כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
ספונסר

הסקירה השבועית של ספונסר

7/11/2010

ניתוח מדדים

סקירה שבועית – מגמה מעורבת נרשמה בבורסה המקומית וזאת למרות אווירה אופטימית ועליות שערים נאות ורצופות בעולם בכלל ובארה"ב בפרט. מדד הבנקים בלט הפעם לטובה כשעלה בכ- 4.3% בסיכום שבועי בהובלת מניות בנק מזרחי ובנק פועלים שעלו ב- 6.4% ו- 4.7% בהתאמה.

עוד במדד ת"א 100 בלטה לטובה מניית טאואר שזינקה בלמעלה מ- 15% בעקבות כמה הודעות חיוביות על חוזים חדשים ומנגד, מניית גיוון אימג'ינג' צנחה בכ- 14% לאחר שפרסמה ביום חמישי על ירידה ברווחים ובתחזיות לעתיד במסגרת הדו"חות הרבעוניים.

באפיק הסולידי, מדדי התל בונד רשמו עליות שערים נאות גם השבוע כשמדד תל בונד 20 בלט לטובה כשעלה בכ- 0.7%.

באג"ח הממשלתי נרשמה גם כן מגמה חיובית אם כי מתונה יותר, שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו עליות שערים של עד כ- 0.3% בטווחים הבינוניים והארוכים ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו לאורך כל העקום בכ- 0.1%. מחזורי המסחר היו ממוצעים ועמדו על כ- 1.8 מיליארד ש"ח בממוצע ליום.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב- 0.41%, מדד ת”א 75 עלה ב- 0.13%, מדד הבנקים עלה ב- 4.32%, מדד הנדל”ן 15 רשם השבוע ירידה של 1.16% ומדד התל-טק 15 עלה ב- 1.47%. בשוק המט”ח הדולר היציג רשם השבוע עליה שבועית של 1.5% לרמה של 3.58 ש”ח לדולר.

תחזית – מדד המעו"ף מדשדש והפעם ירד מעט בכ- 0.4% בשבוע החולף תוך כדי כך שהוא רושם בדרך שיא כל הזמנים חדש ברמה של 1281 נקודות. כזכור, כתוצאה מהפריצה של השיא הקודם באזור 1240-1250 נקודות התקבל איתות קניה טכני ברור עם יעדים גבוהים ברמות 1300 ו- 1350 נקודות וכנראה שנגיע אליהן עוד השנה. לדעתי, הדשדוש לא יימשך עוד זמן רב ובקרוב מאוד נראה עוד מהלך כלפי מעלה אל מעבר רמת 1300 הנקודות.

שקל-דולר – הדולר המשיך לדשדש והפעם רשם ירידה חזרה כלפי מטה של כ- 1.5% לרמה של 3.58 ש"ח לדולר. אזור רמות ההתנגדות סביב 3.63-3.65 ש"ח לדולר צפוי לעצור כל ניסיון עלייה של המטבע האמריקאי וכל עוד הוא מתחת לרמות אלה הוא נמצא באיתות מכירה וצפוי להמשיך לרדת או לדשדש במקרה הטוב.

שקל-אירו – האירו מתחזק מול השקל אך נעצר על רמת התנגדות עולה ומכאן צפוי השקל להתחזק קמעא עד לרמת 505.3 אגורות, רמה זו מהווה תמיכה כפולה, הן אופקית והן רמת תמיכה עולה (קו מקווקו ירוק), שבירה של תמיכה זו ייחשב איתות חולשה לאירו והתחזקות השקל.

מדד ת"א 75 – המדד פרץ את רמת ההתנגדות וזאת הפכה לתמיכה  ב- 871 נקודות. כשהיעד הבא נמצא סביב רמת 937 נקודות. איתות טכני שלילי על המדד לטווח הקצר יתקבל בכישלון התבססות מעל רמת התמיכה 871 כששיברה צפויה להביא למימוש לכיוון 800 נקודות שם קיימת תמיכה אופקית ותמיכה עולה.

מדד נדל"ן 15 – המדד התרומם אך נעצר ברמת ההתנגדות שצוינה שבוע שעבר באזור 348 נקודות, במידה והמדד יפרוץ את רמת התנגדות זו תהפך לרמת תמיכה וייחשב הדבר כאיתות חיובי על המדד לקראת המשך מהלך עליות. אולם מכיוון שהמדד כשל בפריצה בשלב זה ייתכן ונחזור לרדת לכיוון רמת תמיכה עולה באזור ה 300 נקודות.

