כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
ספונסר

הסקירה השבועית של ספונסר

21/12/2008

את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר www.sponser.co.il תחת המדורים "ניתוח מדדים" ו- "ניתוח מניות".

ניתוח מדדים

מגמה שלילית למרות אקורד סיום חיובי נרשמה בבורסה בת"א בשבוע המסחר החולף. מדד המעו"ף ירד בכ- 1.5% ושאר המדדים המובילים רשמו ירידה ממוצעת חדה יותר של כ- 4% כל אחד. מחזורי המסחר המשיכו להיות נמוכים מהממוצע ועמדו על כ- 1.2 מיליארד ש"ח ליום בממוצע.

שבוע המסחר נפתח ביציבות בהתאם למגמת המסחר שנרשמה ביום שישי שעבר בבורסות אירופה וארה"ב. המדדים המובילים נסחרו בשעות הבוקר במגמה מעורבת סביב שערי הפתיחה אולם לקראת הצהריים הבורסה עברה לירידות שערים בהובלה של מניות הבנקים והנדל"ן. לקראת סיום ירידות השערים התעצמו בהובלה של מניות הנדל"ן ומניות השורה השניה לאור שמועות שרצו בשוק על נפילת טייקון בתקופה הקרובה.

בסיכום יומי מדד המעו"ף ירד ב- 3.38%, מדד הנדל"ן צנח ב- 6.39% ומדד הבנקים ירד ב- 4.24%. בלטו לרעה מניית דלק רכב (שתצא בסוף השנה ממדד המעו"ף) בירידה של כ- 9% וחברת האם קבוצת דלק שהשילה מערכה כמעט 8%. ירידות שערים חדות נרשמו גם ביום שני, למרות פתיחת מסחר חיובית בבורסות אירופה ואסיה. מדד הבנקים הוביל את המגמה השלילית כשרשם ירידות של למעלה מ- 3% בדומה למדד המעו"ף.

יום שלישי נפתח ביציבות, המדדים המובילים נסחרו בשעות הבוקר במגמה שלילית של עד 1%, אולם החל משעות הצהריים המגמה התהפכה והמדדים עברו להיסחר בעליות שערים אשר התחזקו עד לשעת הנעילה בהובלה של מניות הנדל"ן ומניות השורה השניה בהשפעת מגמת המסחר בבורסות אירופה והחוזים העתידיים אשר עברו לעליות שערים. מניות הביטוח וקבוצת דלק רשמו ירידות שערים חדות של כ- 6% בממוצע ומנגד מדד הנדל"ן בראשות אלביט הדמיה זינק בלמעלה מ- 7%

יום רביעי נפתח במגמת מסחר מעורבת, למרות עליות השערים החדות שנרשמו יום קודם לכן בארה"ב. לקראת השעה 15.30 המדדים החלו לתקן כלפי מעלה ומדד המעו"ף אף עבר להיסחר בטריטוריה החיובית בהובלה של מניות הבנקים.

לקראת סיום המגמה השלילית במדד הנדל"ן ובמדד ת"א 75 התחזקה והמסחר נסגר במגמה מעורבת. מניית אסם ירדה ב- 6.1% במהלך המסחר בבורסה בת"א בגלל שמועות שקריות על במבה שהוכחשו ע"י משרד הבריאות ואסם.

ביום חמישי, נפתח המסחר ביציבות בהתאם לנעילת המסחר בארה"ב ואירופה. המדדים המובילים נסחרו בשעות הבוקר במגמה מעורבת סביב שערי הפתיחה והחל משעות הצהריים המדדים נסחרו בעליות שערים שהתחזקו עד לפתיחת המסחר בארה"ב. לקראת סיום עליות השערים התמתנו. את המגמה החיובית הובילו מניות הנדל"ן. בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב- 0.96% ומדד הבנקים עלה ב- 0.55%. מחזור המסחר הכולל הסתכם ב- 1.38 מיליארד ש"ח. מניית בז"ן בלטה, והפעם לטובה בעלייה חדה של כ- 6.5% וזאת לאחר ירידות שערים חדות בשבועות האחרונים.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב- 1.59% מדד ת"א 75 ירד 5.39%, מדד הבנקים ירד ב- 3.21%. מדד נדל"ן 15 רשם השבוע ירידה של 3.66% ומדד התל-טק 15 רשם ירידה שבועית של 4.61%. בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית של כ- 3% לרמה של 3.755 ש"ח לדולר.

