כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
ספונסר

הסקירה השבועית של ספונסר

12/09/2010

ניתוח מדדים

סקירה שבועית – שבוע מסחר מקוצר (בעקבות חג ראש השנה) וחיובי בעיקר בזכות יום ראשון אופטימי במיוחד עבר על המשקיעים בבורסה באחד העם. בסיכום שבועי סיימו המדדים המובילים בעליות של כ- 2% בממוצע כשמדד ת"א 75 בולט לטובה בעלייה של כ- 3%. מניות אלרוב ישראל, קרדן אן וי, בריטיש ישראל וכלל ביוטכנולוגיה בלטו לטובה בעליות של כ- 9% בממוצע כל אחת. מנגד, מניית אבנר התממשה בכ- 4%.

באפיק הסולידי, מדדי התל בונד נסחרו לשם שינוי במגמה שלילית ורשמו ירידות שערים של כ- 0.4% בממוצע. באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה שלילית גם כן, שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו ירידות שערים של כ- 0.55% בטווחים הארוכים ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו לאורך כל העקום בצורה מתונה יותר בכ- 0.35%. מחזורי המסחר היו סבירים ועמדו על כ- 1.5 מיליארד ש"ח בממוצע ליום.

בסיכום שבועי מדד המעו”ף עלה ב- 1.18%, מדד ת”א 75 עלה ב- 3.01%, מדד הבנקים הוסיף לערכו 0.87%, מדד הנדל”ן 15 רשם השבוע עליה של 2.69% ומדד התל-טק 15 עלה ב- 2.35%. בשוק המט”ח הדולר היציג נסחר כמעט ללא שינוי ונסחר ברמה של 3.77 ש”ח לדולר.

תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ- 1.2% בשבוע החולף אולם לא הצליח לפרוץ את אזור ההתנגדות החשוב אותו ציינתי בתחזיות האחרונות ברמות 1175-1180 נקודות. רק פריצה ברורה של אזור זו תהווה איתות קניה ברור לטווח הבינוני עם יעד ברמת שיא כל הזמנים של 1250 נקודות. מנגד, עדיין המצב הטכני מוגדר כרגע כדשדוש כל עוד המדד לא יוצא מהטווח של 1125-1180 נקודות. לדעתי, בהעדר אירוע קיצוני שלילי חדש ומפתיע ישנו סיכוי טוב שנראה עוד השנה לאחר החגים ראלי מחודש נוסף במדד המעו"ף.

מדד ת"א 75 – נועל את יום המסחר האחרון מעל רמת ההתנגדות ב 826 נק', המשך התבססות מעל רצועת ההתנגדות שהפכה כעת לרצועת תמיכה בין הרמות 820 ל 826 נקודות, תהווה איתות טכני חיובי ואפשרות מצויינת ליציאה למהלך עולה מחודש שיש בכוחו לאיים על רמת השיא השנתי. התנגדות נוספת בדרך נמצאת ברמת 843  נק', שם נותר לו גאפ היסטורי פתוח. מלמטה רמת התמיכה הבאה אחרי 820 היא 811 ו- 800, שבירת רמות אלו תהווה איתות טכני שלילי לטווח הקצר במדד.

נדלן 15 – המדד ממשיך במהלך העולה שמאפיין אותו בשבועות האחרונים, זאת לאחר שרמת 260 נק' הוכיחה עצמה כרמת תמיכה חזקה מאד שתמכה במחיר שלוש פעמים ברציפות. במהלך השבוע פרץ המדד את רמת 300 הנקודות ונבלם בשלב זה מתחת לרמת ההתנגדות ב 303-4 נקודות, במידה וישכיל לפרוץ רמה זו בתחילת השבוע הבא, ימשיך לדעתי לעלות לעבר ההתנגדות הבאה השוכנת ב 313 נקודות ואף יתכן וימשיך לעלות עד לרמת השיא השנתי שמהווה את ההתנגדות המשמעותית ביותר בשלב זה.

