כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
ספונסר

הסקירה השבועית של ספונסר

26/10/2008

את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר www.sponser.co.il תחת המדורים "ניתוח מדדים" ו- "ניתוח מניות".

ניתוח מדדים

סקירה שבועית – שבוע מסחר מקוצר מלווה במגמה חיובית מתונה (בעיקר יום ראשון) במדדים המובילים עבר על הבורסה המקומית, המדדים המובילים רשמו עליות שערים של כ- 1.5% בממוצע למעט מדד הבנקים שירד בכאחוז. מחזורי המסחר היו נמוכים מהממוצע כנראה עקב חג הסוכות ועמדו על כ- 1.5 מיליארד שקלים ליום בממוצע.

שבוע המסחר נפתח בעליות שערים של למעלה מ- 2% על רקע עליות השערים החדות שנרשמו ביום חמישי ושישי עקב תוכנית החילוץ העולמית ופרסום דו"חות של החברות המובילות. מניות נייס וגזית גלוב הנסחרות במדד המעו"ף בלטו לטובה שכשרשמו זינוק של כ- 13% בממוצע כל אחת. בסיכום יומי נרשמו עליות חדות מאוד כשמדד המעו"ף עלה ב- 4.99%, מדד הנדל"ן 15 עלה 11.05% בהובלה של מניית אלביט הדמיה שקפצה בכ- 14% ומדד הבנקים עלה ב- 6.13%. מחזור המסחר הכולל הסתכם ב- 1 מיליארד ש"ח. המסחר חודש תוך מגמה שלילית ביום רביעי לאחר חופשת שמחת תורה.

המדדים המובילים רשמו ירידות שערים של כ- 2% בפתיחת המסחר על רקע מגמת מסחר מעורבת בבורסות העולם במהלך החופשה. בשעות הבוקר נרשמה יציבות יחסית, אולם בהמשך היום ירידות השערים התחזקו בהשפעת המגמה השלילית בבורסות אירופה וארה"ב. את המגמה השלילית הובילו מניות כי"ל והחברה לישראל שצנחו בכמעט 10% כל אחת והשלימו בכך צניחה של כ- 40% מתחילת החודש. מניית דלק נדל"ן צנחה בכ- 17% ללא סיבה ברורה לעין.

יום חמישי נפתח בירידות שערים מתונות יחסית לירידה החדה שנרשמה יום קודם לכן במדדי ארה"ב. המדדים המובילים נסחרו רוב שעות המסחר ביציבות סביב שערי הפתיחה כאשר בשעות הצהריים המגמה השלילית החלה להתמתן ומדד המעו"ף אף עבר להיסחר בעליה של למעלה מאחוז על רקע פתיחת מסחר חיובית בארה"ב. לקראת סיום המדדים חזרו להסחר במגמה מעורבת לאחר שמדדי ארה"ב נסחרו בתנודתיות גבוהה ועברו להיסחר בירידות שערים. בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב- 0.45% ומדד הבנקים ירד ב- 1.78%. מחזור המסחר הכולל הסתכם בכ- 2 מיליארד ש"ח. מניית אלביט מערכות בלטה כשעלתה בכ- 7% לאחר שפרסמה כי תספק מערכות קשר צבאי בכ- 100 מיליון דולר ללקוחות באירופה, אסיה ודרום אמריקה.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב- 1.93% מדד ת"א 75 עלה 1.00% מדד הבנקים ירד ב- 1.29%. מדד נדל"ן 15 רשם השבוע עליה של 0.68% ומדד התל-טק 15 רשם עליה שבועית של 2.33%. בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עליה שבועית של 2.73% לרמה של 3.8410 ש"ח לדולר.

תחזית – מדד המעו"ף רשם עליות שערים קלות בסיכום שבועי אולם המגמה הכללית נותרה שלילית. כפי שציינו כאן בשבועות האחרונים מדד המעו"ף נמצא באיתות שורט מרגע ששבר את אזור התמיכה החשובה של 820 הנקודות וכעת הוא צפוי לבדוק את אזור התמיכה 720-730 נקודות שתמך כבר פעמיים במדד בצורה משמעותית ביולי 2006 ובתחילת החודש הנוכחי. שבירה של רמה זו תהווה איתות מכירה מחודש לטווח הבינוני-ארוך. לעומת זאת, תמיכה ברורה והיפוך מגמה ברמה זו יכולה להביא לתחילתו של תיקון טכני משמעותי כלפי מעלה.

