כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
ספונסר

הסקירה השבועית של ספונסר

26/01/2009

את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר www.sponser.co.il תחת המדורים "ניתוח מדדים" ו- "ניתוח מניות".

ניתוח מדדים

סקירה שבועית – שבוע מסחר תנודתי מאוד עבר על הבורסה בת"א, בתחילתו נמשכו עליות השערים מתחילת השנה אולם מהר מאוד התהפכה המגמה לשלילית והשבוע נסגר בירידות שערים חדות.

מדדי המעו"ף והנדל"ן סיימו את השבוע בירידה של כ- 5% כל אחד, מדד הבנקים צלל בכ- 10% ומנגד מדד ת"א 75 הצליח לשמור את הראש מעל המים ועלה בכמעט 2%. מחזורי המסחר חזרו להיות נמוכים יחסית ועמדו על כ- 1 מיליארד ש"ח ליום בממוצע.

שבוע המסחר נפתח באווירה חיובית על רקע עליות השערים שנרשמו ביום שישי שעבר בבורסות אירופה וארה"ב ובתגובה להצלחת קידוח הגז "תמר 1" אשר הזניקה את החברות השותפות בקידוח בעשרות אחוזים כשמניית ישראמקו בלטה כשזינקה בכ- 124%!.

המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר בטריטוריה חיובית בטווח מחירים צר סביב שערי הפתיחה. את המגמה החיובית הובילו מניות הקשורות לקידוח ומניות הנדל"ן. בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב- 1.81%, מדד הנדל"ן עלה ב- 3.44% ומדד הבנקים עלה ב- 2.48%.

יום שני נפתח במגמה מעורבת על רקע הפסקת האש בדרום ופתיחת מסחר רגועה יחסית בבורסות אירופה ואסיה. המדדים המובילים נסחרו בשעות הבוקר ביציבות, אולם בשעות הצהריים המוקדמות עברו להיסחר בטריטוריה השלילית אשר התחזקה עד לשעת הנעילה. את המגמה השלילית הובילו מניות הנדל"ן ומניות הבנקים.

ברקע, ינקי מרגלית המייסד של אלדין, הודיע כי הוא מוכר את החברה ב- 160 מיליון דולר לחברה הקשורה לקרן וקטור. בעלי המניות של אלדין יקבלו 11.5 דולר למניה במזומן המהווים פרמיה של כ- 20% על מחיר השוק של החברה. בתוך חודשיים עד שלושה חודשים צפויה להיות מושלמת מכירת החברה ואז ימחקו גם מניותיה מהמסחר.

יום שלישי התאפיין בתנודתיות רבה יחסית לקראת פתיחת שבוע המסחר המקוצר בארה"ב והשבעת הנשיא אובמה. בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב- 0.06% ומדד הנדל"ן זינק ב- 5.90%. מחזור המסחר הכולל היה נמוך והסתכם בכ- 800 מיליון ש"ח. יום רביעי נפתח בירידות שערים של למעלה מ- 2% בהשפעת ירידות השערים החדות שנרשמו יום קודם לכן בארה"ב.

המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר בטריטוריה השלילית בהובלה של מניות הבנקים על רקע הורדת תחזית דירוג האשראי ע"י סוכנות הדירוג מוד'יס. בשעה 14.00 ירידות השערים התעצמו לקראת הנעילה.

ביום חמישי, המדדים המובילים פתחו את יום המסחר בעליות שערים של למעלה מ- 2% בהשפעת הראלי שנרשם אמש בארה"ב אולם החל מהשעה 10.00 המדדים החלו לאבד גובה ובשעה 12.00 כבר נסחרו בטריטוריה השלילית בהובלה של מניות הבנקים שרשמו שבוע שחור במיוחד לאור ירידות שערים חדות של מניות הפיננסים בארה"ב ובאירופה.

ירידות השערים התעצמו החל מהשעה 15.30 ועד לשעת הנעילה בהשפעת החוזים העתידיים. בסיכום יומי מדד המעו"ף ירד ב- 1.91% ומדד הבנקים ירד ב- 2.86%. מחזור המסחר הכולל הסתכם ב- 1.3 מיליארד ש"ח.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב- 4.38%, מדד ת"א 75 עלה 1.88%, מדד הבנקים ירד ב- 10.15%, מדד נדל"ן 15 רשם השבוע ירידה של 4.19% ומדד התל-טק 15 רשם ירידה שבועית של 0.27%. בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עליה שבועית של כ- 3% לרמה של 3.983 ש"ח לדולר.

