כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
ספונסר

הסקירה השבועית של ספונסר

15/02/2009

את הגרפים המצורפים לניתוחים ניתן למצוא באתר ספונסר www.sponser.co.il תחת המדורים "ניתוח מדדים" ו- "ניתוח מניות".

ניתוח מדדים

סקירה שבועית – שבוע מסחר תנודתי במיוחד מלווה במגמה מעורבת במדדים המובילים עבר על הבורסה בת"א. בחלקו הראשון של השבוע נרשמו עליות שערים נאות בציפייה לבחירות לראשות הממשלה ובתגובה לעליות החדות בארה"ב בסוף שבוע שעבר, בחלקו השני של השבוע נרשמו ירידות שערים בעיקר על רקע אי הוודאות הפוליטית שנוצרה עקב תוצאה לא חד משמעית בבחירות. מדדי המעו"ף והתל-טק רשמו עליות קלות בסיכום שבועי בעוד מדדי ת"א 75, הנדל"ן והבנקים ירדו באחוז בממוצע. מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כ- 1.3 מיליארד ש"ח ליום, מעל הממוצע בשבועות האחרונים.

שבוע הבחירות נפתח בעליות שערים של למעלה מ- 3% בהשפעת הראלי שנרשם בסוף שבוע שעבר בארה"ב ובורסות אירופה בציפייה לאישור תוכנית החילוץ על ידי הסנאט. המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר ביציבות סביב שערי הפתיחה בהובלה של מניות הכימיה, מניות הנדל"ן ומניות הבנקים. בשעות הצהריים נרשמה התמתנות קלה, אולם לקראת הנעילה המדדים מחקו את התיקון שנוצר ככל הנראה ע"י מימוש רווחים של שחקני יום וסגרו בשיא יומי חדש. יום שני נפתח בירידות שערים של עד 1% במדדים המובילים בהשפעת פתיחת שבוע המסחר בבורסות אירופה ואסיה כשברקע הבחירות לראשות הממשלה. המדדים המובילים נסחרו רוב שעות המסחר בתנועה צידית בטווח מסחר צר יחסית.

לקראת סיום המגמה השלילית התמתנה ומדד המעו"ף אף עבר להיסחר בטריטוריה החיובית. מניית שופרסל בלטה לרעה כשצנחה בכ- 5% לאחר דו"ח שאכזב את המשקיעים, עוד בלטו לרעה מניות כלכלית ירושלים ומבני תעשיה שצנחו לאחר שחברת מעלות הורידה את דירוג האג"ח שלהן.

המסחר התחדש רק ביום רביעי בעקבות יום חופשי ביום הבחירות לממשלה. יום המסחר נפתח בירידות שערים של למעלה מ- 2% בהתאם למגמה העולמית השלילית. בשעות הצהריים המדדים החלו לתקן כלפי מעלה, אולם בסיום המסחר המדדים חזרו להיסחר בטווח הדשדוש סביב שערי הפתיחה. ביום חמישי, המסחר נפתח בירידות שערים על רקע נעילה מעורבת בבורסות ארה"ב. המדדים המובילים דשדשו רוב שעות המסחר כאשר לקראת השעה 15.30 מדד הנדל"ן עבר לעליה ומדד המעו"ף תיקן גם הוא כלפי מעלה. לקראת סיום המדדים המובילים נסחרו כמעט ללא שינוי, למעט מדד הבנקים שירד ב- 1.05%. מניית ישראמקו המשיכה להתממש, לאחר שבמהלך השבוע הודיעו השותפות בקידוח תמר על כך שהיקף המאגר גדול בכ-60% מהדיווח המקורי, צנחה מניית ישראמקו ביום רביעי ב-9.6% וביום חמישי המניה התממשה בכ- 10% נוספים, במחזור מסחר גדול, לאחר שבמהלך המסחר כבר הגיעה לנפילה של 18%.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב- 0.76% מדד ת"א 75 ירד 1.61%, מדד הבנקים ירד ב- 0.37% מדד נדל"ן 15 רשם השבוע ירידה של 1.14% ומדד התל-טק 15 רשם עליה שבועית של 0.21%. בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית קלה לרמה של 4.038 ש"ח לדולר.

תחזית – מדד המעו"ף רשם כאמור עליות שערים קלות בסיכום שבוע המסחר החולף לאחר שבוע מסחר תנודתי במיוחד.