שקל-דולר – המטבע האמריקאי רשם את אחד השבועות הכי תנודתיים שלו מאז ומעולם. לאחר שפתח את השבוע ברמה של 3.72 ש"ח לדולר זינק הדולר תוך שלושה ימים עד לרמה של מעל 3.90 ש"ח לדולר בה לא ביקר בשנה האחרונה וביום חמישי ירד בצורה חדה במיוחד לרמה של 3.78 ש"ח לדולר עקב שמועה בשוק שקרן המטבע הבינלאומית מציעה סיוע בהיקף של טריליון דולר לשווקים המתעוררים, ובראשן ברזיל וטורקיה, שמטבעותיהן התמוטטו בחודש האחרון.

ביום שישי הדולר כבר הספיק לרשום קאמבק מהיר ולעלות חזרה. טכנית הדולר לא הצליח לפרוץ בצורה מלאה את אזור ההתנגדות 3.82-3.90 ₪ לדולר ורק פריצה של אזור זה תהווה איתות קניה מחודש כשרמת התמיכה הקרובה נמצאת ברמה של 3.65 ש"ח לדולר. סביר להניח שמדובר בתיקון טכני בלבד לעליות החדות ולדעתנו הדולר יחזור לעלות כבר בטווח הקצר.

מדד  CAC צרפת  - המדד כולל את 40 החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בצרפת. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף שבוע המסחר התחיל בעליות חדות אולם נגמר באווירה שלילית מאוד ובירידות שערים חדות. המדד הצרפתי הגיע ביום שישי לאזור התמיכה (התחתית) של תחילת חודש אוקטובר ואם ישבור בצורה ברורה גם את אזור זה יתקבל איתות מכירה משמעותי מחודש לטווח הבינוני-ארוך. לעומת זאת, תמיכה באזור זה יכולה להביא לתחילתו של תיקון עולה משמעותי.

מדד הנאסד"ק –  שבוע המסחר תנודתי נפתח בעליה של 3.48% בהמשך למומנטום החיובי שנרשם בשבוע שעבר, אולם במהשך השבוע המדד נסחר במגמה שלילית על רקע דוחות של חברות ונתוני מאקרו מאכזבים.

ניתוח טכני - במהלך שבוע המסחר המדד רשם התבססות נוספת סביב השפלים האחרונים באזור 1563 נקודות. ההתבססות השלישית מלמדת על קונים אשר יוצרים אזור ביקוש - תמיכה אופקית. בשלב זה למרות שהמוכרים נכשלו בפעם השלילית להביא לזליגה של המדד צריך לזכור שיש מאבק  מול הקונים ובסופו של דבר אחד הצדדים יוכרע ובקרוב. התבנית שנוצרה מלמדת על אפשרות לגל מתקן עולה, 1788 התנגדות ראשונה ואחריה 1905 נקודות.

מדד דאו ג'ונס – המדד רשם שבוע נסחר במהלך שבוע המסחר בתנודתיות שיא על רקע פרסום דוחות מעורבים של חברות הנכללות במדד והמשך הדיווחים על מצב השוק והכלכלה האמריקאית.

ניתוח טכני - המדד המשך גם השבוע להתבסס מעל רמת ה- 8217 נקודות שם הקונים ממתינים להמשך איסוף סחורה לפני תחילת מהלך תיקון עולה. רק סגירה מתחת לאזור 8000 נקודות יהווה סימן שלילי במיוחד לתחילת גל ירידות נוסף. התנגדות קרובה סביב 9000 נקודות.

נפט – מחירה של חבית הנפט החליפה קידומת ביום רביעי לאחר שנסחרה לאורך כל יום המסחר מתחת ל $70 בניגוד להחלטה של ארגון אופ"ק בדבר הפחתת תפוקת הנפט החל מחודש נובמבר.