יפן ניקיי – המדד תיקן כשליש מאז המשבר האחרון, ונראה כי מתקשה להמשיך במגמה העולה שהחלה כמו כל העולם בתחילת 2009. רמת התמיכה שנשברה לימים בודדים עדיין מחזיקה וכל עוד המדד מעל 9000 ייחשב במגמה המשנית כמהלך חיובי. במידה וישבור את רמת ה 9000 מטה, ייחשב הדבר כאיתות שלילי לקראת המשך ירידות לכיוון רמת השפל האחרונה באזור 7000 נקודות.

מדד s&p 500 -  המדד מתפס לרמת התנגדות 1220 נקודות המהווה מחסום משמעותי. במידה ויפרוץ את רמת ההתנגדות הנ"ל ייחשב כאיתות חיובי והמשך המגמה החיובית.במידה ובימים הקרובים לא יפרוץ את רמת ההתנגדות יחזור למימוש קל לקראת ניסיון פריצה נוסף. מחזורי המסחר יחסית גבוהים ולכן סיכויים לא מבוטלים שנחזה בפריצה בתקופה הקרובה.

נאסד"ק – רמת ההתנגדות 2544 נפרצה עם פער חיובי ובמחזור יחסית גבוה ועל כך מתקבל לנו איתות חיובי משמעותי.

רמת ההתנגדות מהווה היום רמת תמיכה. אחרי פריצה של רמת התנגדות משמעותית, אנו צפויים לראות מימוש קל במדד אשר יבדוק את רמת התמיכה 2544 במידה והמדד לא ישבור מטה ויתבסס מעל, ייחשב הדבר כאיתות חיובי משמעותי לקראת המשך מהלך עליות לכיוון רמת השיא.

מדד DAX גרמניה - המדד מורכב ממניות 30 החברות הגדולות ביותר בבורסת פרנקפורט שבגרמניה. המדד הינו אחד המדדים המובילים באירופה במונחי שווי שוק וסחירות במניות המרכיבות אותו. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הגרמני המשיך להסחר במגמה חיובית ורשם עליות שערים חדות גם בשבוע החולף (מצורף גרף שבועי) לאחר שפרץ את אזור ההתנגדות הקשה ברמות של 6350-6400 נקודות ובכך נרשם גם השבוע שיא שנתי חדש והמדד נמצא באיתות קניה חד משמעי וברור.

ניתוח מניות

כיל (281014) - החברה, כימיקלים לישראל בע”מ, הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים, בארבעה מגזרים - דשנים, מוצרים תעשייתיים, מוצרי תכלית ומטלורגיה. פעילות כיל בישראל מתבססת, בעיקרה, על משאבי הטבע - אשלג, ברום מגנזיום ומלח מים המלח וסלע פוספט מהנגב. עוד מתבססת הפעילות על מכרות אשלג ומלח בספרד ובאנגליה. כיל עוסקת בהפקת מינרלים אלה, במכירתם ברחבי תבל, וכן בפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי המשך המבוססים בעיקר על חומרי גלם אלו.

ניתוח טכני –  הניתוח מוצג ע"ג גרף שבועי, טווח המסחר הנוכחי בנייר הוא רמת 5380-5420 מלמטה לרמת 5900-600 מלמעלה, פריצה או שבירה של אחד הקצוות הנ"ל יתנו את האיתות למהלך הבא בנייר.

לאומי (604611) - התאגיד, בנק לאומי לישראל בע”מ, עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת, בישראל ובעולם.

בהתאם לאסטרטגיה העיסקית, מאורגן בנק לאומי ב-4 קווי עסקים: הבנקאות העיסקית מתמקדת במתן שירותים לחברות גדולות ובינלאומיות, הבנקאות המסחרית מתמקדת במתן שירותים לחברות בינוניות, הבנקאות הפרטית מיועדת ללקוחות עתירי נכסים הזקוקים לפיתרונות השקעה ברמת מורכבות גבוהה, והבנקאות הקמעונאית מתמקדת במתן שירותים בנקאיים למשקי בית ועסקים קטנים. חלק מהשירותים הפיננסיים ניתנים באמצעות חברות בנות בתחומי כרטיסי האשראי, בשוק ההון, משכנתאות, חתמות ועוד.