שקל-דולר – הדולר ממשיך לדשדש ולהסחר בטווח יחסית צר של 3.75-3.90 ש"ח לדולר מתחילת חודש מאי ולא נראה שינוי כיוון מהותי באופק. פריצה מפתיעה כלפי מעלה תהווה איתות קניה עם יעד ברמת 4 ש"ח לדולר, ומנגד רק שבירה של רמת התמיכה ברמה של 3.75 ש"ח לדולר תהווה איתות מכירה עם יעד באזור של 3.63-3.65 ש"ח לדולר שלא צפויה להשבר גם בטווח הארוך. בנוסף, כפי שציינו בכל התחזיות האחרונות אין סיבה שהדולר יעבור את רמת ה- 3.9 ש"ח לדולר בחודשים הקרובים.

מדד FTSE בריטניה – המדד כולל את 100 המניות, בעלות שווי השוק הגדול ביותר, הנסחרות בבורסה בלונדון. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי רשם השבוע עליות שערים נאות ואף פרץ את רמת ההתנגדות החשובה שהוכיחה את עצמה כמה פעמים בעבר באזור רמת 5400 הנקודות. פריצה של רמה זו מהווה איתות קניה עם יעד באזור 5800 הנקודות.

זהב – מהלך עולה חזק מאוד שהוציא הזהב מאזור התמיכה החזק סביב רמת 1160 דולר נבלם ברמות שיא כל הזמנים על 1260 דולר לאונקיה שם ממתינים המוכרים שבלמו אותו לאחר הראלי. אי יכולת לפרוץ את רמה זו יכולה להוציא תיקון יורד אפילו עד רמת 1200 דולר, ניתן לקחת שורט על הזהב עם סטופ צמוד מאוד בפריצת השיא על 1265.
 
מדד הדאו ג'ונס
– מדד שערי המניות הנפוץ בארה”ב והמקובל כמדד המשקף את מגמת מחירי המניות בבורסה בניו-יורק. מדד זה מורכב מ- 30 מניות תעשייה של חברות ענק. ניתן לראות בגרף את אזור התמיכה החזק סביב רמת 9900/40 נקודות שהחזיקה את המדד בירידות האחרונות אשר הוציאה מהלך עולה נאה של כ- 5% עד לאזור ההתנגדות סביב 10500 נקודות שבינתיים בולם את המדד, פריצה של אזור זה תביא את היעד הבא סביב 10700 ואחריו 11000. אי יכולת לפרוץ סביר שתביא מימוש עמוק יותר מאזור התמיכה שצוין.

מדד הנסד"ק 100 – מדד המורכב ממאה מניות הטכנולוגיה בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסת הנסד"ק בניו יורק.

מדד הנסד"ק 100 הוא המדד המקומי הגדול ביותר שאינו מורכב ממניות פיננסים. המדד מורכב ממניות תוכנה, חומרה, טלקום, מניות קמעונאות וביוטכנולוגיה. ניתן לראות בגרף מהלך עליות נאה שיצא מאזור תמיכה חזק מאוד סביב רמת 1720/50 עד לאזור ההתנגדות סביב 1900/20. קצת מתחת ניתן לראות את הגאפ הפתוח שנסגר אולם מתחת המדד משאיר שני גאפים פתוחים, מחזורי המסחר הנמוכים אינם תומכים בנחישות הקונים ולדעתנו הגאפים הפתוחים יסגרו סביר להניח בטווח הקצר.

ניתוח מניות

כיל (281014) – החברה, כימיקלים לישראל בע”מ, הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים, בארבעה מגזרים - דשנים, מוצרים תעשייתיים, מוצרי תכלית ומטלורגיה. פעילות כיל בישראל מתבססת, בעיקרה, על משאבי הטבע - אשלג, ברום מגנזיום ומלח מים המלח וסלע פוספט מהנגב. עוד מתבססת הפעילות על מכרות אשלג ומלח בספרד ובאנגליה. כיל עוסקת בהפקת מינרלים אלה, במכירתם ברחבי תבל, וכן בפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי המשך המבוססים בעיקר על חומרי גלם אלו.

ניתוח טכני – לאחר שביצעה מהלך עולה מרשים בשבועות האחרונים, ראינו את המניה מתקנת מעט כלפי מטה, בשלב זה רמות התמיכה הקרובות נמצאות ב 4895 ו- 4685 נקודות, התבססות מעל רמות אלה תחזיר את המניה לעליות כאשר רמות ההתנגדות החשובות הן 5000 ואחריה 5200 נקודות.