ניתוח טכני –  הנפט שבר כלפי מטה את רמת ה- $70 ונכשל בפריצה חזרהכך שהנחת העבודה נשמרת עם מחיר יעד ב- $56 לחבית כאשר התחנה הקרובה שוכנת ב- $60.

ניתוח מניות

גזית (723007) - החברה, גזית אינק., הינה חברה פנמית העוסקת בהשקעות ונדל"ן מניב,בעיקר בארה"ב. עיקר החזקות גזית הן החברות הציבוריות גזית גלוב ואורמת.

קבוצת גזית-גלוב עוסקת ברכישה, פיתוח וניהול נכסים מניבים בארה"ב, קנדה, אירופה וישראל. פעילות הקבוצה מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים. בנוסף, פועלת הקבוצה בענף הדיור המוגן בארה"ב וכן בענף מבני משרדים רפואיים בארה"ב. כמו כן, פועלת הקבוצה לאיתור הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת נכסים ו/או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה או בתחומים משיקים.

ניתוח טכני – גזית נסחרת בתוך תעלה יורדת כבר כחצי שנה ולטווח הארוך, כרגע אינה מומלצת כל זמן שנמצאת בתוך תעלה זו. לטווח הקצר, ניתן לזהות סטייה שוורית במתנד ה-RSI שיכולה להעיד על מהלך עולה מתקרב במניה. פריצה של רמת 3388 הנקודות, המהווה את השיא היורד האחרון, תאפשר תנועה של המניה אל איזור 4000 הנקודות, שם נמצאת התנגדות אופקית ותקרת התעלה היורדת.

פרטנר (1083484) - חברת פרטנר תקשורת בע"מ הינה חברה סלולרית המספקת שירותים ויישומים באמצעות רשת בטכנולוגיות UMTS/GPRS/GSM/HSDPA, תחת המותג הבינלאומי ORANGE.

פרטנר החלה בפעילות מסחרית מלאה בינואר 1999, והיא מספקת באמצעות הרשת שלה שירות ומגוון ישומים ללמעלה משני מיליון מנויים בישראל. מנויי פרטנר יכולים להשתמש בשירותי נדידה בינלאומיים באמצעות מפעילי רשתות GSM. פרטנר השיקה את שירותי הדור השלישי שלה בשנת 2004. מניות פרטנר נסחרות בבורסת תל אביב, ותעודות ה-ADS של החברה נסחרות בנאסד"ק ובבורסת לונדון.

ניתוח טכני – בשבוע שעבר סימנו את רמת 7000 הנקודות כרמת ההתנגדות שפריצה שלה תהווה איתות קניה ראשוני עם אפשרות להשלים את היעד לרמת ההתנגדות הבאה – 7500 הנקודות. השבוע צפינו במניה פורצת את ההתנגדות ודוהרת לכיוון ההתנגדות הבאה כאשר ביום המסחר האחרון הגיעה עד לרמת 7420 הנקודות. תמונת המתנדים מצביעה על אפשרות להמשך המהלך העולה גם מעבר להתנגדות הקרובה אך למי שלא לקח את המהלך האחרון, חשוב לחכות כרגע ולראות האם באמת תפרוץ המניה ותיתן איתות כניסה מחודש.

אורמת (260018) – החברה, אורמת תעשיות בע"מ, עוסקת באמצעות החברות הבנות שלה בתחום האנרגיה החלופית, בעיקר גיאותרמית. אורמת מפתחת, מתכננת, מקימה, רוכשת, מחזיקה ומפעילה תחנות כח המפיקות חשמל ממקורות אנרגיה "ירוקה" משדות גיאותרמיים וממקורות אנרגיה חלופיות אחרות, לרבות חום שיורי. כמו כן אורמת מייצרת ציוד לייצור חשמל ממקורות אלה.

בנוסף, לאורמת החזקות במספר חברות אחרות העוסקות בתחומים אחרים, שהעיקרית בהן הינה החזקה ב-OPTI CANADA, העוסקת בהשבחת נפט גולמי כבד, בהתבסס על טכנולוגיה שפיתחה אורמת.