ניתוח טכני –  המניה ממשיכה בתנועת התכנסות המחירים העולה ובשלב זה מגיעה שוב להתמודדות עם רמת השיא השנתי, מבחינה טכנית יתקבל איתות קניה או מכירה רק ביציאה ברורה מתחומי ההתכנסות ולכן לדעתי יש להמתין להתפתחות לפני בחירת פוזיציה.

פועלים (662577) - התאגיד, בנק הפועלים בע”מ, פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים. עבודתו של הבנק מול עיקר לקוחותיו מתבצעת באמצעות שתי חטיבות: העסקית והקמעונאית. החטיבה העסקית מתמקדת בעיקר בתחום החברות הגדולות והבינוניות, לעומת החטיבה הקמעונאית המשרתת בין השאר לקוחות משקי בית, בנקאות פרטית ועסקים קטנים.

ניתוח טכני –  הניתוח מוצג ע"ג גרף שבועי, המניה ממשיכה במהלך העולה שמאפיין אותה בשבועות האחרונים אך מגיעה כעת לרמת התנגדות אופקית משמעותית וקשה ביותר סביב רמת 1720-50 נקודות, פריצה והתבססות מעל רמה זו תהווה איתות טכני חיובי מהותי לטווח הארוך, מאידך כשלון פריצה יוציא את הנייר לתיקון יורד כאשר התמיכה הקרובה שוכנת ב 1600 נק'.

בזק (230011) - החברה, בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ, והחברות בנות שלה עוסקות בארבעה תחומי פעילות עיקריים:

- תקשורת פנים ארצית נייחת: שירותי טלפוניה, שירותי גישה לאינטרנט ושירותי תמסורת ותקשורת נתונים.

- רדיו-טלפון נייד: שירותי רדיו-טלפון תאי נייד, שיווק ציוד קצה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של ציוד ומערכות בתחום התקשורת הסלולארית.

- תקשורת בינלאומית, שירותי אינטרנט ונס”ר (נקודת סיום רשת).

- טלוויזיה רב-ערוצית: שירותי שידור טלוויזיה דיגיטליים רב ערוצים באמצעות לוויין ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים.
באפר’ 2010 הושלמה עסקה, לפיה רכשה בי קומיוניקיישנס (לשעבר סמייל 012) כ-30% מהון המניות המונפק והנפרע של בזק. מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 25.

ניתוח טכני – המניה ממשיכה את המהלך העולה שמאפיין אותה בחודשים האחרונים, לאחר שפרצה את השיא השנתי הקודם ברמת 935 נק' רמה זו הופכת לתמיכה לטווח הקצר וכל זמן שהנייר ממשיך להתבסס מעליה הנחת העבודה לגביו היא לונג או לחילופין כל ירידה לצורך עליה, במקרה של שבירת 935 סביר שנראה תנועה יורדת לסגירת הגאפ הפתוח ב 877 נק'.

חברה לישראל (576017) - החברה, החברה לישראל בע”מ, הינה חברת החזקות הפועלת בייזום, קידום ופיתוח של עסקים בישראל ובחו”ל. לשם ביצוע השקעותיה, החברה לישראל, לרבות באמצעות חברות בנות, בוחנת מעת לעת הזדמנויות השקעה בתאגידים ומיזמים בתחומים שונים, ובכלל זה, מיזמים זרים או כאלו בעלי פעילויות בינלאומיות, תוך התמקדות בגופים בעלי היקף פעילות רחב או פוטנציאל להיקף כזה, ותוך שאיפה להחזיק בשיעורי החזקה משמעותיים בהם. החברה לישראל פועלת, באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים, בעיקר בענפי הכימיקלים, הספנות, האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת. כמו כן, פועלת החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים. מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 25.

ניתוח טכני – המניה במהלך עולה ברור, בשלב זה רמת ההתנגדות הקרובה שוכנת ברמת 4070 ₪ למניה, למי שבחוץ איתות קניה יתקבל רק בפריצה של רמה זו, יחד עם זאת אין להתעלם מכך שביום המסחר האחרון התקבל נר אוגף ונעילה מתחת לרמת 4000 ₪ מה שלדעתי יביא להמשך תנועה יורדת בטווח המיידי לבדיקת התמיכה ב 3850 ₪, במקרה של שבירת התמיכה הנ"ל נראה תיקון יורד עמוק יותר במניה. לסיכום, הנייר בלונג אך איתות קניה מחודש יתקבל רק בפריצת 4070 או לחילופין בהיפוך על 3850.