תחזית – מדד המעו"ף רשם כאמור ירידות שערים קלות בסיכום שבועי אולם התהפך חזרה כלפי מעלה בחלקו השני של השבוע ואז נתקל ברמת התנגדות חשובה לטווח הקצר שמסומנת בגרף המצורף וקיימת בעקבות קו מגמה יורד שנוצר בחודשיים האחרונים. מעל רמה זו נמצאת התנגדות חשובה וקשה יותר הנמצאת באזור 715 נקודות ועד שלא נראה פריצה של אזור זה לא יתקבל איתות לונג (קניה) לטווח הבינוני-ארוך. סביר להניח שהמסחר בביצה המקומית ימשיך להיות מושפע ישירות מהנעשה בארה"ב ולכן יש לעקוב מקרוב אחרי המסחר שם.

שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש במהלך השבוע החולף מול רוב המטבעות בעולם בכלל ומול השקל בפרט בצורה חדה במיוחד אולם היום (שישי) הוא רושם התחזקות נקודתית מרשימה מול השקל לאחר שנתמך ברמת התמיכה הקריטית באזור 3.65 ש"ח לדולר וכל עוד המדד ישמור על רמה זו מבחינתנו התקבל איתות לונג (קניה) ולדעתנו יש סיכוי טוב שהוא יחזור ויתקרב לאזור 4 ש"ח לדולר בשבועות הקרובים.

מדד נדלן 15 - השבוע מדד נדלן 15 ירד ב-3.66% לאחר שבשבוע שעבר הוא עלה ב-1.62%. ברמה החודשית המדד הגדיל את התשואה השלילית ל-4.81%. התשואה השלילית של החודש שעבר הסתכמה ב-18.75%. האיתות השלילי שהתקבל שבוע שעבר ע"י המתנדים המהירים אכן התממש, כפי שניתן לראות מירידתו של המדד. עם זאת, תמונת המתנדים העכשווית מראה אפשרות להמשך מהלך עולה. לצד השלילה יש לציין כי המדד חצה ממוצע נע 20 מלמעלה למטה, אך הוא עדיין צמוד לממוצע הנע. כל עוד המדד לא מצליח לפרוץ את הממוצע מלמטה למעלה קיים סיכוי סביר כי הוא ידרים לעבר 150, שם קיימת תמיכה אופקית.

מדד CAC צרפת - המדד כולל את 40 החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בצרפת. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף המדד נסחר במעין תעלה עולה כשבמהלך השבוע המדד נתקל בהתנגדות עקב קו מגמה יורד (ראה גרף) וכעת הוא צפוי להמשיך ולנוע בתוך התעלה המדוברת כשבמידה ויפרוץ את ההתנגדות יתקבל איתות לונג (קניה). 

מדד הנאסד"ק – המדד רשם שבוע מסחר חיובי על רקע הפחת ריבית דרמתית לשיעור של 0.25%~0% - הנמוכה ביותר. בהמשך השבוע המדד דשדש ביציבות לקראת פקיעת האופציות ביום שישי.

ניתוח טכני -  המדד דשדש לאורך שבוע המסחר מתחת לרמת ההתנגדות האופקית ב- 1600 נקודות כאשר פריצה של רמה זו תביא את המדד ליעד התבנית ב- 1677 נקודות, 1640 סומנה כהתנגדות נקודתית. שבירה של 1400 וכישלון פריצה חזרה תביא לבדיקה חוזרת של 1315 נקודות

מדד דאו ג'ונס – המדד נסחר השבוע בטווח של 500 נקודות תוך כדי התכנסות . המדד רשם עליה חדה ביום שלישי בהשפעת החלטת הריבית.

ניתוח טכני –  המדד נסחר במשך 3 ימי מסחר סביב רמת ההתנגדות ב- 9000 נק' וביום חמישי נכנע ורשם ירידה של 2.5%, אולם נבלם באזור 8500 טווח הדשדוש השבועי. פריצה של רמת ה- 9000 נקודות תהווה טריגר להמשך תיקון עולה אל עבר מחיר היעד ב- 9580 נקודות, מנגד שבירה כלפי מטה של אזור 8080 תהווה טריגר לבדיקה חוזרת של השפל ב- 7780 נקודות. הנחת עבודה לשבוע המסחר הקרוב – המשך התכנסות.

נפט – הנפט נסחר לאורך השבוע במגמה שלילית למרות הקיצוצים בתפוקה  מצד אופ"ק ויצואניות נפט נוספות וכן היחלשות חדה בערכו של המטבע האמריקאי.

