחר הקרובים הוא צפוי להמשיך ולרדת לכיוון התמיכה החזקה באזור של 3.63-3.65 ש"ח לדולר שלא צפויה להשבר גם בטווח הארוך. בנוסף, כפי שציינו בכל התחזיות האחרונות אין סיבה שהדולר יעבור את רמת ה- 4 ש"ח לדולר בחודשים הקרובים.

זהב – ניתן לראות בגרף את הטרנד השלילי לאחר פסגה כפולה סביב אזור של 1260 נקודות. ייתכן מאוד שההגעה לתמיכה החזקה סביב רמת 1160 דולר לאונקיה יכול להוציא מהלך עולה מתקן שיכול להגיע לרמת 1200+, מנגד שבירה של אזור התמיכה יחזק עוד יותר את המגמה השלילית.

מדד הנסד"ק 100 – מדד המורכב ממאה מניות הטכנולוגיה בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסת הנסד”ק בניו יורק.

מדד הנסד”ק 100 הוא המדד המקומי הגדול ביותר שאינו מורכב ממניות פיננסים. המדד מורכב ממניות תוכנה, חומרה, טלקום, מניות קמעונאות וביוטכנולוגיה. בגרף ניתן לראות את הבלימה סביב רמת 1900 נקודות שיוצרת שיא יורד נוסף בגרף המחירים, מחזור המסחר תומך בבלימה סביב המרה שצוינה לעיל רמת תמיכה קרובה קיימת סביב 1780/1800.

מדד S&P 500 – מדד משוקלל של שערי כל 500 המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק. רשימת המניות במדד זה כוללות 425 מניות של חברות בענף התעשייה ו- 75 מניות של חברות בענף התחבורה. ניתן לראות בגרף את רמת הגבוה האחרון ברמת 1131 שהיא הרמה החשובה ביותר לטווח הקצר שכן הוא גם הגבוה של החודש הקודם. רק פריצה של רמה זו ככל הנראה יחסל סופית את המגמה היורדת ויחזיר את השווקים למסלול העולה. אולם יום המסחר האחרון (חמישי) היה יום שני שלילי ברציפות כשהשוק מצליח לסגור מעל רמת 1100 הנקודות. רמה חשובה נוספת לטווח הקצר נמצאת ב 1057/60.

מדד היורוסטוקס 50 – מדד המורכב ממניות 50 החברות הגדולות ביותר מקרב מדינות גוש היורו, המדד הינו אחד המדדים המובילים באירופה במונחי שווי שוק וסחירות במניות המרכיבות אותו. ניתן לראות שהמדד הגיע לאזור התנגדות לא פשוט סביב רמת 2780/2800 נקודות שבלם אותו פעמיים בשלושת החודשים האחרונים, בשלושת ימי המסחר האחרונים ניתן לראות את המוכרים העיקשים סביב רמת ההתנגדות עם "הזנבות" בנרות ומחזורי המסחר הנמוכים שמראים כי אין כוח מספק לקונים לפרוץ קדימה. רמת תמיכה נקודתית קיימת סביב 2620/5.

ניתוח מניות

כיל (281014)– החברה, כימיקלים לישראל בע"מ, הינה חברה הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים, בשלושה מגזרים:

- כיל דשנים: הפקת אשלג מים המלח וכן כריית והפקת אשלג ומלח ממכרות תת קרקעיים בספרד ואנגליה. כיל דשנים מעבדת את האשלג לסוגיו ומשווקת אותו ברחבי העולם. כן משתמש המגזר בחלק מהאשלג לייצור דשנים מורכבים.

- כיל מוצרים תעשייתיים: ייצור ברום מתמיסה הנוצרת כתוצר לוואי של תהליך ייצור האשלג בסדום ותרכובות המבוססות בעיקר על הברום.

- כיל מוצרי תכלית: ניקוי חלק מהחומצה הזרחתית החקלאית המיוצרת בכיל דשנים, רכישת חומצה זרחתית נקייה ממקורות אחרים וכן ייצור חומצה זרחתית תרמית.

נוסף על המגזרים הנ"ל, לכיל פעילויות אחרות הכוללות התפלת מים וייצור מגנזיום.

ניתוח טכני – על גרף המחיר מייצרת שפל שלישי עולה , פתחה תבנית תחתית כפולה עם יעד ראשון ב5000 , התבססה השבוע מעל רמת 4600 ולדעתנו שחררה קצת מתנדים ולדעתנו מוכנה להמשך תנועה עולה , מצב מתנדים : לדעתנו מעולה תנועה שורית ברורה כאשר MA  ו RSI  מעל רמות איזון וADX כמר מרים ראש ומתחיל להצביע על התפתחות מגמה עולה במניה.

