כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
ספונסר

הסקירה השבועית של ספונסר

21/11/2010

ניתוח מדדים

סקירה שבועית – מגמה חיובית נרשמה בשבוע החולף בבורסה בת"א וזאת לאחר תנודתיות גבוהה בין ימי המסחר במהלך השבוע. המדדים המובילים יישרו קו ועלו בכ- 2% בממוצע כל אחד כשמדד הבנקים בלט הפעם לטובה כשזינק בכמעט 5%.

מניות הנפט והגז בלטו לחיוב לאור ציפייה דרוכה לתוצאות חיוביות מליוויתן, מניית רציו שנמצאת באופן קבוע בכותרות לאחרונה הובילה את העליות כשקפצה בכ- 14%, מיד אחריה ניתן למצוא את מניות דלק קבולה ודלק אנרגיה שעלו בכ- 9% כל אחת.

בצד השלילי נציין את מניית אזורים שבלטה לרעה וירדה בכ- 10% לאור פשיטה של הרשות לני"ע במשרדי החברה. באפיק הסולידי, מדדי התל בונד רשמו השבוע עליות שערים קלות כשמדד תל בונד 20 עלה בכ- 0.35%. באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה מעורבת, שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו עליות שערים בטווחים הקצרים-בינוניים וירידות שערים קלות בטווח הארוך ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) נסחרו כמעט ללא שינוי. מחזורי המסחר היו ממוצעים ועמדו על כ- 1.7 מיליארד ש"ח בממוצע ליום.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב- 1.98%, מדד ת”א 75 עלה ב- 1.8%, מדד הבנקים עלה ב- 4.93%, מדד הנדל”ן 15 רשם השבוע עלייה של 1.47% ומדד התל-טק 15 השיל מערכו ב- 0.35%. בשוק המט”ח הדולר היציג רשם עד כה ירידה שבועית של 1.2% לרמה של 3.635 ש”ח לדולר.

תחזית – מדד המעו"ף קיבל השבוע איתות טכני חיובי במיוחד לאחר שעלה בכ- 2% בשבוע החולף. ההיפוך כלפי מעלה הגיע לאחר שהמדד נתמך בצורה יפה באזור התמיכה החשוב של 1220-1240 נקודות. בכך, המדד קיבל כאמור איתות לונג (קניה) חד משמעי והוא צפוי להמשיך ולעלות אל עבר היעד הראשון השוכן ברמה של 1300 נקודות ולאחר מכן להמשיך אל עבר היעד הבא השוכן ברמה של 1350 נקודות.

שקל-דולר – הדולר המשיך לדשדש והפעם רשם ירידה חזרה כלפי מטה של כ- 1.2% לרמה של 3.63 ש"ח לדולר. אזור רמות ההתנגדות סביב 3.63-3.67 ש"ח לדולר עדיין מנסה וצפוי לעצור כל ניסיון עלייה של המטבע האמריקאי וכל עוד הוא מתחת לרמות אלה הוא צפוי לדשדש במקרה הטוב.

מדד DAX גרמניה – המדד מורכב ממניות 30 החברות הגדולות ביותר בבורסת פרנקפורט שבגרמניה. המדד הינו אחד המדדים המובילים באירופה במונחי שווי שוק וסחירות במניות המרכיבות אותו. כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף מדד המניות הגרמני רשם עליות נאות במהלך השבוע החולף לאחר שפרץ בצורה ברורה בשבועות האחרונים את אזור ההתנגדות ברמה של 6600 הנקודות וכעת הוא צפוי להמשיך ולעלות אל עבר ההתנגדות הבאה השוכנת באזור רמת 7200 הנקודות.

מדד הנסד”ק 100 – מדד המורכב ממאה מניות הטכנולוגיה בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסת הנסד”ק בניו יורק. מדד הנסד”ק 100 הוא המדד המקומי הגדול ביותר שאינו מורכב ממניות פיננסים. המדד המורכב ממניות תוכנה, חומרה, טלקום, מניות קמעונאות וביוטכנולוגיה. כמו שכתבנו בסקירות האחרונות שלנו על המדד, אכן ראינו עליות לאזור התנגדות היסטורי עוד משנת 2007 באזור של 2200/50 נקודות שם נבלם המדד בגל העליות הנוכחי כמו כן ניתן לראות בגרף את הגאפ האחרון שמסמל על תשישות. אזור התנגדות נמצא סביב רמת 2150/55 סמוך לשם נבלם המדד אמש, חוסר יכול לפרוץ והיפוך סביב הרמות האלה כלפי מטה תסמן שיא יורד בגרף וככל הנראה תיקון עמוק יותר.