תחזית – מדד המעו"ף רשם כאמור ירידות שערים חדות בסיכום שבוע המסחר החולף במיוחד לקראת סופו, המדד הגיע כעת לקו מגמה עולה שיכול לשמש כתמיכה (ראה גרף) ובמידה וישבור גם אותו כלפי מטה הוא צפוי להגיע לתמיכות הבאות הנמצאות ברמות 616 נקודות ו- 590 נקודות בהתאמה. מלמעלה ישנו אזור התנגדות משמעותי 705-715 נקודות ורק פריצה ברורה של אזור זה תהווה איתות קניה מחודש עם יעד רחוק יחסית באזור 800 נקודות.

שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק באופן משמעותי במהלך השבוע החולף מול השקל ומול רוב המטבעות בעולם, כעת הוא מתקרב להתנגדות מאוד משמעותית וחשובה באזור 4 ש"ח לדולר ורק פריצה ברורה של אזור זה תהווה איתות קניה ברור וחזק עם יעדים גבוהים. מלמטה ישנה כעת תמיכה חשובה לטווח הקצר ברמה של 3.90 ש"ח לדולר ושבירה שלה תהווה סימן לחזרת הדשדוש במטבע האמריקאי.

מדד נדלן 15 - השבוע מדד נדלן 15 ירד ב-4.19% לאחר שבשבוע שעבר הוא עלה ב-9.30%! כלומר המדד עדיין מתאפיין בתנודתיות קיצונית בין תמיכה 140 והתנגדות 160. המדד חצה למטה את ממוצע נע 50 ונתן בכך איתות שלילי. אישור לאיתות שלילי יתקבל עם שבירה של רמת התמיכה 150. התקבלו איתותים שליליים גם מן המתנדים המהירים.  מאידך גיסא, פריצה מחדש של ממוצע נע 50 תעלה את האפשרות למהלך עולה לעבר אזור 160.

מדד CAC צרפת - המדד כולל את 40 החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בצרפת. אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי המדד הצרפתי וכפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף המדד רשם ירידות שערים חדות בשבועיים האחרונים לאחר ששבר כלפי מטה את התעלה העולה (ראה גרף) וכעת הגיע לרמת תמיכה מאוד חשובה שמהווה את התחתית עד כה בסייקל השלילי הנוכחי סביב רמת 2840 הנקודות ושבירה שלה תהווה איתות מכירה משמעותי.

מדד הנאסד"ק – שבוע המסחר המקוצר נפתח ביום שלישי, כשברקע טקס השבעת הנשיא אובמה, נתוני מאקרו ודיווחים של החברות הפיננסיות הובילו את המדד לירידה חדה של 5.78%. יום רביעי התאפיין במגמה חיובית, אולם בחמישי המדד חזר להיסחר בטריטוריה השלילית על רקע נתוני מאקרו שליליים ופיטורים של 5000 עובדי מיקרוסופט (MSFT).

ניתוח טכני - המדד שבר ביום שלילי את רמת התמיכה האופקית ב- 1480 נקודות, ביום רביעי המדד התהפך וסגר מעל רמה זו ובחמישי המדד שבר פעם נוספת כלפי מטה. הדשדוש ברמה הנוכחית מצביע על מאבד בין הקונים והמוכרים בפרשת דרכים זו וההכרעה תתקבל בימי המסחר הקרובים. סגירה מתחת ל- 1440 נקודות (תמיכה שנוצרה במהלך שבוע המסחר) תביא להמשך המימוש, בשלב ראשון 1400 ומתחתיו 1300 נקודות, השפל של חודש נובמבר האחרון. מלמעלה 1500 סומנה כהתנגדות קרובה ואחריה 1527 נקודות.

מדד דאו ג'ונס – בדומה למדד הנאסד"ק גם מדד הדאו נסחר בתנודתיות גבוה לאורך שבוע המסחר המקוצר ו"תפר" את רמת התמיכה ב- 8080 נקודות מלמעלה ומלמטה. מניות הפיננסים ויצרנית הרכב GM העיבו על המדד.