ניתוח טכני – המניה שסובלת ממומנטום שלילי עקב ירידת מחיר הנפט והירידות בשווקים מצאה תחתית, לפחות זמנית, באיזור 2700 הנקודות. למרות מספר ניסיונות, המניה ממשיכה להיכשל בפריצת רמת 3000 הנקודות. גם אם תצליח המניה לפרוץ את ההתנגדות הנ"ל, היא תתקל בגאפ פתוח עד לרמות 3150-3180, דבר שמעמיד את יחס הסיכון/סיכוי של העסקה על יחס שקטן מ-1:1 ואינו כדאי למשקיעים או סוחרי סווינג. סוחרים יומיים או סווינג קצר יוכלו לקחת לסיבוב קצר בפריצה של ההתנגדות.

מכתשים אגן  (1081819) - החברה, מכתשים אגן תעשיות בע"מ, הינה יצרן גנרי מוביל בעולם בתחום המוצרים להגנת הצומח. השקעה במחקר ופיתוח מאפשרת למכתשים אגן תעשיות השקה מתמדת של מוצרים חדשים מיד עם תפוגת הפטנט. מכתשים אגן תעשיות בעצמה ובאמצאות חברות בנות מייצרת, מפיצה ומשווקת את מוצריה בכל העולם.

תחום הפעילות העיקרי של מכתשים אגן תעשיות הוא בשוק המוצרים הקונבנציונליים להגנת הצומח, הכולל פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים להגנת הצומח. בנוסף, מכתשים אגן תעשיות פעלת בתחום הנון אגרו, הכולל עיסוק במספר תתי תחומים. מניות החברה נסחרות  במדד ת"א 25.

ניתוח טכני -  מצ"ב גרף שבועי המראה כי המגמה הראשית במנייה, הינה יורדת ברורה. המנייה נמצאת מתחת קו מגמה יורד ברור, ולאחרונה גם שברה תמיכת 1600 – אופקי, שהופכת בשלב זה להתנגדות  חשובה.

בהסתכלות יותר מעמיקה, לתוך המתנדים הן בגרף היומי (שלא מצ"ב) והן בגרף השבועי, ניתן לראות  שחלקם ובעיקר אלה התחומים, הגיעו לרמות קרקעית ומדשדשים שם. נוסיף גם שממוצע 50 הולך לחתוך מלמעלה את ממוצע 100 שזהו איתות שלילי להמשך. ניתן לסכם ולומר כי טכנית, כל עוד שהמנייה נמצאת מתחת לרמת 1600 – במונחי שערי סגירה יומיים, אין שום סיבה להחזיק בה, אולם יש להפעיל מעקב וברגע סגירה יומית מעל רמת 1600 יהיה ניתן לדגום לפחות לטווח  הקצר עם  סטופ ברמה זו, ויעד טווח קצר עד לרמת 1864.

ג'י.טי.סי (1091081) - החברה, ג'י.טי.סי. ריל אסטייט אן.וי, עוסקת בשני תחומי פעילות:

- נדל"ן מניב: איתור, ייזום, פיתוח, השכרה וניהול של מבני משרדים ומרכזי מסחר.

- נדל"ן למגורים: איתור, ייזום ופיתוח של מבני מגורים ומכירה של יחידות דיור למגורים.

עד 2006 עסקה ג'י.טי.סי במרכז-מזרח אירופה. בתאריך זה החליטה ג'י.טי.סי להרחיב פעילותה לאיזור גיאוגרפי נוסף - סין. בשנים 2006-2007 המשיכה קבוצת ג'י.טי.סי בהרחבת פעילותה בסין.

נציין כי ג'י.טי.סי הינה חברה זרה, הרשומה בהולנד.

ניתוח טכני - שבוע שלילי עבר על המנייה תוך שהיא יורדת השבוע 5.7%. עם זאת נראה כי המנייה ביססה עצמה מעל לשער 1700 ואוגרת כוחות לתחילתו של תיקון עולה. מתנדים מהירים כבר התקפלו למעלה ותומכים בתיקון.

כמו-כן, מדד זרימת הכסף מעיד על זרימת כסף אל המניה. בנוסף לכך ניתן לראות בגרף תבנית "יתד שוורית". יעד ראשון נמצא ברמת 2000.