אי.די.בי אחזקות (736579)– החברה, אי די בי חברה לאחזקות בע"מ, הינה חברת אחזקות המשקיעה בעצמה ובאמצעות חברות מוחזקות, בחברות הפועלות במגזריו השונים של המשק הישראלי. תחומי הפעילות של אי די בי אחזקות כוללים בין היתר את תחום התקשורת, הטכנולוגיה, התעשיה, הנדל"ן, שירותים פיננסיים וכן תחום המסחר והשירותים. בין אחזקותיה העיקריות ניתן למנות את החברות הציבוריות דיסקונט השקעות, כלל תעשיות, סלקום, נטוויז'ן, אלרון, גיוון, כור, מכתשים אגן, נייר חדרה, נכסים ובנין, כלל עסקי ביטוח, כלל פיננסים, שופרסל וגולף.

ניתוח טכני – המניה פרצה השבוע קו מגמה לטווח קצר בגאפ עולה ומייד הגיע להתנגדות קו מגמה ראשית בשלב זה לא הצליחה לפרוץ .פריצה לדעתנו היא רק עניין של זמן מתחת לפניי השטח מתפתח תנועה עולה וניצנים ראשונים אפשר לראות כבר על מתנדים .

אודיוקודס (AUDC) – החברה, אודיוקודס בע"מ, עוסקת בתכנון, ייצור ופיתוח רכיבים להעברת קול ונתונים, ברשתות המבוססות על פרוטוקול רשת האינטרנט (IP). עם הרכיבים אותם מייצרת החברה, אודיוקודס, נמנים:

- שבבים לעיבוד אותות המעבדים נתוני קול ופקס.

- כרטיסי תקשורת המעבירים תקשורת קול ופקס, דרך גשרים בפרוטוקול אינטרנט.

- תוכנות תקשורת המשמשות לעיבוד ולפרמוט תעבורת הפקס והקול.

כיום מספקת החברה רכיבים לרשתות IP של חברות תקשורת מובילות בעולם, כמו לוסנט, אלקטל, סיסקו, אסנד ומוטורולה.
מניות החברה, אודיוקודס בע"מ, נרשמו למסחר ב-NASDAQ, כבר בשנת 1999.

ניתוח טכני – נקבעת בחו"ל ולכן אנתח אותה לפי הגרף בארה"ב , סימנת תחתית באזור 2.4 על ידי תבנית תחתית משולשת כאשר ביום המסחר האחרון פרצה את קו הצוואר בגאפ עולה ובמחזור גבוה מין הממוצע  ובכך מקבלת  יעד ראשון  ל3.1 .מצב מתנדים מאשר תנועה עולה חזקה .

אלביט מערכות (1081124)– החברה, אלביט מערכות בע"מ, פועלת בתחום פרוייקטי השבחת פלטפורמות צבאיות מוטסות, יבשתיות וימיות ובפרוייקטים לפיתוח ויצור של מערכות משולבות עתירות תוכנה. כמו כן עוסקת אלביט מערכות בתכנון, פיתוח, יצור, שילוב ושיווק של מערכות ומוצרים אלקטרוניים ואלקטרו אופטיים מתקדמים עתירי תוכנה בתחום הצבאי ונגזרותיו ובמתן תמיכה ושירותים למוצרים ומערכות אלה.

במאי 2010 הושלמה עיסקת מיזוג, במסגרתה הפכה החברה הציבורית אזימוט טכנולוגיות לחברה פרטית בבעלות ושליטה מלאות, במישרין ובעקיפין, של אלביט מערכות. בתוך כך, נמחקו מניות אזימוט מהרישום למסחר בבורסה.

ניתוח טכני – המניה סימנה תחתית באזור 195000 ומפה סיכוי סביר בעניי שתצא לתיקון עולה לפחות לאזור 2300 .כאשר סטופ יהיה בשבירה של ממוצע 200 חיזור פוזיציה או קניה של פוזיציה בפריצה של ממוצע 100 .מצב מתנדים: החשובים מקבלים קיפול  שורי ועל סף חיתוך ממוצעים נעים אך עדיין מתחת לרמת איזון .משמע הדבר התנועה תוגדר בשלב ראשון כתיקון עולה בלבד .

כיל (281014) – החברה, כימיקלים לישראל בע”מ, הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים, בארבעה מגזרים - דשנים, מוצרים תעשייתיים, מוצרי תכלית ומטלורגיה. פעילות כיל בישראל מתבססת, בעיקרה, על משאבי הטבע - אשלג, ברום מגנזיום ומלח מים המלח וסלע פוספט מהנגב. עוד מתבססת הפעילות על מכרות אשלג ומלח בספרד ובאנגליה. כיל עוסקת בהפקת מינרלים אלה, במכירתם ברחבי תבל, וכן בפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי המשך המבוססים בעיקר על חומרי גלם אלו.

