כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
ספונסר

הסקירה השבועית של ספונסר

16/11/2008

את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר www.sponser.co.il תחת המדורים "ניתוח מדדים" ו- "ניתוח מניות".

ניתוח מדדים

סקירה שבועית – שבוע מסחר שלילי במיוחד מלווה באווירה פסימית בכל האפיקים ובירידות שערים חדות בכל המדדים המובילים עבר על הבורסה בת"א, ירידות שערים חדות מאוד נרשמו במדד הנדל"ן שירד בלמעלה מ- 31%! מדד ת"א 75 "הסתפק" בירידה של כ- 20% ומדד המעו"ף ירד בכ- 8.4%. מחזורי המסחר היו ממוצעים לתקופה ועמדו על כ- 1.5 מיליארד שקלים ליום בממוצע.

שבוע המסחר נפתח בעליות שערים של למעלה מ- 2% על רקע המגמה החיובית שנרשמה ביום שישי שעבר בבורסות אירופה וארה"ב כשברקע מנהל ההשקעות הראשי של מגדל שוקי הון הצהיר כי לדעתו לפנינו הזדמנות קניה שנוצרת פעם ב- 100 שנה. המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר בטריטוריה החיובית בהובלה של מניות הבנקים ומניות הנדל"ן.

בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב- 3.26%, מדד הנדל"ן עלה ב- 5.14% ומדד הבנקים עלה ב- 3.68%. מחזור המסחר הכולל היה נמוך והסתכם ב- 870 מיליון ש"ח בלבד. המגמה החיובית נמשכה גם בפתיחת המסחר של יום שני על רקע המגמה החיובית בפתיחת שבוע המסחר בבורסות אסיה ואירופה וכן צפי לפתיחה חיובית גם בארה"ב. המדדים המובילים נסחרו לאורך רוב שעות המסחר ביציבות בטריטוריה החיובית אולם לקראת השעה 16.00 עליות השערים החלו להתמתן ועם פתיחת המסחר בארה"ב המדדים אף עברו להיסחר בירידות שערים חדות אשר התמתנו לקראת הנעילה.

ימים שלישי ורביעי התאפיינו במגמה שלילית במיוחד על רקע המימושים בבורסות אירופה, אסיה וארה"ב בפרט. מדד הנדל"ן רשם ירידה דו-יומית של כ- 20% וזאת לפני יום חמישי בו ירד עוד 16% והשלים שבוע שחור במיוחד. מניית מכתשים אגן צללה השבוע בכמעט 23% לאחר שמריל לינץ' המליצו למכור את המניה עקב בעיות של תזרים מזומנים. הנגיד סטנלי פישר הוריד במפתיע את הריבית בחצי אחוז אולם למרות ההפתעה החיובית הפסימיות המשיכה לשלוט בבורסה המקומית.

את יום חמישי פתחו המדדים המובילים בירידות שערים של למעלה מ- 3% בהשפעת המגמה השלילית שנרשמה יום קודם לכן בבורסות אירופה וארה"ב. המדדים המובילים נסחרו לאורך כל שעות המסחר במגמה שלילית מובהקת בהובלה של מניות אפריקה ישראל של לב לבייב וקבוצת דלק של יצחק תשובה שצנחו בכ- 30% כל אחת! לקראת סיום המגמה השלילית החריפה זאת לאחר שהמדדים בארה"ב עברו להיסחר בירידות שערים למרות פתיחה חיובית. בסיכום יומי מדד המעו"ף ירד ב- 4.55% ומדד הבנקים ירד ב- 5.94%. מחזור המסחר הכולל הסתכם ב- 1.65 מיליארד ש"ח.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב- 8.37% מדד ת"א 75 ירד 20.08%, מדד הבנקים ירד ב- 9.54%, מדד נדל"ן 15 רשם השבוע ירידה של 31.09% ומדד התל-טק 15 רשם ירידה שבועית של 16.56%. בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עליה שבועית של כ- 2% לרמה של 3.895 ש"ח לדולר.