המדד שוב נתקל במהלך השבוע באזור ההתנגדות הקשה סביב 710-715 נקודות (ראה גרף), פריצה של אזור זה תהווה איתות קניה ברור למדד המעו"ף עם יעד גבוה ברמה של 800 נקודות. מלמטה אזור 670 הנקודות מהווה תמיכה לטווח הקצר אם כי היא לא צפויה להיות חזקה מדי.

שקל-דולר – המטבע האמריקאי רשם לשם שינוי שבוע מסחר רגוע במיוחד ללא תנודות חזקות. הדולר נמצא כעת מעל רמת 4 השקלים לדולר שמהווה תמיכה מאוד חשובה להמשך הדרך כשמלמעלה רמת 4.10 ש"ח לדולר מהווה רמת התנגדות.

רק פריצה של אחת מהרמות הללו תהווה איתות משמעותי לאותו כיוון.

מדד  DAX גרמניה - המדד כולל את 30 החברות הגרמניות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה הגרמנית.

מלמטה ישנה תמיכה מאוד חזקה ומשמעותית באזור 4000-4100 נקודות ורק שבירה שלה תהווה איתות שלילי וסימן לחזרה לתסריט פסימי. בטווח הקצר המדד נתמך ע"י קו מגמה עולה (כמתואר בגרף) וכל עוד הוא לא שובר אותו הוא צפוי להמשיך ולעלות אל עבר קו המגמה היורד המהווה התנגדות.

מדד הנאסד"ק – מדד של בורסה גדולה בארה"ב שבה מתבצע המסחר בצורה ממוחשבת. במדד זה ריכוז גבוה של מניות טכנולוגיה. המדד פתח את שבוע המסחר ביציבות, אולם התממש ביום שלישי בשל דחיית תוכנית החילוץ של אובה. טכנית המדד נבלם ע"י קו ההתנגדות היורד כמתואר בגרף המצורף. בהמשך השבוע המדד התבסס סביב 1496 נקודות בליווי מחזורי מסחר ערים. הנחת עבודה לשבוע המסחר הקרוב – המשך התכנסות בטווח שבין 1600 לבין 1496 נקודות. פריצה של אזור 1600 נקודות תהווה טריגר חיובי להמשך התנועה העולה לכיוון היעד הראשון ב- 1666 נקודות. רמת ה- 1440 ממשיכה לשמש כתמיכה מהותית להמשך הדרך.

מדד דאו ג'ונס – מדד שערי המניות הנפוץ בארה"ב, והמקובל כמדד המשקף את מגמת מחירי המניות בבורסה בניו-יורק.

מדד זה מורכב מ- 30 מניות תעשייתיות נבחרות ומייצגות.  המדד המשיך גם השבוע לדשדש בתעלה האופקית בטווח שבין 8440 לבין 7800 נקודות. בתחילת השבוע המדד התהפך וירד ב- 4.62% לתחתית התעלה האופקית והתבסס מעליה. ביום חמישי המדד רשם מימוש חד במהלך היום, אולם ננעל ללא שינוי במחזור מסחר הגבוה מהממוצע ומחזק את התמיכה ב- 7800 נקודות. פריצה של רמת ה- 8440 תהווה טריגר חיובי לחזרה אל אזור ה- 9000 נקודות, מנגד שבירה של הגבול התחתון תהווה טריגר לירידה אל רמת תמיכה נקודתית ב- 7773 ואחריה לשפל שנרשם בחודש נובמבר האחרון סביב 7500 נקודות.

נפט – לאחר דשדוש סביב רמת ה- $40, הנפט חזר להתממש ביום שלישי. המימוש נמשך גם ביום רביעי. ביום חמישי אף סגר מתחת לקו התמיכה ב- $34.93 כך שימי המסחר הקרובים יכריעו את כיוון הנפט. כישלון פריצה חזרה כלפי מעלה יהווה טריגר להמשך המגמה השלילית ואל עבר מחיר היעד שלנו ב- $28. מנג, התבססות מעל אזור $34.93 תהווה טריגר לתחילת תיקון עולה לכיוון $40.

ניתוח מניות

אורמת (260018) – החברה, אורמת תעשיות בע"מ, עוסקת באמצעות החברות הבנות שלה בתחום האנרגיה החלופית, בעיקר גיאותרמית. אורמת מפתחת, מתכננת, מקימה, רוכשת, מחזיקה ומפעילה תחנות כח המפיקות חשמל ממקורות אנרגיה "ירוקה" משדות גיאותרמיים וממקורות אנרגיה חלופיות אחרות, לרבות חום שיורי. כמו כן אורמת מייצרת ציוד לייצור חשמל ממקורות אלה. בנוסף, לאורמת החזקות במספר חברות אחרות העוסקות בתחומים אחרים, שהעיקרית בהן הינה החזקה ב-OPTI CANADA, העוסקת בהשבחת נפט גולמי כבד, בהתבסס על טכנולוגיה שפיתחה אורמת.