לאומי (604611) – התאגיד, בנק לאומי לישראל בע”מ, עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת, בישראל ובעולם. בהתאם לאסטרטגיה העיסקית, מאורגן בנק לאומי ב-4 קווי עסקים: הבנקאות העיסקית מתמקדת במתן שירותים לחברות גדולות ובינלאומיות, הבנקאות המסחרית מתמקדת במתן שירותים לחברות בינוניות, הבנקאות הפרטית מיועדת ללקוחות עתירי נכסים הזקוקים לפיתרונות השקעה ברמת מורכבות גבוהה, והבנקאות הקמעונאית מתמקדת במתן שירותים בנקאיים למשקי בית ועסקים קטנים. חלק מהשירותים הפיננסיים ניתנים באמצעות חברות בנות בתחומי כרטיסי האשראי, בשוק ההון, משכנתאות, חתמות ועוד.

ניתוח טכני – נסחרת עדיין תחת קו מגמה יורד שהחל ברמת השיא השנתי ומחזיק מעמד עד היום, רמת ההתנגדות האופקית המשמעותית ביותר שוכנת כעת ב 1654 נקודות ואילו רמת התמיכה החשובה שוכנת ב 1580 נקודות, פריצה או שבירה של אחת מהרמות הללו יתנו איתות טכני מהותי לקראת ההמשך. בשלב זה מי שבפנים יכול להמשיך לזרום עם סטופ ב 1580 ואילו מי שבחוץ ראוי שימתין לפריצת ההתנגדות.

פועלים (662577) – התאגיד, בנק הפועלים בע”מ, פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים. עבודתו של הבנק מול עיקר לקוחותיו מתבצעת באמצעות שתי חטיבות: העסקית והקמעונאית. החטיבה העסקית מתמקדת בעיקר בתחום החברות הגדולות והבינוניות, לעומת החטיבה הקמעונאית המשרתת בין השאר לקוחות משקי בית, בנקאות פרטית ועסקים קטנים.

ניתוח טכני – המניה ממשיכה במהלך העולה שמאפיין אותה בשבועות האחרונים, ביום המסחר האחרון נבלמה על רמת התמיכה ב 1590 נקודות, כאשר רמת התמיכה הבאה שוכנת על מ.נ 20 ב 1568 נקודות. מלמעלה ההתנגדות הבאה נמצאת ב 1662 נקודות ולדעתי לא מן הנמנע שנראה המשך עליה בטווח הקצר עבר התנגדות זו.

גזית גלוב (126011) – החברה, גזית-גלוב בע”מ, עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ברכישה, פיתוח וניהול נכסים מניבים צפון אמריקה, אירופה וישראל. קבוצת גזית גלוב מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים. בנוסף פועלת גזית גלוב בענף הדיור המוגן ובענף מבני משרדים רפואיים בארה”ב. כמו כן, פועלת גזית גלוב לאיתור ומימוש הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת נכסים ו/או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה ו/או בתחומים משיקים, באזורי פעילותה ובאזורים אחרים.

ניתוח טכני – המניה ממשיכה במהלך העולה שמאפיין אותה בשבועות האחרונים, נסחרת בתעלה עולה ברורה אך עדיין מתחת לרמת השיא השנתי שנקבעה על 4000 נקודות, פריצת השיא השנתי תהווה איתות טכני חיובי נוסף ואפשרות קניה של הנייר, מאידך רמות התמיכה הקרובות שוכנות ב 3800 ו- 3650 נקודות, שבירתן תהווה סטופ לוס למי שמחזיק בנייר.

חברה לישראל (576017) – החברה, החברה לישראל בע”מ, הינה חברת החזקות הפועלת בייזום, קידום ופיתוח של עסקים בישראל ובחו”ל. לשם ביצוע השקעותיה, החברה לישראל, לרבות באמצעות חברות בנות, בוחנת מעת לעת הזדמנויות השקעה בתאגידים ומיזמים בתחומים שונים, ובכלל זה, מיזמים זרים או כאלו בעלי פעילויות בינלאומיות, תוך התמקדות בגופים בעלי היקף פעילות רחב או פוטנציאל להיקף כזה, ותוך שאיפה להחזיק בשיעורי החזקה משמעותיים בהם. החברה לישראל פועלת, באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים, בעיקר בענפי הכימיקלים, הספנות, האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת. כמו כן, פועלת החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים. מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 25.