מדד S&P 500 – מדד משוקלל של שערי כל 500 המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק. רשימת המניות במדד זה כוללות 425 מניות של חברות בענף התעשייה ו- 75 מניות של חברות בענף התחבורה. מהדד נבלם באזור השיא השנתי סביב 1220 נקודות ואף עשה פריצת שווא קטנה לפני שיצא לתיקון יורד. אזור של 1170/3 הינו אזור תמיכה חזק מאוד שגם כאן הצליח לבלום את המוכרים ולהוציא תיקון עולה במדד. התנגדות קצרת טווח קיימת סביב 1200 נקודות שהיא רמה פסיכולוגית. סביבו ברמות האלה כלפי מטה תסמן שיא יורד בגרף עם סיכוי סביר לשבור את רמת התמיכה הנ"ל, מנגד פריצה של השיא האחרון בצורה ברורה תביא להמשך המגמה החיובית במדדי ארה"ב שקיימת מספטמבר האחרון.

ניתוח מניות

כיל (281014) – החברה, כימיקלים לישראל בע”מ, הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים, בארבעה מגזרים - דשנים, מוצרים תעשייתיים, מוצרי תכלית ומטלורגיה. פעילות כיל בישראל מתבססת, בעיקרה, על משאבי הטבע - אשלג, ברום מגנזיום ומלח מים המלח וסלע פוספט מהנגב. עוד מתבססת הפעילות על מכרות אשלג ומלח בספרד ובאנגליה. כיל עוסקת בהפקת מינרלים אלה, במכירתם ברחבי תבל, וכן בפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי המשך המבוססים בעיקר על חומרי גלם אלו.

ניתוח טכני – הניתוח מוצג ע"ג גרף שבועי, המניה מתממשת יפה השבוע עד לבדיקת רצועת התמיכה המסומנת על הגרף אך מתהפכת החוזקה למעלה ומסיימת את השובע בנר פטיש חיובי. ההתנגדויות הקרובות בשלב זה שוכנות ב 5500 ואחריה בשיא השנתי על 5770, פריצת שתיהן תהווה איתות חיובי מאד ותסמן יעד חדש מעל 6000 הנקודות. הסטופ למי שבפנים יוצב בשבירת רצועת התמיכה שמסומנת בגרף.

לאומי (604611) – התאגיד, בנק לאומי לישראל בע”מ, עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת, בישראל ובעולם.

בהתאם לאסטרטגיה העיסקית, מאורגן בנק לאומי ב-4 קווי עסקים: הבנקאות העיסקית מתמקדת במתן שירותים לחברות גדולות ובינלאומיות, הבנקאות המסחרית מתמקדת במתן שירותים לחברות בינוניות, הבנקאות הפרטית מיועדת ללקוחות עתירי נכסים הזקוקים לפיתרונות השקעה ברמת מורכבות גבוהה, והבנקאות הקמעונאית מתמקדת במתן שירותים בנקאיים למשקי בית ועסקים קטנים. חלק מהשירותים הפיננסיים ניתנים באמצעות חברות בנות בתחומי כרטיסי האשראי, בשוק ההון, משכנתאות, חתמות ועוד.

ניתוח טכני – פורצת את רמת השיא השנתי ועומדת לקראת התמודדות עם שיא כל הזמנים ב 1800 נק', פריצה של השיא תהווה איתות קניה מובהק למניה אך למען הקטנת הסיכון אין לעשות זאת לפני כן לדעתי. התמיכה עולה מעט ושוכנת כעת ברמה של 1700 נקודות.

אבנר יה"ש (268011) – החברה, אבנר חיפושי נפט, הינה שותפות מוגבלת אשר נוסדה על פי הסכם בין אבנר נפט וגז כשותף כללי מצד אחד ובין אבנר נאמנויות מצד שני, כשותף מוגבל ונאמן. השותפות המוגבלת הוקמה לצורך ביצוע פעולות חיפוש והפקה של נפט וגז בישראל. בהתאם להנחיות הבורסה, התחייבה השותפות המוגבלת לבצע אך ורק פרויקטים של חיפושים והפקה אשר הוגדרו במפורט בהסכם השותפות המוגבלת. עיקר הוצאותיה של השותפות הינם ”הוצאות חיפוש ופיתוח” כמשמעות מונח זה בתקנות מס הכנסה.