טבע (629014) - החברה, טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, הינה חברה גלובלית שבסיסה בישראל, ואחת מ-20 החברות הפרמצבטיות המובילות בעולם. טבע, המתמחה בייצור תרופות גנריות וייחודיות ובייצור חומרים פעילים לתעשיה הפרמצבטית, הינה אחת מהמובילות בעולם בתחום הגנריקה. לטבע אתרי ייצור, מחקר, שיווק והפצה בישראל, צפון אמריקה ובאירופה. קרוב ל-90% ממכירותיה של טבע הן לצפון אמריקה ואירופה.

ניתוח טכני – טבע שברה את רמת התמיכה 52 דולר וממשיכה דרומה לכיוון 49.4 דולר סביב רמה זו יש לנו רמת תמיכה אופקית משמעותית במידה והמניה שוברת גם תמיכה זו ייחשב הדבר איתות שלילי משמעותי למניה.

התבססות מעל לרמת התמיכה הקרובה יכול להיות מחד אתנחתא קצרה לפני המשך החולשה ואולי במקרה הטוב להיפוך מגמה קצרת טווח לכיוון רמת ההתנגדות 52 דולר.

אסם (604014) - החברה, אסם השקעות בע"מ, והחברות המוחזקות על ידה עוסקות ביצור ושיווק של מוצרי מזון בטמפרטורת החדר, מזון מצונן ומזון קפוא:

תחום המזון בטמפרטורת החדר כולל חטיפים מלוחים ומתוקים, מוצרי שוקולד ומוצרי מאפה כגון עוגות, עוגיות, קרקרים, ביסקוויטים ודגני בוקר. מגזר נוסף בתחום טמפרטורת החדר כולל בין היתר פסטה, מרקים, תבשילים, רטבים, שימורים, קפה ומזון לחיות מחמד.

המזון המצונן כולל בין השאר סלטים מוכנים וארוזים וכן פסטרמות ונקניקיות.

תחום המזון הקפוא כולל מוצרים מעובדים על בסיס של עוף והודו, מוצרי מאפה קפואים הנאפים בנקודות המכירה, תחליפי בשר ומוצרי מזון על בסיס ירקות, ארוחות מוכנות וגלידות.

ניתוח טכני –  שבוע מעט חלש למניה אך עדין עובדת טכני יפה. נשארת מעל לתמיכה העולה והיעד נשאר 6000 נקודות במידה  ויפרוץ מעליו ייחשב איתות חיובי נוסף. שבירה של התמיכה העולה ייחשב איתות שלילי משמעותי למניה.
 
ישראמקו יה"ש (232017) - השותפות, ישראמקו - נגב 2, נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין ישראמקו אויל אנד גז כשותף כללי מצד אחד, ובין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני.

ישראמקו יה"ש עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט וגז בישראל.

ניתוח טכני – שתי אפשרויות להסתכל על המניה.

1. רמת תמיכה ב 54 אגורות, שבירה של תמיכה זה ייחשב איתות שלילי.

2. שבירה של תמיכה עולה באזור 56 אגורות מהווה איתות שלילי ראשון לקראת היפוך מגמה לירידות.

רמת תמיכה 54 אגורות מוביל ליעד ראשון קרוב 56 אגורות ולאחר מכן במידה ותהיה פריצה היעד הבא 58 אגורות.

שבירה של תמיכה 54 אגורות ייחשב איתות שלילי לכל הדעות לקראת מהלך ירידות צפוי בנייר.

טאואר (1082379) - החברה, טאואר סמיקונדקטור בע"מ, הינה יצרן עצמאי של מעגלים משולבים, ומספקת שירותי ייצור משלימים ותמיכה בתכנון. בנוסף לטכנולוגיות ייצור דיגיטליות, מציעה טאואר פתרונות מתקדמים לייצור שבבים מעורבי אותות, מוצרי תקשורת ניהול ספקים וחיישנים לצילום דיגיטלי. טאואר הינה חברה כלולה של החברה לישראל, ונסחרת הן ב-NASDAQ והן בבורסה לניירות ערך בתל אביב. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.

ניתוח טכני - המנייה מראה כי  עדיין המנייה נמצאת מתחת לקו מהלך יורד ראשי בשלב זה.  ביום המסחר האחרון , הגיעה המנייה עד להתנגדות קו מהלך יורד זה ונעצרה שם. יכולת המנייה לפרוץ את קו המהלך היורד הנ"ל , כלומר –את התנגדות 573 , יאשר איתות חיובי עם יעד קרוב לרמת 611, מנגד כישלון  יחזיר המנייה  לדשדוש על תמיכה  באזור 490. יש לציין כי נכרת התעוררות במניה הימים האחרונים ומגובהה במחזורים גבוהים מאוד. סיכום- יום המסחר הבא משמעותי להמשך התנועה לטווח הקצר .
 