תחזית – מדד המעו"ף רשם כאמור ירידות שערים חדות בסיכום שבועי למרות יום ראשון חיובי. המדד שבר ביום חמישי את רמת התמיכה החשובה באזור 700-720 הנקודות ואם לא יחזור מעליה כבר ביום ראשון יתקבל אישור לאיתות השורט שהתקבל בסוף השבוע. נראה כי בימים האחרונים ירדה רמת הקורלציה (המגמה נשארה דומה) בין הנעשה בשוק המניות המקומי לעומת שאר המדדים בעולם שכן הירידות בישראל החריפו בגלל מגוון גורמים מקומיים וירידות שערים חדות אלה הגיעו גם לשוק האג"ח שאמור להיות סולידי, כמו כן ניתן לראות במהלך המסחר שמגפת הפדיונות והמכירות של הציבור והמוסדיים פוגעת קשות בשוק המניות.

שקל-דולר – המטבע האמריקאי רשם עוד שבוע מסחר תנודתי. בחודש האחרון נראה כי המסחר התוך יומי בדולר הפך להיות תנודתי מתמיד אולם בראייה רחבה יותר ניתן לראות כי הוא כלוא בין רמות של 3.65 ש"ח לדולר מלמטה ו- 3.90 ש"ח לדולר מלמעלה ורק פריצה ברורה של אחת הרמות תהווה איתות ברור לאותו כיוון. השבוע נתקל שוב הדולר ברמת ההתנגדות הקשה והמדוברת ברמה של 3.90 ש"ח לדולר ופריצה ברורה שלה תיתן יעד ראשון ברמה של 4 שקלים לדולר.

מדד  CAC צרפת - המדד כולל את 40 החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בצרפת. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף במהלך השבוע רשמה הבורסה הצרפתית ירידות שערים חדות וכעת רק פריצה ברורה של אזור 3700 הנקודות תהווה איתות קניה טכני. נקודות התמיכה וההתנגדות המשמעותיות נמצאות בגרף המצורף.

מדד הנאסד"ק –  שבוע המסחר נפתח בירידות שערים על רקע המשבר בחברות הרכב (ג'נרל מוטורס, קרייזלר ופורד) והפיננסים. בהמשך השבוע סקטור השבבים הצטרף למשבר לאחר פרסום דוחות של החברות מהסקטור. בנוסף החברות המדווחות עדכנו את תחזיות הרווח כלפי מטה. ביום חמישי המדד רשם מפנה לקראת השעה 19.00 (שעון ישראל) והתהפך מירידה של למעלה מ- 3.5% לעליה חדה של 6.50% בנעילת המסחר זאת על רקע נאומו של הנשיא היוצא בוש בפסגת G-20 בדבר תמיכה בכלכלה האמריקאית. 

ניתוח טכני – ביום שלישי המדד שבר כלפי מטה את רמת ה- 1600 נקודות וביום רביעי המדד נשק לשפל שנרשם בחודש אוקטובר 1493.79 נקודות. יום חמישי נפתח בעילה של 0.6%, אולם המגמה החיובית נמחקה והמדד עבר להיסחר בטריטוריה השלילית ורשם שפל ב- 1428.54 נקודות ממנו התהפך כלפי מעלה, מחק את הירידה ובסיכום יומי רשם זינוק של 6.50% ותנועה תוך יומית של 10.50%!. הפרמטר המעודד הוא מחזור המסחר שהיה גבוה מאוד כמו ב2 ימי ההיפוך שנרשמו בחודש אוקטובר. התחתית הכפולה ב- 1493.79 נקודות מסתמנת כחזקה ומלמדת על "אזור ביקוש" חזק המייצר בסיס לתחילת גל עולה מתקן חדש. פריצה של 1600 נקודות תביא להמשך עליה אל רמת ה- 1682.5 נקודות.

מדד דאו ג'ונס – שבוע מסחר תנודתי התאפיין בתחילתו במגמה שלילית לאחר שהמדד נכשל בפריצה של רמת ההתנגדות ב- 9000 נקודות. ביום שלישי ורביעי המדד רשם ירידה חדה בשיעור של 6.63%. ביום חמישי  המדד נסחר בחצי יום המסחר הראשון בירידה חדה והתהפך כלפי מעלה לקראת השעה 19.00 (ששעון ישראל) ונעל את יום המסחר בעליה חדה של 6.67% במחזור מסחר גבוה מאז 11.10.08. טכנית המדד ממשיך להתבסס סביב 8217 נקודות ובונה תבנית שוורית לתחילת תיקון עולה משמעותי. התבנית תתבטל רק במידה והמדד ישבור כלפי מטה את רמת ה8217 נקודות ויכשל בפריצה חזרה.