ניתוח טכני – המניה נמצאת מתחת לקו התנגדות יורד שבלם אותה שוב השבוע. בנוסף, ניתן להבחין כי רמת 3188-3193 בלמה את המניה פעמיים בשבועות האחרונים דבר שמעיד על ריבוי מוכרים ברמה זו. בינתיים רמת 2931 הנקודות מחזיקה אותה אך שבירה של תמיכה זו יכולה לפתוח תבנית תקרה כפולה ולשלוח את המניה לכיוון התמיכה החזקה יותר הנמצאת באיזור 2600 הנקודות. המתנדים הגבוהים מעידים על האפשרות ליציאה למימוש והסיכון במניה כרגע נראה גבוה מהסיכוי.

פועלים (662577) – התאגיד, בנק הפועלים בע"מ, פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים. עבודתו של הבנק מול עיקר לקוחותיו מתבצעת באמצעות שתי חטיבות: העסקית והקמעונאית. החטיבה העסקית מתמקדת בעיקר בתחום החברות הגדולות והבינוניות, לעומת החטיבה הקמעונאית המשרתת בין השאר לקוחות משקי בית, בנקאות פרטית ועסקים קטנים.

ניתוח טכני – המניה נמצאת מתחת לקו התנגדות יורד שבלם אותה השבוע פעם נוספת. מתנד הסטוכסטי וה-DMI נמצאים לפני איתותים שליליים והסיכון במניה לטווח הקצר נראה גבוה מהסיכוי בה. התמיכות הקרובות שניתן לראות על הגרף נמצאות ברמות 722-730 הנקודות ומתחת 710-712 הנקודות.

שופרסל (777037) - החברה, שופרסל בע"מ, פועלת בשני תחומי פעילות:

- קמעונאות: שיווק קמעונאי בתחום המזון ומוצרים אחרים. שופרסל מפעילה חנויות שכונתיות ואזוריות בעלות מגוון של מוצרים עם דגש על שירות הלקוח, וחנויות אחרות במגוון של מוצרים בדגש על מוצרים מוזלים, וכן חנויות המציעות מגוון מוצרים כשרים למהדרין עבור המגזר החרדי.

- נדל"ן מניב: שופרסל פועלת בתחום זה הן במישרין באמצעות השכרת נדל"ן מסוגים שונים הכולל מרכזים מסחריים ונכסים אחרים, והן באמצעות חברות מוחזקות המפעילות קניונים ומרכזים מסחריים. הכנסותיה של שופרסל בתחום זה נובעות מדמי שכירות מהשכרת נכסים ומדמי ניהול בגין שירותי ניהול והפעלת קניונים.

ניתוח טכני – המניה נעצרה השבוע ע"י קו ההתנגדות היורד וע"י ממוצע נע 100. למרות שמתנד ה-MACD נמצא במגמה עולה מרמות שפל, הוא נמצא עדיין באיזור האיזון וקרוב לתת איתות שלילי. התמיכה הקרובה נמצאת בקו התמיכה העולה אותו ניתן לראות על הגרף. היפוך מעל רמת תמיכה זו יהווה איתות קנייה אגרסיבי, כנ"ל היפוך על התמיכה הנמצאת סביב רמת 1300 הנקודות.

בריטיש ישראל (1104009) - החברה, בריטיש-ישראל השקעות בע"מ, הוקמה כחברת אחזקות, לצורך רכישת מניות חברת נכסי אזו-ריט מ-גנדן. באמצעות אזו-ריט וחברות בשליטתה, עוסקת בריטיש ישראל בשני תחומי פעילות עיקריים: - השכרה, ניהול ואחזקה של קניונים ומרכזים מסחריים. - השכרה, ניהול ואחזקה של פארקים למשרדים ותעשיה עתירת ידע, בנייני משרדים ומבני תעשיה, מלאכה ואחסנה. בנוסף לתחומים הנ"ל בבעלות קבוצת בריטיש ישראל נכסי נדל"ן נוספים המיועדים לפיתוח או למימוש. בריטיש ישראל אף מנהלת באמצעות חברות ניהול המוחזקות על ידה, מספר נכסים שאינם בבעלותה.