ניתוח טכני –  הנפט נכשל מספר פעמים בפריצה של רמת ה- $48 ובתגובה הנפט ירד השבוע לשפל שנתי חדש $39.34 במהלך המסחר של יום חמישי. בשלב זה כל הפרמטרים מצביעים על המשך המגמה השלילית אל עבר מחיר היעד שנקבנו בו בסקירות האחרונות - $27.90 לחבית. פריצה של $48 והתבססות מעליה עשויה לבטל את התרחיש.

ניתוח מניות

כיל (281014) – החברה, כימיקלים לישראל בע"מ, הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים, בארבעה מגזרים - דשנים, מוצרים תעשייתיים, מוצרי תכלית ומטלורגיה. פעילות כיל בישראל מתבססת, בעיקרה, על משאבי הטבע - אשלג, ברום מגנזיום ומלח מים המלח וסלע פוספט מהנגב. עוד מתבססת הפעילות על מכרות אשלג ומלח בספרד ובאנגליה. כיל עוסקת בהפקת מינרלים אלה, במכירתם ברחבי תבל, וכן בפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי המשך המבוססים בעיקר על חומרי גלם אלו.

ניתוח טכני – אנו מלווים את המהלך העולה במניה בסקירות האחרונות מאז פריצת קו ההתנגדות היורד. בשבוע שעבר ציינו כי יעדי המהלך הם איזור הגאפ הפתוח 2790-2975 הנקודות המהוות איזור התנגדות. ביום המסחר האחרון ראינו את המניה סוגרת את הגאפ הנ"ל ולמרות שנסחרה מעליו, שבה וסגרה מתחת לרמת 2975 הנקודות. נציין שוב כי המתנדים המהירים נמצאים ברמות גבוהות אחרי מהלך משמעותי של 65% מהשפל ויחד עם ההתנגדויות הקרובות, הסיכון במימוש גבוה יחסית וסוחרי טווח קצר צריכים לעבוד עם TP סביב רמות אלו. רמת ההתנגדות הבאה מעל שוכנת סביב 3515 הנקודות והתמיכה הקרובה נמצאת ברמת 2580 הנקודות.

שטראוס גרופ (746016) - החברה, שטראוס גרופ בע"מ, והחברות שבשליטתה הן קבוצת חברות תעשייתיות ומסחריות, אשר פועלות בישראל ומחוץ לישראל (במרכז ומזרח אירופה, ברזיל וארה"ב) בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מגוון מוצרי מזון ומשקאות ממותגים.  לשטראוס גרופ פעילויות נוספות הכוללות: פיתוח, ייצור, שיווק, מכירה והפצה של מוצרי דבש, שמן זית וקונפיטורות תחת המותג "יד מרדכי", ייצור ומכירה של מוצרי שוקולד "מקס ברנר" והפעלת "Chocolate Bars" בארץ ובחו"ל תחת המותג "מקס ברנר".

ניתוח טכני – המניה נמצאת בתוך תעלה עולה מזה כמספר שבועות. ניתן לראות שהגיעה אל קו התנגדות יורד שעצר את המניה מספר פעמים בעבר. מתנד ה-ADX מצביע כי אין עוצמה למגמה העולה הנבנית במניה והוא נראה יותר כמו של מניה הנמצאת בדשדוש מתמשך מאשר מניה שבונה מהלך עולה בריא. מתנד ה-MACD חצה את רמת האיזון לתוך הטריטוריה החיובית. כרגע, כל זמן שלא שוברת את התעלה העולה, נקודת ההנחה היא המשך עליות אך ישנם בגרף סימני אזהרה לטווח המיידי – חוסר יכולת פריצת הקו היורד תוכל לשלוח אותה חזרה אל תחתית התעלה העולה.

דלק רכב (829010) - החברה, דלק מערכות רכב בע"מ , פועלת באמצעות חברות ותאגידים אחרים בבעלותה, כיבואנית כלי רכב וחלקי חילוף לרכב. הפעילות כוללת יבוא, הפצה ומכירה של כלי רכב, אביזרים וחלקי חילוף מתוצרת מאזדה, פורד ולינקולן בישראל. כמו כן מפעילה דלק רכב באמצעות חברה בת בבעלותה המלאה, מוסך מרכזי לשם מתן שירותי אחזקה ותיקונים ללקוחותיה וכן נותנת שירותי תמיכה והדרכה לרשת הסוכנים והמוסכים המורשים של מכוניות "מאזדה" ו-"פורד" ברחבי הארץ.