נפט – הנפט פתח את שבוע המסחר על רקע תוכנית הסיוע הסינית וקיצוץ בתפוקת הנפט העולמי, אולם ביום שלישי הנפט שבר כלפי מטה בחדות את רמת ה- $60 על רקע המגמה השלילית בשווקים. ביום רביעי הנפט רשם שפל ב- $54.67 לחבית ובכך השלים את יעד התבנית שנקבנו בה בסקירות האחרונות - $56 לחבית נפט. ביום חמישי הנפט התהפך ועלה ב- 6.2% ונשק לרמת ה- $60 אשר סומנה בשלב זה כרמת התנגדות כאשר כישלון פריצה של רמה זו יביא להמשך מימוש אל רמת ה- $49.90.

ניתוח מניות

אסם (304014) – החברה,אסם השקעות בע"מ, הינה חברת האם המאגדת בתוכה את קבוצת חברות אסם. הקבוצה מתמקדת ביצור ושיווק מזון בלבד, ונמנית עם יצרני ומשווקי המזון הגדולים בישראל. הקבוצה פועלת בתחומי החטיפים, מרקים, מוצרי מאפה, פסטה, רטבים, עוגות מוכנות, שוקולד, דגני בוקר, תרכיזים, אבקות מתוקות, קפה, שימורים, מוצרי בשר ותחליפי בשר קפואים, סלטים ומוצרי בשר מצוננים, גלידות ועוד.

ניתוח טכני – המניה נמצאת צמוד לקו תמיכה אופקי ברמת 3950 הנקודות, קו שתמך בה מספר פעמים בעבר. תמונת המתנדים עדיין שלילית וממשיכה להצביע על ירידות אך היפוך מעל רמת התמיכה יוכל להוות איתות קנייה אגרסיבי עם SL צמוד בשבירתה מטה. מניסיון העבר, היפוך מעל רמה זו הביא את המניה לפחות לרמת 4400 הנקודות ולכן עסקה כזו תהיה בעלת יחס סיכוי\סיכון חיובית אך חשוב לשמור על ה-SL הנ"ל.

שטראוס גרופ (746016) - החברה, שטראוס גרופ בע"מ, והחברות שבשליטתה הן קבוצת חברות תעשייתיות ומסחריות, אשר פועלות בישראל ומחוץ לישראל (במרכז ומזרח אירופה, ברזיל וארה"ב) בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מגוון מוצרי מזון ומשקאות ממותגים.  לשטראוס גרופ פעילויות נוספות הכוללות: פיתוח, ייצור, שיווק, מכירה והפצה של מוצרי דבש, שמן זית וקונפיטורות תחת המותג "יד מרדכי", ייצור ומכירה של מוצרי שוקולד "מקס ברנר" והפעלת "Chocolate Bars" בארץ ובחו"ל תחת המותג "מקס ברנר".

ניתוח טכני – המניה נתמכה ביום המסחר האחרון מעל רמת התמיכה האופקית 3409 הנקודות. תמונת המתנדים מצביעה על כך שהמתנדים המהירים נמצאים ברמות נמוכות ויחד עם העובדה שהמניה יצאה אל מתחת לרצועת בולינגר התחתונה, מעלה את הסבירות שיבוא תיקון עולה מסוים במניה. עם זאת, המגמה הראשית היא ברורה כלפי מטה ומתנד ה-MACD נמצא עדיין בטריטוריה השלילית למרות שהוא מתקרב אל רמת האיזון. שבירה של התמיכה הנ"ל תהווה איתות SL או שורט לסוחרי הטווח הקצר.

דיסקונט א  (691212) - התאגיד, בנק דיסקונט לישראל בע"מ, פועל באמצעות בנקים מסחריים בארץ ובחו"ל, בנקים למשכנתאות וחברות לשירותים פיננסים שעוסקות בין היתר בתחום כרטיסי האשראי, חיתום להנפקות וניהולן, השקעות בקרנות הון, ניהול תיקי השקעות, קופות גמל וקרנות השתלמות. פעילות הבנק מתבצעת באמצעות מספר חטיבות:

- בנקאות עסקית: מגזר זה כולל את החברות הגדולות.

- בנקאות מסחרית: מגזר זה כולל בעיקר חברות בינוניות, בעלות מחזור מכירות שנתי של עד 100 מיליון ש"ח.