בזק (230011) - החברה, בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, והחברות בנות שלה עוסקות בארבעה תחומי פעילות עיקריים:

- תקשורת פנים ארצית נייחת: שירותי טלפוניה, שירותי גישה לאינטרנט ושירותי תמסורת ותקשורת נתונים.

- רדיו-טלפון נייד: שירותי רדיו-טלפון תאי נייד, שיווק ציוד קצה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של ציוד ומערכות בתחום התקשורת הסלולרית.

- תקשורת בינלאומית, שירותי אינטרנט ונס"ר (נקודת סיום רשת).

- טלוויזיה רב-ערוצית: שירותי שידור טלוויזיה דיגיטליים רב ערוצים באמצעות לויין ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים.
ניתוח טכני - שבוע חיובי עבר על המניה בניגוד למגמה השלילית של השוק. 

המומנטום השלילי במניה בתהליך היחלשות והמתנדים המהירים נתנו למעשה איתות חיובי.  המניה הצליחה ביום המסחר האחרון לסגור בשער 620 ובכך התקבל איתות נוסף של המשך תיקון אל רמת 650, כפי שצוין בסקירה בשבוע שעבר. פריצה של 650 יביא את המניה אל 700. מאידך גיסא, אי היכולת לפרוץ את רמת 650 עלול להחזיר את המניה לבדוק שוב את התמיכה האופקית ברמת 567.

על רגל אחת

אסם (304014) – אסם נתמכה בשבוע שעבר מעל רמת התמיכה 3950 ומאז מתאוששת כאשר את השבוע סגרה בעליה שבועית של כ-7.5%. כרגע נראית שיכולה להמשיך את המומנטום כאשר נקודת המבחן הבאה היא רמת ההתנגדות 4400.

דלק נדלן (1093293) – המניה נתמכה ביום המסחר האחרון על התמיכה האופקית 621 הנקודות שעצרה את הירידות גם לפני כשבועיים. רמה זו מסתמנת כרמת תמיכה חשובה לטווח הקצר ושבירה שלה תאותת על המשך מגמת הירידות לאחר הפסקה זמנית. אגרסיביים יכולים לקנות קרוב לתמיכה עם SL קרוב על מנת לשמור על יחס סיכון/סיכוי גדול יחסית.

כיל (281014) - המומנטום במניה השבוע ממשיך להיות שלילי, תוך שהיא משילה 7.79% אחוז. המניה יצרה השבוע שפל חדש ברמת 2920, אבל הצליחה לסגור מעל התמיכה האופקית החשובה בשער 3000 ואף לסגור בעליה של 1.95% ביום המסחר האחרון. סגירה זו בשער 3195 נותנת שביב של תקווה, שמא אולי מכאן עשוי לצאת תיקון עולה. בשוק שוורי אני צופה כי המניה תתקן למעלה חזק כאשר היעד הוא 4000.

אפריקה (611012) - שבוע שלילי ביותר עבר על המניה, שכן היא ירדה בסיכום שבועי ב-11.28%. בשלב זה המניה שלילית והתמיכה הקרובה נמצאת ברמת 5500. עם זאת, מדד זרימת הכסף מעיד על כך שכסף זורם למנייה. כמו-כן, המניה נמצאת במצב של מכירת יתר.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות Sponser Charts  - http://finance.sponser.co.il
ובורסה גרף לניתוח טכני –
www.bursagraph.com

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך כותב ההודעה אינו יכול להיות בטוח בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל.
לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות .

אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
לסקירות נוספות
הסקירה השבועית של ספונסר , 16/11/2008
הסקירה השבועית של ספונסר, 9/11/2008
הסקירה השבועית של ספונסר, 2/11/2008
הסקירה השבועית של ספונסר, 26/10/2008
הסקירה השבועית של ספונסר, 19/10/2008
הסקירה השבועית של ספונסר, 12/10/2008
הסקירה השבועית של ספונסר, 28/09/2008
הסקירה השבועית של ספונסר, 21/09/2008
הסקירה השבועית של ספונסר, 14/09/2008
הסקירה השבועית של ספונסר, 7/09/2008
[1-5]  Previous Page 10 Next Page  [11]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.