ניתוח טכני – המניה נמצאת בתוך תבנית התכנסות בין רמת תמיכה אופקית סביב 1920 הנקודות לבין רמת התנגדות יורדת. רצועת בולינגר התכווצה לתחום זה והמניה נמצאת בנקודה שיכולה להיות קריטית לטווח הקרוב – יציאתה ממדד ת"א 25. יציאה זו יכולה לשבור את הדשדוש האחרון לכאן ולכאן כאשר שבירת התמיכה תחשב איתות שלילי מאוד ותוכל לשלוח את המניה לאיזור 1800 הנקודות, תחתית מתחילת שנת 2005 כיעד ראשון. במידה ונראה אותה דווקא פורצת למעלה, ישנן רמות התנגדות רבות עד איזור 2500 הנקודות ולכן איתות סולידי יתקבל רק מעל רמה זו.

אלביט מערכות (1081124) - החברה, אלביט מערכות בע"מ, פועלת בתחום פרוייקטי השבחת פלטפורמות צבאיות מוטסות, יבשתיות וימיות ובפרוייקטים לפיתוח ויצור של מערכות משולבות עתירות תוכנה. כמו כן עוסקת אלביט מערכות בתכנון, פיתוח, יצור, שילוב ושיווק של מערכות ומוצרים אלקטרוניים ואלקטרו אופטיים מתקדמים עתירי תוכנה בתחום הצבאי ונגזרותיו ובמתן תמיכה ושירותים למוצרים ומערכות אלה. אלביט מערכות מספקת פתרונות לציוד מתוצרת מערבית ומזרחית כאחד.

אלביט מערכות מעורבת בפיתוח וייצור מערכות אלקטרוניות ואלקטרו אופטיות במספר פרוייקטים מובילים בארץ ובעולם בתחומים כגון: שליטה בקרה ותקשורת - יבשה וים, בקרת אש, מפה דיגיטלית, ראיית לילה, מערכות כינון ותצוגה המותקנות על קסדת הטיס, מערכות לעיבוד ותצוגת נתונים, חימוש מונחה, מטוסים ללא טייס, סימולטורים ממוחשבים, מערכות תקשורת, מוצרי הדמאה תרמית, מוצרי לייזרים, מערכות אופטיות לחלל, מערכות צילום אווירי, מערכות תקשורת אופטית, מוצרי אבטחה ומערכות הינע.

ניתוח טכני - מבט טכני מראה כי המנייה עדיין נמצאת מתחת לקו מגמה יורד, כאשר ביום המסחר האחרון התקשתה המנייה לסיים מעל קו התנגדות זה. רק פריצת קו מגמה יורד זה, וסגירה במחזור מעל רמת 17000, ייתן איתות חיובי למנייה ויעד ראשון על ההתנגדות הבאה על 18000. תמיכה נמצאת ברמת 16000.

ריבוע כחול ישראל (1082551) - החברה, רבוע כחול - ישראל בע"מ, פועלת בתחום הקמעונאות ומפעילה רשת סופרמרקטים, ביניהם: סופר סנטר, סופר סנטר סיטי, KING CENTER ,BLUE CENTER, קו-אופ, מגה ו-שפע מהדרין.

רשת בלו סנטר מאפשרת לבצע קניות באינטרנט, בטלפון או בפקס בלבד - וזאת לשם הנוחות והחסכון בזמן.

באוק' 2007 רכשה חברה בת את השליטה בחברה הציבורית נעמן. נציין עוד כי רבוע כחול הינה חברה דואלית, ונסחרת הן ב-NYSE משנת 1996 והן בבורסה בתל אביב החל מנוב' 2000.

ניתוח טכני - מאז סוף אוקטובר 2008 המנייה מדשדשת בתחום שבין 2600 ל-3200. לאחר סדרת ירידות, עושה רושם כי המנייה נתמכת שוב על רמת 2600. הצפי הוא המשך הדישדוש, קרי ניסיון להגיע שוב לרמת 3200. פריצת רמת 3200 תיפתח את הדרך אל היעד השוכן ברמת 3800.

נכסים ובנין (699017) - התאגיד, החברה לנכסים ולבנין בע"מ, עוסק בנדל"ן כאשר עיקר הפעילות כולל:
- נכסים מניבים: ייזום, תכנון, פיתוח, הקמה, השכרה וניהול של נכסים מניבים, ובינהם פארקים לתעשיות עתירות ידע, בנייני משרדים, מרכזים מסחריים, מבנים לתעשייה, למלאכה ושטחי אחסנה.
- בניה למגורים: ייזום, תכנון, פיתוח, הקמה ומכירה של יחידות דיור בפרוייקטים ובשכונות מגורים שנכסים ובנין מקימה.