- בנקאות קמעונאית: מגזר זה כולל את החברות הקטנות, לקוחות אח"מ ועסקים קטנים ופרטיים.

- בנקאות פרטית.

ניתוח טכני – המניה נמצאת בתוך תעלה יורדת ברורה כשבשבוע האחרון ראינו אותה שוב כושלת בפריצת תקרת התעלה. עם זאת, ניתן לזהות במתנדים סימנים חיוביים כאשר מתנד ה-MFI המעיד על כיוון זרימת הכסף מצביע על כניסת כסף למניה ומתנד ה-MACD הסתובב כלפי מעלה, למרות שנמצא עדיין בטריטוריה השלילית. פריצת הקו היורד של תקרת התעלה יתן יעד ראשון ברמת 452.50 הנקודות.

נייס ( NICE) - החל משנת 2000, פועלת החברה, נייס מערכות בע"מ, באמצעות שלוש חטיבות עסקיות:

- חטיבת ה-CEM העוסקת במתן פתרונות למרכזי קשר עם לקוחות.

- חטיבת ה-VIM העוסקת במתן פתרונות הקלטה דיגיטלית של מצלמות ווידאו במעגל סגור.

- חטיבת ה-ISS המספקת פתרונות הקלטת קול דיגיטלית לשדות תעופה, ועוסקת במכירה של מערכות מודיעין המחייבות פתרונות מערכתיים והמיועדות בד"כ לגופים צבאיים, ממשלתיים או ציבוריים. בתחום מערכות המודיעין והתקשורת מתמקדת נייס בפיתוח מערכות מחשוב עתירות ידע.  עיקר מכירות נייס מופנות למגזר הפיננסי, שדות התעופה וכן למגזר מרכזי תמיכה טלפוניים. מניות החברה נסחרות  בנאסד"ק  ואצלנו במדד ת"א 25.  המנייה "נקבעת " בחו"ל.

ניתוח טכני – הניתוח הטכני מלמד כי לאחר שהגיעה המניה לשפל ברמת 16 דולר לפני כחודש , החלה במהלך עולה  ברור  - תוך יצירת שיאים/שפלים עולים.  לפני 2 ימי מסחר קבעה המנייה שפל עולה ברמת 19 דולר –שם התמיכה כעת.

ההתנגדות בשלב זה עומדת על  רמות 22.40~23.70 =ממוצע 50. לדעתנו יש סיכוי לא רע ע"פ התמונה הכללית הטכנית שנראה יעדים אלה בקרוב. כ"כ יש לשים לב למחזורי המסחר בייחוד ב-2 ימי המסחר האחרונים, התומכים בתנועה החיובית. ניתן לציין עוד כי מבחינה פונדמנטאלית, קיבלה השבוע החברה חוזה הגדול בתולדותיה. בנוסף פורסמו מאזני החברה לרבעון שהסתיים בו עמדה החברה ביעדים ואף מעבר לכך. כ"כ אושררה התחזית  השנתית ע"י החברה. לסיכום- המנייה בשלב של מהלך עולה , מתקן- בשלב זה ,והנתונים הטכניים והפונד' תומכים  במהלך.

קווינקו (386011) - החברה, (י.ז.) קווינקו בע"מ, הינה חברת השקעות. קווינקו הינה בעלת השליטה בחברת קווינקו להז'ר אינטרנשיונל, לשעבר רסידו פיתוח תיירות ונופש, המהווה את עיקר פעילותה של החברה. קווינקו להז'ר עוסקת בפרוייקטים תיירותיים ביוון, הכוללים בתי קזינו ובתי מלון. בנוסף מחזיקה קווינקו להז'ר בעקיפין ב-Kohav, חברה הרשומה בבולגריה ומחזיקה בשני נכסי נדל"ן בבולגריה. במרץ 2007 רכשה קווינקו את מלוא החזקות מילומור בחברת שחר המילניום, ובכך הפכה לבעלת השליטה בה. במרץ 2008 אישר ביהמ"ש תכנית הסדר, על פיה תרכוש קווינקו את כל מניות שחר המילניום שאינן מוחזקות על ידה. לאחר ביצוע ההסדר הפכה מילניום לחברה פרטית בבעלותה המלאה של קווינקו, ומניותיה נמחקו מהמסחר בבורסה.