ניתוח טכני – המניה במהלך עולה ברור בשבועות האחרונים, מתמודדת כעת עם רמת השיא השנתי שנקבעה על 331100 נקודות, פריצתה של רמה זו תהווה איתות טכני חיובי ביותר ואפשרות נוספת לקניית הנייר. רמת התמיכה הקרובה שוכנת כעת על 300000 נקודות, התבססות מעליה תהווה גם היא איתות חיובי להמשך, מאידך שבירתה תהווה סטופ למי שמחזיק בנייר.

בזק (230011) – החברה, בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ, והחברות בנות שלה עוסקות בארבעה תחומי פעילות עיקריים:

- תקשורת פנים ארצית נייחת: שירותי טלפוניה, שירותי גישה לאינטרנט ושירותי תמסורת ותקשורת נתונים.
- רדיו-טלפון נייד: שירותי רדיו-טלפון תאי נייד, שיווק ציוד קצה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של ציוד ומערכות בתחום התקשורת הסלולארית.
- תקשורת בינלאומית, שירותי אינטרנט ונס”ר (נקודת סיום רשת).
- טלוויזיה רב-ערוצית: שירותי שידור טלוויזיה דיגיטליים רב ערוצים באמצעות לוויין ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים.
באפר’ 2010 הושלמה עסקה, לפיה רכשה בי קומיוניקיישנס (לשעבר סמייל 012) כ-30% מהון המניות המונפק והנפרע של בזק. מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 25.

ניתוח טכני – נסחרת בתצורה של דשדוש (תנועה צידית) כאשר ההתנגדות שוכנת ב 900 נק' ואילו התמיכה ב 837 נק'. פריצה או שבירה של אחד הצדדים יהוו איתות טכני מהותי לקראת ההמשך.

שטראוס גרופ (746016) – החברה, שטראוס גרופ בע”מ, והחברות שבשליטתה הן קבוצת חברות תעשייתיות ומסחריות, אשר פועלות בישראל ומחוץ לישראל (במרכז ומזרח אירופה, ברזיל וארה”ב) בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מגוון מוצרי מזון ומשקאות ממותגים. לשטראוס גרופ שיתופי פעולה עם מספר תאגידים רב לאומיים – הקונצרן הצרפתי ”דנונה”, הקונצרן האמריקאי ”פפסיקו” והחברה האיטלקית ”לוואצה”. בשנת 2004 מוזגו לתוך שטראוס גרופ החברות שטראוס מחלבות ושטראוס סלטים. לשטראוס גרופ פעילויות נוספות הכוללות: פיתוח, ייצור, שיווק, מכירה והפצה של מוצרי דבש, שמן זית וקונפיטורות תחת המותג ”יד מרדכי”, ייצור ומכירה של מוצרי שוקולד ”מקס ברנר” והפעלת ”Chocolate Bars” בארץ ובחו”ל תחת המותג ”מקס ברנר”. מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 25.

ניתוח טכני – התכנסות מחירים קלאסית בנייר, רמת ההתנגדות המחשובה שוכנת כעת ב 5470 נק', פריצתה תהווה איתות קניה מובהק לנייר, מלמטה התמיכה האופקית החשובה שוכנת ב 5200, שבירה שלה תהווה סטופ לוס ואיתות טכני שלילי למניה.
 
קרדן אנ. וי.
(1087949) – החברה, קרדן אן. וי., הינה חברת השקעות ואחזקות הפועלת באמצעות חברות בנות וקשורות, בחמישה תחומי פעילות:

- נדל"ן: ייזום, פיתוח, בנייה, השכרה ומכירה של נדל"ן וכן בהשקעה בנכסים מניבים.
- מתן שירותים פיננסיים בארצות מרכז-מזרח אירופה.
- תשתיות: ייזום, ניהול וביצוע פרויקטים בעיקר בנושאים הקשורים למים, ביוב, איכות הסביבה וחקלאות.
- מסחר במוצרי צריכה: יבוא ושיווק כלי רכב מתוצרת General Motors ויבוא ושיווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה.
- תקשורת וטכנולוגיות.