מלבד ענף הנדל"ן עוסקת קבוצת נכסים ובנין בענף החקלאות, ובעיקר בענף ההדרים. תחום פעילות נוסף שלה הוא ניהול מרכזי ספורט ואתרי נופש. בעלת השליטה בנכסים ובנין הינה חברת השקעות דיסקונט מקבוצת אי.די.בי.

ניתוח טכני - המנייה מנסה להתמודד עם רמת ההתנגדות השוכנת ב-16000. פריצתה תישלח אותה אל רמת ההתנגדות הבאה השוכנת ב-17000. המומנטום כרגע חיובי במנייה. המנייה משייטת מעל קוו מגמה עולה קצר טווח וכל עוד שכך היא נחשבת חיובית. בנוסף לכך, ניתן לזהות בגרף תבנית שוורית בדמות משולש עולה. יעד התבנית הוא 22955.

על רגל אחת

בזן (2590248) – בזן שברה השבוע מספר תמיכות אך נבלמה ברמת 111 הנקודות, סביב השפל שנקבע בה לפני חודש. כרגע נראה כי המניה נתמכה ברמה זו ופתחה בתנועה עולה. סוחרי הטווח הקצר ימקמו את ה-SL מתחת לרמה זו כאשר היעד הקרוב נמצא סביב רמת 132 הנקודות.

גזית גלוב (126011) – המניה יצרה השבוע שפל עולה המהווה סימן חיובי. כעת נותר לחכות לפריצה של רמת ההתנגדות האחרונה ברמת 2077 הנקודות כדי לקבל איתות כניסה לטווח הקצר.

שיכון ובינוי (1081942) - המנייה ממשיכה  להיסחר רוחבית כאשר אזור 300 מהווה התנגדות בשלב זה . תמיכה קרובה ברמת 261. יש לציין כי רצועות בולינגר מכווצות, וכל שכך התנועה ממשיכה להיות רוחבית. ככל שהתנועה הרוחבית תימשך יותר זמן , הסבירות שנראה  פריצה \ שבירה אגרסיבית יותר.

אורמת (260018) - המנייה נסחרת  בימים האחרונים בטווח 2600~2800 – יציאה מטווח זה ייתן איתות למהלך אפשרי לטווח הקצר.

אפריקה (611012) - המנייה נסחרת סביב רמת 4000  לאחרונה, בנוסף ניכר כי רצועות בולינגר הולכות ומתכווצות  בהדרגה, מה שאומר כי מהלך  חד עומד בפתח לפנינו . פתיחת הרצועות לכיוון כל שהוא, ייתן אישור למהלך לטווח המיידי.

הוט (510016) - בהמשך לסקירה משבוע שעבר, המנייה אכן הדרימה אל התמיכה האופקית בשער 2000, אבל נתמכה שם והחלה מחדש מהלך עולה אל היעד הנמצא ב-2500, שם ישנה התנגדות אופקית חזקה. יציאה מתחום הדשדוש שבין 2000 ל-2500 יביא את המנייה אל היעד הראשון בשער 3000.

שופרסל (777037) - בשלב זה המנייה מדשדשת בין 1500 ל- 1600. פריצה של 1600 ייקח את המנייה אל 1700. מאידך גיסא, שבירה של 1500 ייקח את המנייה אל 1400.

גולף (1096148) - לאחר סדרת עליות מרשימה עושה רושם כי נגמר למנייה הדלק והיא מתקשה לפרוץ את רמת ההתנגדות האופקית השוכנת ברמת 1400.  המתנדים המהירים נמצאים כבר ברמות גבוהות וחלקם אף נתנו איתות שלילי. קיים סיכוי סביר כי המנייה תתממש ואולי אף תבדוק את רמת התמיכה 1300 (שהייתה עד לא מזמן רמת התנגדות).

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות Sponser Charts  - http://finance.sponser.co.il
ובורסה גרף לניתוח טכני –
www.bursagraph.com

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך כותב ההודעה אינו יכול להיות בטוח בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל.
לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות .

אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
לסקירות נוספות
הסקירה השבועית של ספונסר , 31/08/2008
הסקירה השבועית של ספונסר, 24/08/2008
הסקירה השבועית של ספונסר, 17/08/2008
הסקירה השבועית של ספונסר , 10/08/2008
הסקירה השבועית של ספונסר, 3/08/2008
הסקירה השבועית של ספונסר, 27/07/2008
הסקירה השבועית של ספונסר, 20/07/2008
הסקירה השבועית של ספונסר, 13/07/2008
הסקירה השבועית של ספונסר , 6/07/2008
הסקירה השבועית של ספונסר, 29/06/2008
[1-5]  Previous Page 10 Next Page  [11]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.