ניתוח טכני - המניה נסחרת מתחת לקוו מגמה יורד וכל עוד שכך נחשבת שלילית. המניה יצרה השבוע שפל שנתי חדש ברמת 643.5, אך הצליחה לסגור מעל השפל האחרון (655.1) בשער 707.9. יודגש גם כי באזור 650 יש למניה תמיכה אופקית ישנה. ההתנגדויות הקרובות הן 800 ואח"כ 900. פריצתן עשויה לתת איתות חיובי לגבי המניה.

גרנית (276014) - החברה, גרנית הכרמל השקעות בע"מ, עוסקת בחמישה תחומי פעילות:

- תזקיקי נפט לשוק המוסדי/עסקי.

- תזקיקי נפט לשוק הפרטי.

- צבע: פיתוח, ייצור ושיווק מוצרי צבע וציפויים, לרבות אמולסיות לצבע, חומרי איטום ודבקים, תוספים לבניה וצבעי דפוס.

- נדל"ן.

- אחר: אקולוגיה, תיירות ופנאי, תשתיות לתקשורת סלולרית, חיפושי נפט וגז, יצור, יבוא, שיווק והפצת מצברים לרכב, זיכיונות למותגים ולמדיה, תשתיות, שיווק גז טבעי, יבוא ושיווק רכב כבד.

ניתוח טכני - המניה יצרה השבוע שפל שנתי חדש על 851, אך סגרה על שער 599.3. בכך היא שברה בעצם את רמת התמיכה ב-650, אשר הפכה כעת לרמת ההתנגדות הקרובה. באזור 600 ישנה תמיכה אופקית ישנה וחשובה. במידה והיא תישבר רמת התמיכה הבאה נמצאת באזור 520. מאידך גיסא, פריצת רמת ההתנגדות ב-650 עשויה לתת איתות חיובי להמשך תיקון עולה.

על רגל אחת

בזק (230011) – בזק ממשיכה להיסחר בתוך התעלה היורדת עליה דובר בסקירה של השבוע שעבר. השבוע ראינו אותה שוברת את התמיכה האחרונה שהיתה ברמת 550 הנקודות. המניה נמצאת כרגע מעל תמיכה ברמת 530 הנקודות שהיתה בעבר גם התנגדות וגם תמיכה ושבירה שלה תפתח את הדרך לכיוון 500 הנקודות.

פריגו (PRGO) –  המניה נסחרת בתוך תעלה יורדת. השבוע ראינו אותה מתהפכת מעל התמיכה ב-31$ משם נתנה מהלך של 11%. התמיכה החשובה נשארת הנ"ל וההתנגדויות הקרובות הן 35.42$ ו-36.11$.

טבע (TEVA) - הניתוח מתבסס על גרף חו"ל , שם נקבעת.  טכנית נראה כי המנייה נמצאת במהלך מתקן עולה בשלב זה, כאשר תחום התנועה כרגע הינו- 42~44 דולר. האחרון משמש כהתנגדות כעת, בתוספת ממוצע 100 שנמצא מעליו, וברמה עכשווית על  44.3 דולר.  מכלול התמונה הטכנית הכוללת מראה שכנראה תצטרך המנייה לצאת בהמשך לדשדוש/מימוש, לפני פריצת רמות ההתנגדות שהוזכרו. 

אורמת (260018) - לאחר שנתקלה בהתנגדות קשה ב-3200 החלה המניה להתממש בחדות. המתנדים המהירים התהפכו כלפי מטה ואף נתנו איתות שלילי. התמיכה הקרובה נמצאת ב-2700 ואח"כ 2500.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות Sponser Charts  - http://finance.sponser.co.il
ובורסה גרף לניתוח טכני –
www.bursagraph.com

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך כותב ההודעה אינו יכול להיות בטוח בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל.
לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות .

אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
לסקירות נוספות
הסקירה השבועית של ספונסר , 16/11/2008
הסקירה השבועית של ספונסר, 9/11/2008
הסקירה השבועית של ספונסר, 2/11/2008
הסקירה השבועית של ספונסר, 26/10/2008
הסקירה השבועית של ספונסר, 19/10/2008
הסקירה השבועית של ספונסר, 12/10/2008
הסקירה השבועית של ספונסר, 28/09/2008
הסקירה השבועית של ספונסר, 21/09/2008
הסקירה השבועית של ספונסר, 14/09/2008
הסקירה השבועית של ספונסר, 7/09/2008
[1-5]  Previous Page 10 Next Page  [11]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.