ניתוח טכני – מתממשת בתחילת השבוע עד לסגירת הגאפ הפתוח שהיה ב 206 ומשם מסתובבת בחוזקה כלפי מעלה. רצועת ההתנגדות הבאה שוכנת כעת בין 250 ל 255 נק' כאשר פריצתה תביא לניסיון התמודדות נוסף עם השיא השנתי, בשלב זה מי שבפנים צריך לדעתי, להציב את הסטופ ב 225 או 206 ולחזק את הפוזיציה בפריצת 255.

דלק קידוחים (475020) – השותפות, דלק קידוחים - שותפות מוגבלת, הוקמה לצורך ביצוע פעילות חיפוש והפקה של נפט וגז בישראל. בהתאם להנחיות הבורסה, התחייבה השותפות המוגבלת לבצע אך ורק פרויקטים של חיפושים והפקה אשר הוגדרו במפורט בהסכם השותפות המוגבלת, אשר במסגרתו מוגדרים האזורים הגיאוגרפיים הנכללים בנכסי הנפט הקיימים של השותפות. בנוסף, נקבע כי עיקר הוצאותיה של השותפות יהיו ”הוצאות חיפוש ופיתוח” כמשמעות מונח זה בתקנות מס הכנסה.

ניתוח טכני – המניה משלימה מימוש יפה עד לתמיכה האופקית ב 1180 ומשם מתהפכת חזרה למעלה בחוזקה. ע"מ להוכיח את אמינות ההיפוך עליה לפרוץ את ההתנגדות האופקית ב 1445 משום שכל זמן שלא תפרץ קיים החשש לבנייה של תבנית רו"כ בנייר או לחילופין שהעליה של הימים האחרונים הינה פול בק בלבד ולא היפוך. למעקב בלבד בשלב זה.

מכתשים אגן (1081819) – החברה, מכתשים אגן תעשיות בע”מ, הינה היצרן הגנרי המוביל בעולם בתחום המוצרים להגנת הצומח. השקעה במחקר ופיתוח מאפשרת למכתשים אגן תעשיות השקה מתמדת של מוצרים חדשים מיד עם תפוגת הפטנט. מכתשים אגן תעשיות בעצמה ובאמצאות חברות בנות מייצרת, מפיצה ומשווקת את מוצריה בכל העולם.

תחום הפעילות העיקרי של מכתשים אגן תעשיות הוא בשוק המוצרים הקונבנציונליים להגנת הצומח, הכולל פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים להגנת הצומח. בנוסף, מכתשים אגן תעשיות פעלת בתחום הנון אגרו, הכולל עיסוק במספר תתי תחומים.

ניתוח טכני – נסחרת עדיין תחת קו מגמה יורד ארוך טווח וכל שכן אין איתות קניה אמיתי ומובהק מבחינה טכנית. בשלב זה ניתן לזהות תבנית של התכנסות מחירים שפריצתה כלפי מעלה תוציא מהלך עולה של כ 300 נקודות ותביא גם לפריצת קו המגמה היורד. מלמטה התמיכה החשובה שוכנת ב 1600 נקודות ואילו אחריה על הגאפ המפורסם ב 1400.

רציו יה"ש (394015) – השותפות המוגבלת, רציו חיפושי נפט (1992), עוסקת בתחום חיפושי נפט וגז בישראל.

רציו חיפושי נפט נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין רציו נאמנויות (הנאמן כשותף מוגבל) מצד אחד, ובין רציו חיפושי נפט (השותף הכללי) מצד שני.

ניתוח טכני – נסחרת בתוך רצועת דשדוש רחבה מאד בין 50-51 נק' מלמעלה לבין 35-6 נק' מלמטה, איתות מהותי יתקבל ביציאה מתחום זה ויוציא מהלך חד למעלה או למטה. להערכתי לאור התמונה כולה הסבירות לפריצת הדשדוש גבוהה יותר מהסבירות לשבירתו בשלב זה אך זו אינה סיבה מספיק טובה כדי לרכוש את הנייר אלא יש להמתין לאיתות.

חברה לישראל (576017) – החברה, החברה לישראל בע"מ, הינה חברת החזקות הפועלת בייזום, קידום ופיתוח של עסקים בישראל ובחו"ל. לשם ביצוע השקעותיה, החברה לישראל, לרבות באמצעות חברות בנות, בוחנת מעת לעת הזדמנויות השקעה בתאגידים ומיזמים בתחומים שונים, ובכלל זה, מיזמים זרים או כאלו בעלי פעילויות בינלאומיות, תוך התמקדות בגופים בעלי היקף פעילות רחב או פוטנציאל להיקף כזה, ותוך שאיפה להחזיק בשיעורי החזקה משמעותיים בהם. החברה לישראל פועלת, באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים, בעיקר בענפי הכימיקלים, הספנות, האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת. כמו כן, פועלת החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים.