ניתוח טכני – 7920 סומנה כתמיכה נקודתית אשר התפתחה במהלך השבוע שחלף ומלמעלה 8200 כהתנגדות כאשר פריצה או שבירה של טווח זה יביא לתנועה חדשה וסיום המאבד בין הקונים והמוכרים. 8400 סומנה כהתנגדות חזקה ומלמטה תמיכה נקודתית ב- 7773 ואחריה אין תמיכה קרובה פרט לשפל שנרשם בחודש נובמבר האחרון סביב 7500 נקודות.

ניתוח מניות

לאומי (604611) - התאגיד, בנק לאומי לישראל בע"מ, עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת, בישראל ובעולם. בהתאם לאסטרטגיה העיסקית, מאורגן בנק לאומי ב-4 קווי עסקים: הבנקאות העיסקית מתמקדת במתן שירותים לחברות גדולות ובינלאומיות, הבנקאות המסחרית מתמקדת במתן שירותים לחברות בינוניות, הבנקאות הפרטית מיועדת ללקוחות עתירי נכסים הזקוקים לפיתרונות השקעה ברמת מורכבות גבוהה, והבנקאות הקמעונאית מתמקדת במתן שירותים בנקאיים למשקי בית ועסקים קטנים. חלק מהשירותים הפיננסיים ניתנים באמצעות חברות בנות בתחומי כרטיסי האשראי, בשוק ההון, משכנתאות, חתמות ועוד.

ניתוח טכני – המניה השייכת לסקטור הבנקים סובלת מאותה חולשה שסובל כל הסקטור בשבוע האחרון. על הגרף ניתן לראות כי המניה נמצאת מתחת לקו התנגדות יורד וכושלת פעם אחר פעם בפריצה שלו. המתנדים הארוכים הסתובבו כלפי מטה ומצביעים אולי על שינוי לרעה אחרי תקופה של תנועה רוחבית שלוותה בעליית המתנדים. המניה סגרה את השבוע מתחת לתמיכה שהיתה לה ברמת 770 הנקודות למרות שנדרש עדיין אישור לשבירה זו. רמת תמיכה נוספת נמצאת ברמת 724 הנקודות. רק פריצה של הקו היורד תצביע על שינוי לטובה במניה שבינתיים ממשיכה להראות שלילית.

אסם (304014) – החברה,אסם השקעות בע"מ, הינה חברת האם המאגדת בתוכה את קבוצת חברות אסם. הקבוצה מתמקדת ביצור ושיווק מזון בלבד, ונמנית עם יצרני ומשווקי המזון הגדולים בישראל. הקבוצה פועלת בתחומי החטיפים, מרקים, מוצרי מאפה, פסטה, רטבים, עוגות מוכנות, שוקולד, דגני בוקר, תרכיזים, אבקות מתוקות, קפה, שימורים, מוצרי בשר ותחליפי בשר קפואים, סלטים ומוצרי בשר מצוננים, גלידות ועוד.

ניתוח טכני – המניה נתמכה עד כה ע"י קו תמיכה עולה. ניתן לזהות כי גם ביום המסחר האחרון עצרה פחות או יותר על קו זה. עם זאת, ניתן לזהות בבירור על מתנד ה-MACD כי למרות השפלים העולים, המומנטום הוא שלילי. מתנד ה-ADX השטוח מצביע כי עדיין אין עוצמה למומנטום הירידות אך כדאי לעקוב אחריו כיוון ששבירה של התמיכה העולה יכולה להוות איתות שורט אגרסיבי (או איתות הפעלת SL למחזיקי הלונג). תמיכה הבאה מתחת לקו העולה נמצאת ברמת 4110 הנקודות.

היפוך מעל התמיכה העולה יכול להיות איתות כניסה אגרסיבי אך בסיכון גבוה עקב תמונת המתנדים.

דיסקונט השקעות (639013) – החברה, חברת השקעות דיסקונט בע"מ, הינה חברת אחזקות המשקיעה בחברות הפועלות במגוון תחומים. תחומי הפעילות כוללים בין היתר את תחום התקשורת, הטכנולוגיה, מסחר ושירותים, הנדל"ן והתעשייה. עם אחזקותיה העיקריות נמנות חברת סלקום, נטוויז'ן, אלרון, גיוון, שופרסל, נכסים ובנין וחברת מפעלי נייר אמריקאים ישראליים.