ניתוח טכני – המניה בצעה מהלך עולה מרשים ביותר מרמת 3900 נקודות ועד רמת 4710 שסומנה כגבוה ביום המסחר האחרון, בשלב זה ניתן לראות כי קו המגמה היורד של המהלך האחרון הוא זה שבולם את המשך העליה במניה ובמידה ותצליח לפרוץ אותו תקבל איתות חיובי נוסף. רמת ההתנגדות האופקית הקרובה היא 4800 ואילו רמת התמיכה ב 4526, פריצה או שבירה של הרמות הנ"ל יתנו את האיתות למהלך הבא בנייר.

לאומי (604611) – התאגיד, בנק לאומי לישראל בע”מ, עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת, בישראל ובעולם.

בהתאם לאסטרטגיה העיסקית, מאורגן בנק לאומי ב-4 קווי עסקים: הבנקאות העיסקית מתמקדת במתן שירותים לחברות גדולות ובינלאומיות, הבנקאות המסחרית מתמקדת במתן שירותים לחברות בינוניות, הבנקאות הפרטית מיועדת ללקוחות עתירי נכסים הזקוקים לפיתרונות השקעה ברמת מורכבות גבוהה, והבנקאות הקמעונאית מתמקדת במתן שירותים בנקאיים למשקי בית ועסקים קטנים. חלק מהשירותים הפיננסיים ניתנים באמצעות חברות בנות בתחומי כרטיסי האשראי, בשוק ההון, משכנתאות, חתמות ועוד.

ניתוח טכני – המניה ממשיכה את המהלך העולה של השבועות האחרונים, בשלב זה רמת ההתנגדות הקרובה שוכנת ב 1670 נקודות ונראה כי פניה של המניה לשם, זהו גם היעד הנגזר מתבנית הרו"כ ההפוכים שנפתחה בנייר. מלמטה רמת התמיכה הקרובה שוכנת ב 1530 וניתן לדעתנו לומר שכל זמן שהמניה מעל רמה זו פניה למעלה.

פועלים (662577) – התאגיד, בנק הפועלים בע”מ, פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים. עבודתו של הבנק מול עיקר לקוחותיו מתבצעת באמצעות שתי חטיבות: העסקית והקמעונאית. החטיבה העסקית מתמקדת בעיקר בתחום החברות הגדולות והבינוניות, לעומת החטיבה הקמעונאית המשרתת בין השאר לקוחות משקי בית, בנקאות פרטית ועסקים קטנים.

ניתוח טכני – המניה ממשיכה במהלך העולה המתקן של השבועות האחרונים, התנגדות קרובה ומשמעותית מאד שוכנת ברמת 1555, פריצתה תחזק את המהלך העולה ותהווה איתות קניה. מלמטה התמיכה שוכנת ברמת 1500 ואחריה ב 1450 נק'.

פריגו (PRGO) – החברה, פריגו קומפני, פועלת בתחום מוצרי הבריאות (HEALTH CARE) הכולל תרופות ללא מרשם רופא ותוספי מזון בריאותיים הנמכרים על ידי רשתות פרמה (PRIVATE LABEL). בנוב’ 2004 חתמה החברה על הסכם מיזוג עם פריגו פרמצבטיקה (לשעבר אגיס תעשיות), לפיו היא תהפוך לחברת בת בבעלות מלאה של החברה. עם השלמת המיזוג, חדלו מניותיה של פריגו פרצבטיקה להיסחר בבורסה בתל אביב. במקביל נרשמו מניות פריגו למסחר כחברה דואלית, כאשר הן כבר נסחרות בבורסת ה-NASDAQ. נציין כי פריגו פרמצבטיקה עוסקת בתחום הפרמצבטיקה והמוצרים הרפואיים וכן בענף מוצרי הצריכה הכולל מוצרי קוסמטיקה, טואלטיקה, סבונים, דטרגנטים, מוצרי נקיון. מניות החברה נסחרות במדד ת”א 25 וכן בארה”ב , לכן המנייה הינה מניית ארביטראז’ ונקעת ע”פ המסחר בנאסד”ק .

ניתוח טכני – המניה ממשיכה בתנועה הצידית שמאפיינת אותה בתקופה האחרונה, במקרה של שבירת 52 כלפי מטה המניה תקבל איתות שלילי ביותר ותצא לתיקון עמוק כלפי מטה, מאידך במקרה של פריצת 61 יתקבל יעד עולה מיידי לאזור 66-67 דולר למניה והמהלך העולה יתחדש. בשלב זה המניה למעקב בלבד עד ליציאה מתחום הדשדוש.