בזן (2590238) - החברה, בתי זקוק לנפט בע"מ, עוסקת בשלושה תחומי פעילות:

- זיקוק: רכישת נפט גולמי וחומרי ביניים, זיקוקם והפרדתם למוצרים שונים. כמו כן, עוסקת בתי זיקוק במכירת מוצרי דלק מוגמרים ומוצרי ביניים ללקוחותיה בארץ ובחו"ל, וכן מספקת שירותי חשמל וקיטור ושירותי תשתית.

- פולימרים: ייצור פוליאתילן ופוליפרופילן, שהם חומרי הגלם העיקריים בתעשיית הפלסטיק.

- ארומטים: ייצור חומרים ארומטיים, אשר משמשים כחומרי גלם בייצור מוצרים אחרים.

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25.

ניתוח טכני - נראה כי המנייה הגיעה ביום המסחר האחרון , לנקודה  מאוד חשובה בייחוד לטווח הקצר.  , כלומר- המנייה נסגרה בדיוק על תמיכת  התבנית העולה \תעלה , ובשילוב תמיכה אופקית על רמת 210. יכולת היפוך על התמיכה יאשר איתות חיובי וסיום המימוש בתוך התעלה  עם  יעד ראשון על 226 , מנגד שבירת רמת 210 , יאשר איתות שלילי לטווח הקצר , כאשר התמיכה מתחת ברמת 200. לסיכום-  יום המסחר הבא –משמעותי להמשך. 
  
על רגל אחת

פמס (315010) - מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 100. מבט טכני מראה כי המנייה נסחרת רוחבית בשבועות  האחרונים בתחום- 10000-11000 כאשר יציאה מתחום זה יאשר איתות בהתאם. גובה היעד הראשון יהיה כגובהה הטווח הרוחבי. גם במשך השבוע  האחרון  המשיכה המנייה  לנוע בתחום הנ"ל, וכל שנותר הינו לחכות לאיתות ביציאה מהתבנית הרוחבית.

רציו (394015) - מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 100. ניתן לראות כי המנייה שברה השבוע קו מהלך עולה , אולם  איתות שלילי למרות זאת טרם התקבל כיוון שהתמיכה המהותית  בייחוד לטווח הקצר נותרת ברמת 40. ואכן ביום המסחר האחרון  בוצע היפוך על תמיכה זו.  למעשה כל עוד שהמנייה נותרת במונחי סגירה מעל רמת 40 היא עדיין חיובית כאשר ההתנגדות הקרובה נותרת ברמת 46.5.

שופרסל (777037) - מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א100. מבט טכני מאשר כי התנועה הרוחבית של השבועות האחרונים ממשיכה בשלב זה בתחום-2158-2310 , כאשר האיתות המשמעותי יתקבל  ביציאה מתוך תחום זה . למעקב.

אלרוב (146019) - מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 100. טכנית ניתן לראות כי המניה שנמצאת במהלך עולה, פרצה לאחרונה תבנית התכנסות עם יעד לרמת 14000. כעת המנייה נמצאת מעל רמת 12000 שמהווה תמיכה למיידי וכל עוד שתמיכה זו מחזיקה מעמד יש בהחלט סיכוי שנראה את היעד שננקב בקרוב.

ברינסוויי (1100718) - מניות החברה נסחרות תחת מדד ייתר 50. מבט טכני מאשר כי רמת ההתנגדות על 900 אופקי הינה רמת התנגדות מהותית בשלב זה והמנייה נכשלה בשלב זה לפרוץ רמה זו ואף שברה תמיכה ברמת 800 השבוע, ולכן רמת התמיכה הבאה כעת על 700 שם תיבחן המנייה בשנית.

את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר www.sponser.co.il תחת המדורים "ניתוח מדדים", "ניתוח מניות" ו- "על רגל אחת".

הכותב הנו יו"ר ספונסר

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
לסקירות נוספות
הסקירה השבועית של ספונסר, 2/01/2011
הסקירה השבועית של ספונסר, 5/12/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 21/11/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 14/11/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 7/11/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 31/10/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 16/10/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 12/09/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 30/08/2010
הסקירה השבועית של ספונסר, 1/08/2010
Next Page  [6-10]...[11]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.