ניתוח טכני – המניה נמצאת מתחת לקו התנגדות יורד מזה כמה חודשים. על הגרף ניתן היה לזהות סימני חולשה במניה בדמות איתות שלילי של מתנד הסטוכסטי ואיתות שלילי של מתנד ה-DMI. איתות שורט לטווח הקצר התקבל (כפי שעלה בפורום במהלך השבוע) בשבירה של רמת 3250 הנקודות. נציין כי תמונת המתנדים מצביעה כעת על סיכוי סביר בהחלט להמשך המהלך היורד, גם אם נראה תיקון מסוים בימים הקרובים. תמיכות קרובות נמצאות סביב רמות 2750, 2700 הנקודות.

שטראוס (746016) - החברה, שטראוס גרופ בע"מ, והחברות שבשליטתה הן קבוצת חברות תעשייתיות ומסחריות, אשר פועלות בישראל ומחוץ לישראל (במרכז ומזרח אירופה, ברזיל וארה"ב) בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מגוון מוצרי מזון ומשקאות ממותגים. לשטראוס גרופ שיתופי פעולה עם מספר תאגידים רב לאומיים - הקונצרן הצרפתי "דנונה", הקונצרן האמריקאי "פפסיקו" והחברה האיטלקית "לוואצה". בשנת 2004 מוזגו לתוך שטראוס גרופ החברות שטראוס מחלבות ושטראוס סלטים. לשטראוס גרופ פעילויות נוספות הכוללות: פיתוח, ייצור, שיווק, מכירה והפצה של מוצרי דבש, שמן זית וקונפיטורות תחת המותג "יד מרדכי", ייצור ומכירה של מוצרי שוקולד "מקס ברנר" והפעלת "Chocolate Bars" בארץ ובחו"ל תחת המותג "מקס ברנר".

ניתוח טכני - מראה כי ביום המסחר האחרון אישרה המניה את שבירת 3500 אופקי שתמך עד לא מזמן תמיכה דיי מוצקה. בשלב זה הכיוון הוא לשפל על 3100, כאשר הגעה לשם והיפוך על רמה זו ייתן איתות חיובי לתיקון עולה.

שופרסל (777037) - החברה, שופרסל בע"מ, פועלת בשני תחומי פעילות:

- קמעונאות: שיווק קמעונאי בתחום המזון ומוצרים אחרים. שופרסל מפעילה חנויות שכונתיות ואזוריות בעלות מגוון של מוצרים עם דגש על שירות הלקוח, וחנויות אחרות במגוון של מוצרים בדגש על מוצרים מוזלים, וכן חנויות המציעות מגוון מוצרים כשרים למהדרין עבור המגזר החרדי.

- נדל"ן מניב: שופרסל פועלת בתחום זה הן במישרין באמצעות השכרת נדל"ן מסוגים שונים הכולל מרכזים מסחריים ונכסים אחרים, והן באמצעות חברות מוחזקות המפעילות קניונים ומרכזים מסחריים. הכנסותיה של שופרסל בתחום זה נובעות מדמי שכירות מהשכרת נכסים ומדמי ניהול בגין שירותי ניהול והפעלת קניונים.

ניתוח טכני - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25 ומבט טכני מלמד כי ישנה תנועת התכנסות מחירים עולה בשלב זה, כאשר רמת ההתנגדות עומדת על-1400, ואילו התמיכה על קו המגמה העולה של ההתכנסות. כעת, לא נותר לנו, אלא רק להמתין לאיתות ביציאה מההתכנסות כאמור.

גולף (1096148) - החברה, קבוצת גולף א.ק. בע"מ, עוסקת בשני תחומי פעילות:

- אופנת הלבשה: עיצוב, קניינות, שיווק ומכירה קמעונאית בישראל של מוצרי הלבשה עליונה ותחתונה, מוצרי הנעלה ומוצרי אופנה משלימים לנשים ולגברים, הנרכשים מספקים מקומיים ומספקים בחו"ל.

- אופנת הבית: עיצוב, קניינות, שיווק ומכירה קמעונאית בישראל של מוצרי טקסטיל לבית, כגון כלי מיטה ומצעים, מגבות וחלוקים, שמיכות, כיסויי מיטה וכריות, כלי מטבח ושולחן, כלי אמבט ודברי נוי כגון מוצרי קרמיקה וזכוכית, ומוצרים אחרים הכוללים שטיחים, כריות נוי ומפות שולחן, וכן בעיצוב ומכירה קמעונאית של הלבשת ילדים ותינוקות והלבשה תחתונה בסיסית.