טבע (TEVA) – החברה, טבע תעשיות פרמצבטיות בע”מ, הינה חברה גלובלית שבסיסה בישראל, ואחת מ- 20 החברות הפרמצבטיות המובילות בעולם. טבע, המתמחה בייצור תרופות גנריות וייחודיות ובייצור חומרים פעילים לתעשיה הפרמצבטית, הינה אחת מהמובילות בעולם בתחום הגנריקה. לטבע אתרי ייצור, מחקר, שיווק והפצה בישראל, צפון אמריקה ובאירופה. קרוב ל-90% ממכירותיה של טבע הן לצפון אמריקה ואירופה. בנוסף מפתחת טבע ומשווקת בעצמה וביחד עם אחרים, את מוצרה הייחודי הראשון ה-COPAXONE, לטיפול בטרשת נפוצה. בינואר 2004 הושלם המיזוג עם SICOR, ובינואר 2006 הושלמה רכישתIVAX.

ניתוח טכני – המניה תחת מהלך יורד חזק ביותר, ביום המסחר האחרון שוברת גם את התמיכה ב 48.5 דולר ונראה כרגע שפניה לבדיקת התמיכה הבאה ב 46 דולר למניה. יתכן כי נראה פול בק אלים כלפי מעלה בטווח הקצר אך לטעמי כל זמן שמניה מתחת לרמת 55 דולר היא שלילית ואין סיבה לרכוש אותה. במקרה של שבירת 46 היעד הבא יסומן סביב 42 דולר למניה ובכך בעצם יחוסל כל המהלך העולה של השנה שעברה.

מתכשים אגן (1081819) – החברה, מכתשים אגן תעשיות בע”מ, הינה היצרן הגנרי המוביל בעולם בתחום המוצרים להגנת הצומח. השקעה במחקר ופיתוח מאפשרת למכתשים אגן תעשיות השקה מתמדת של מוצרים חדשים מיד עם תפוגת הפטנט. מכתשים אגן תעשיות בעצמה ובאמצאות חברות בנות מייצרת, מפיצה ומשווקת את מוצריה בכל העולם.

תחום הפעילות העיקרי של מכתשים אגן תעשיות הוא בשוק המוצרים הקונבנציונליים להגנת הצומח, הכולל פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים להגנת הצומח. בנוסף, מכתשים אגן תעשיות פעלת בתחום הנון אגרו, הכולל עיסוק במספר תתי תחומים.

ניתוח טכני – המשך מעקב משבועות קודמים, המניה נסחרת עדיין מעל רצועת התמיכה שבין 1250 ל 1300 נקודות ויחד עם זאת מתחת לקו מגמה יורד. פריצת 1420 תהווה איתות טכני חיובי ראשוני לסיומו של הטרנד היורד בנייר, מאידך שבירת 1250 תהיה איתות מכירה ויציאה סופית עד לשינוי מגמה.

חברה לישראל (576017) – החברה, החברה לישראל בע”מ, הינה חברת החזקות הפועלת בייזום, קידום ופיתוח של עסקים בישראל ובחו”ל. לשם ביצוע השקעותיה, החברה לישראל, לרבות באמצעות חברות בנות, בוחנת מעת לעת הזדמנויות השקעה בתאגידים ומיזמים בתחומים שונים, ובכלל זה, מיזמים זרים או כאלו בעלי פעילויות בינלאומיות, תוך התמקדות בגופים בעלי היקף פעילות רחב או פוטנציאל להיקף כזה, ותוך שאיפה להחזיק בשיעורי החזקה משמעותיים בהם. החברה לישראל פועלת, באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים, בעיקר בענפי הכימיקלים, הספנות, האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת. כמו כן, פועלת החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים. מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 25.

ניתוח טכני – המניה ממשיכה במהלך העולה של השבועות האחרונים, נועלת את המסחר השבוע מעל רמת 2800 ₪ למניה ונמצאת מתחת לאזור התנגדות משמעותי בין 2840 ל 2900 ₪ למניה, פריצת ההתנגדות הנ"ל תהווה איתות טכני חיובי מאד להמשך ואפשרות כניסה נוספת. מאידך, כשלון פריצת ההתנגדות יחזיר את המניה בשלב ראשון לבדיקת קו המגמה היורד שנפרץ (פול בק) ומשם תצטרך להבחן בשנית.

את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר www.sponser.co.il תחת המדורים "ניתוח מדדים", "ניתוח מניות" ו- "על רגל אחת".

הכותב הנו יו"ר ספונסר

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
לסקירות נוספות
הסקירה השבועית של ספונסר, 25/07/2010
הסקירה השבועית של ספונסר , 18/07/2010
הסקירה השבועית של ספונסר , 11/07/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 4/07/2010
הסקירה השבועית של ספונסר , 27/06/2010
הסקירה השבועית של ספונסר , 21/06/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 13/06/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 30/05/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 16/05/2010
הסקירה השבועית של ספונסר , 2/05/2010
 Previous Page Next Page  [6-10]...[11]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.