מניות החברה נסחרות  במדד ת"א  100 , כאשר מבט טכני מראה כי- בסה"כ  נמצאת המנייה במסלול  מתקן עולה , ובתוך תבנית  מסחר עולה. \תעלה.  בשבוע החולף קיבלה המנייה מס. איתותים טכניים חיוביים כפי שאפשר להבחין על הגרף. 

הראשון  פריצת קו מהלך יורד ארוך טווח , השני פריצת קו מהלך יורד קצר טווח בתוכ התעלה ,  והשלישי –פריצת  רמת 1800 בתוך התעלה העולה , מה שנותן יעד לתקרת התעלה בשלב זה , כאשר התנגדות 1880 הינה ההתנגדות הקרובה. כ"כ חל שיפור במכלול המתנדים  שנמצאים בתצורה חיובית כעת.

סיכום-  חיובית , בתעלה עולה עם יעד לתקרת התעלה בשלב זה.

ישראמקו (232017) – השותפות, ישראמקו - נגב 2, נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין ישראמקו אויל אנד גז כשותף כללי מצד אחד, ובין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני.

ישראמקו יהש עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט וגז בישראל.

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25.  מבט טכני מראה לנו כי המנייה לאחר  המהלך העולה האחרון  של החודשיים האחרונים ,  למעשה נמצאת תחת  התכנסות מחירים  -כאשר  רמת השיא על  57.5 מהווה התנגדות בעוד קו המהלך  העולה ( סגול על הגרפ)  מהווה תמיכה, בשילוב ממוצע 50.  אתות מהותי  יתקבל ביציאה מתחום זה , כאשר עד לאתות זה יש לצפות להמשכ דשדוש עד להכרעה. יש לציין כי האתות יתקבל  דיי בקרוב , כי ההתכנסות נמצאת  לקראת סיום  , והערכה היא  שתוך שבוע אולי קצת יותר הוא יופיע.

על רגל אחת

טבע (TEVA) – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25 , היות והמנייה הינה ארביטראZית הנסחרת גם בחו"ל, והיא נקבעת  שם , אזי הניתוח יתבסס על ניתוח גרף חו"ל, שמראה לנו כי המנייה  פרצה את רמת קו המגמה בשילוב רמת 52 דולר, וזאת תוך מחזורי מסחר גבוהים. כעת ההתנגדות המשמעותית הקרובה נמצאת ברמת 56 בשילוב ממוצע 200 וקו מהלך יורד מהשיא  - רק פריצה של התנגדות משולשת זו יאשר סיום המימוש במנייה.

רמי לוי (1104249) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א100.   מבט טכני מראה כי המנייה נסחרת תוכ מהלך רוחבי ברור בשבועות האחרונים – בתחום , 8679-9358,  כאשר רק יציאה מתחום זה במונחי סגירה , יאשר אתות המשכי  ברור למנייה.

הראל השקעות (585018) – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 100.  מבט טכני מראה כי במנייה נמצאת בהתכנסות עולה  בשבועות האחרונים , כאשר ביום המסחר האחרון שוב הגיעה לרמת התנגדות על 19000 שהיא למעשה תקרת ההתכנסות. יכולת לפרוצ רמה זו יאשר בשלב ראשון יעד לרמת השיא על 20400. כישלון יאשר המשך  דשדוש  וחזרה למימוש.

את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר www.sponser.co.il תחת המדורים "ניתוח מדדים", "ניתוח מניות" ו- "על רגל אחת".

הכותב הנו יו"ר ספונסר

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
לסקירות נוספות
הסקירה השבועית של ספונסר, 2/01/2011
הסקירה השבועית של ספונסר, 5/12/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 21/11/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 14/11/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 7/11/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 31/10/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 16/10/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 12/09/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 30/08/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 1/08/2010
Next Page  [6-10]...[11]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.