בנוסף, עוסקת גולף גם במכירה קמעונאית של מוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה.

ניתוח טכני - המנייה נסחרת בתעלה עולה. ביום המסחר האחרון היא נגעה  בתחתית התעלה. בנקודה זו ישנה גם תמיכה אופקית 1300 וכן תמיכה של ממוצע נע 50. המתנדים המהירים נמצאים במכירת יתר ומאותתים על מיצוי המהלך היורד ואפשרות להיפוך. מאידך גיסא, שבירה החלטית של רמה 1300 וכן של תחתית התעלה תיתן איתות שלילי למנייה.

ביומדיקס (368019) - החברה, ביומדיקס אינקובטור בע"מ, מחזיקה בשתי חממות טכנולוגיות ובחברה המשמשת לביצוע השקעות משותפות. החברות הנ"ל הינן קרנות הון סיכון. חברות החממה עוסקות בייזום, הקמה וניהול פרוייקטים של מחקר ופיתוח בתנאי חממה. חברת ההשקעות הוקמה ע"י ביומדיקס לשם ביצוע השקעות בחברות מתחום מדעי החיים שבגרו בחממות המוחזקות ע"י ביומדיקס. חברות הפרוייקטים הפועלות במסגרת החממות נתמכות על ידי המדען הראשי במשרד התעשייה והמסחר.

ניתוח טכני - המנייה עלתה ביום המסחר האחרון ב-14.06% במחזור חריג. עלייה זו באה לאחר שהמנייה ביצעה תיקון פיב' שני שליש למהלך העולה האחרון. המתנדים המהירים תומכים כעת בהמשך עליות. התמיכה הקרובה של המנייה שוכנת בשער 40.1. ההתנגדות הקרובה נמצאת בשער 58.6. פריצה של השיא האחרון תיתן איתות קנייה מחודש.

על רגל אחת

פועלים (662577) – אנו ממשיכים לעקוב אחרי המניה כאשר בשבוע שעבר כתבנו כי תמונת המתנדים מצביעה כי קיים סיכוי סביר לשבירה של איזור 780-790 הנקודות. התמיכה ב-756 נשברה גם כן וכעת התמיכה הקרובה נמצאת ברמת 710-715 הנקודות.

בזק (230011) – ההתכנסות של המניה בין קו התמיכה העולה ורמת 620 האופקית הסתיים למעשה ביום המסחר האחרון בשבירה של הקו העולה. אישור לשבירה זו ואיתות שלילי נוסף יתקבל בשבירת התמיכה ברמות 583-586.

יואל (583013) - לאחר המהלך העולה המרשים שביצעה המנייה היא ביצעה תיקון פיב' 50% והתממשה בחדות. היא נתמכה בשער 2700 והתהפכה בחזרה למעלה. ההתנגדות הקרובה שוכנת בשער 3674 ופריצתה תיתן איתות קנייה.

פרוטרום (1081082) - המנייה ממשיכה במומנטום החיובי שלה, אבל ביום המסחר האחרון נתקלה באזור התנגדות 3085 ונסוגה למטה. רק פריצה של התנגדות זו תיתן איתות קנייה עם יעד באזור 3200. מאידך גיסא, שבירת רמת התמיכה 3000 תיתן איתות מכירה למנייה עם יעד באזור 2800.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות Sponser Charts  - http://finance.sponser.co.il
ובורסה גרף לניתוח טכני –
www.bursagraph.com

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך כותב ההודעה אינו יכול להיות בטוח בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל.

לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות .

אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.

אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.                                                         

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
לסקירות נוספות
הסקירה השבועית של ספונסר , 8/02/2009
הסקירה השבועית של ספונסר , 26/01/2009
הסקירה השבועית של ספונסר , 19/01/2009
הסקירה השבועית של ספונסר , 12/01/2009
הסקירה השבועית של ספונסר, 4/01/2009
הסקירה השבועית של ספונסר, 29/12/2008
הסקירה השבועית של ספונסר, 21/12/2008
הסקירה השבועית של ספונסר, 14/12/2008
הסקירה השבועית של ספונסר, 7/12/2008
הסקירה השבועית של ספונסר, 30/11/2008
[1-5]  Previous Page 10 Next Page  [11]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.