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25.  

ניתוח טכני – מבט טכני מראה כי המנייה נשענת על קו מהלך עולה  תומכ ברור , ולאחרונה  שוב נבדקה רמת תמיכה זו  בשילוב עם קו מהלך נוספ עולה וממוצע 50 היושב על קו התמיכה העולה. לאחר היפוכ על התמיכה הגיעה המנייה להתנגדות תיקון עולה פיבו ש"ש לכל מהלך המפולת האחרונה , וכעת היא ניצבת לפני הכרעת המשכ.פריצת רמת פיבו ש"ש על 384000  או שבירת התמיכה העולה . לאחר שקיבלנו  אתות השבוע על היפוכ על התמיכה סביר לראות שנראה פריצת ההתנגדות שצויינה עם יעד על 413300  בשלב ראשון.

שיכון ובינוי (1081942) – החברה, שיכון ובינוי בע"מ, והחברות שבשליטתה פועלות בישראל ומחוץ לישראל, בענף הנדל"ן והתשתיות על תחומיהם השונים, לרבות רכישה, תכנון, השבחה ופיתוח של מקרקעין מכירת מקרקעין, החזקה והכשרה של נכסים מניבים, קבלנות סלילה ותשתית, קבלנות בניה, יצור חומרי גלם לענף הבניה והתשתיות וכן פעילויות אחרות המשיקות או משלימות לתחומי הפעילות של קבוצת שיכון ובינוי. 

ניתוח טכני – מבט טכני למנייה מאשר כי המנייה  נמצאת עדיין מעל קווי מגמה עולים ברורים כאשר  השבוע שוב נתמכה על  תמיכת קו המגמה העולה בשילוב רצועת תמיכה על 800-818 אופקית.   למרות התמיכה  וההיפוכ לכאורה , נותרת המנייה מתחת קו מהלך יורד  לטווח קצר , כאשר רק פריצתו ( רמת 860 )- יאשר  את האתות החיובי ההמשכי   ועם יעד 1 לעבר השיא על 914.

על רגל אחת

בריינסוויי (1100718) – מניות החברה נסחרות תחת מדד ייתר 50. .  מבט טכני מאשר כי רמת ההתנגדות על 900 אופקי הינה רמת התנגדות מהותית בשלב זה והמנייה נכשלה בשלב זה לפרוץ  רמה זו,  לאחרונה  שוב ניסתה המנייה לפרוץ  את רמת  ההתנגדות ונכשלה בינתיים. תמיכה קרובה באזור 800.

הראל השקעות (585018) – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 100. מבט טכני מאשר כי לאחרונה נפרצה תבנית התכנסות מחירים ברמת -20400 אופקית, וכעת המנייה מדשדשת מעל רמה זו כתמיכה חשובה לטווח הקצר. כל עוד שככ אינ אתות שלילי והיעד הקרוב נותר ברמת 22000. פריצת רמת 22000 , יאשר אתות חיובי המשכי , כאשר רמה זו תעבור  להיות הסטופ החדש.

דלק קבוצה (1084128) – מניות החברה  נסחרות תחת מדד ת"א 25. מבט טכני מראה כי המנייה לאחרונה ביצעה מימוש מחירים של פיבו ש"ש לכל המהלך העולה האחרון, ואפ שברה את תבנית התעלה העולה שהייתה שם. כעת לאחר תיקון עולה של השבוע האחרון הגיעה המנייה לקראת הכרעת המשכ –כלומר- יכולת כניסה לתעלה  העולה שוב ובשילוב פריצת ממוצע 50 על רמת 97586  יאשר אתות חיובי חוזר עם יעד על 100000 כראשון ו- 104500  כשני.

את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר www.sponser.co.il תחת המדורים "ניתוח מדדים", "ניתוח מניות" ו- "על רגל אחת".

הכותב הנו יו"ר ספונסר 

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
לסקירות נוספות
הסקירה השבועית של ספונסר , 12/10/2009
הסקירה השבועית של ספונסר, 4/10/2009
הסקירה השבועית של ספונסר, 29/09/2009
הסקירה השבועית של ספונסר, 21/09/2009
הסקירה השבועית של ספונסר , 13/09/2009
הסקירה השבועית של ספונסר, 6/09/2009
הסקירה השבועית של ספונסר, 30/08/2009
הסקירה השבועית של ספונסר, 23/08/2009
הסקירה השבועית של ספונסר, 16/08/2009
הסקירה השבועית של ספונסר, 9/08/2009
 Previous Page Next Page  [6-10]...[11]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.