ניתוח טכני – המניה נמצאת על קרקעית תעלה עולה. מיקום זה הוא מקום טוב להיפוך ולכניסה אגרסיבית אך הפעם מכלול הנתונים מעורר חשש בנוגע לעתיד הקרוב. המתנד הסטוכסטי הסתובב כלפי מטה ונמצאת בתנועה יורדת מרמות גבוהות ומתנד ה-MACD נמצא על סף איתות שלילי. שבירה של התעלה תיתן את היעד הראשון של 460 הנקודות ואח"כ איזור
400-410 הנקודות. אגרסיביים ישקלו פתיחת שורט בשבירת התעלה העולה וכשלון לחזור למעלה.

אלביט מערכות (1081124) - החברה, אלביט מערכות בע"מ, פועלת בתחום פרוייקטי השבחת פלטפורמות צבאיות מוטסות, יבשתיות וימיות ובפרוייקטים לפיתוח ויצור של מערכות משולבות עתירות תוכנה. כמו כן עוסקת אלביט מערכות בתכנון, פיתוח, יצור, שילוב ושיווק של מערכות ומוצרים אלקטרוניים ואלקטרו אופטיים מתקדמים עתירי תוכנה בתחום הצבאי ונגזרותיו ובמתן תמיכה ושירותים למוצרים ומערכות אלה. אלביט מערכות מספקת פתרונות לציוד מתוצרת מערבית ומזרחית כאחד. אלביט מערכות מעורבת בפיתוח וייצור מערכות אלקטרוניות ואלקטרו אופטיות במספר פרוייקטים מובילים בארץ ובעולם בתחומים כגון: שליטה בקרה ותקשורת - יבשה וים, בקרת אש, מפה דיגיטלית, ראיית לילה, מערכות כינון ותצוגה המותקנות על קסדת הטיס, מערכות לעיבוד ותצוגת נתונים, חימוש מונחה, מטוסים ללא טייס, סימולטורים ממוחשבים, מערכות תקשורת, מוצרי הדמאה תרמית, מוצרי לייזרים, מערכות אופטיות לחלל, מערכות צילום אוירי, מערכות תקשורת אופטית, מוצרי אבטחה ומערכות הינע. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25.

ניתוח טכני - מראה כי המנייה שברה תבנית התכנסות מחירים, אולם נתמכה בשלב זה ברמת 17000 נקודות. בשלב זה נראה כי רמה זו מהווה תמיכה, כאשר שבירתה – תיתן איתות יציאה ברור לטווח הקצר. כ"כ ניתן לראות כי נוצרה תבנית דמוי יתד שורית כשלאחרונה  נבדקה תחתית היתד והתנועה הסתובבה מעלה.  מכלול המתנדים המהירים מצביעים כי ישנה אפשרות סבירה שהמניה תנוע כלפי מעלה לעבר תקרת היתד בשלב הראשון, ובאזור התנגדות על 18000 נקודות.

אפריקה (611012) - החברה, אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, הינה חברת השקעות ואחזקות העוסקת בשישה תחומי פעילות עיקריים: - פיתוח מקרקעין: ייזום פרוייקטים המיועדים למגורים, למשרדים ולמסחר בארץ ובחו"ל, על דרך של איתור קרקעות, רכישתן, הקמת המבנים ומכירת היחידות. - נכסים מניבים: ייזום, הקמה, השכרה ותפעול של מבנים בעיקר בייעוד לתעשיה, משרדים ומסחר, בארץ ובחו"ל. - קבלנות בנייה: עבודות בניה למגורים ושלא למגורים. - קבלנות תשתיות: קבוצת אפריקה פועלת בארץ ובחו"ל כזכיין או כקבלן מבצע של תשתיות נתיבי תחבורה, בעיקר עבור הסקטור הממשלתי. - טקסטיל: עיצוב, ייצור ושיווק של בגדי ים וחוף ומחטבים, ומכירת מוצרי הלבשה, הנעלה ומוצרים משלימים. - תעשייה: אפריקה עוסקת בתחום מוצרי הפלדה ובתחום מוצרי הקרמיקה. מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25.

ניתוח טכני -  ה מראה על תנועה רוחבית - 3000- 4000 נקודות. למעשה כעת כל תנועה בתוך הטווח הנ"ל יכול להופיע, ולכן לא נותר רק לחכות ליציאה ברורה מהתבנית הרוחבית הנ"ל.

אגוד (722314) - התאגיד, בנק איגוד לישראל בע"מ, הוא תאגיד בנקאי מסחרי. פעילותו העסקית של בנק אגוד מתמקדת במספר תחומים: - תיווך פיננסי בין מפקידים לבין לווים. - שירותים פיננסיים ובנקאיים מניבי עמלות, במגוון פעילויות, בתחומי המט"ח, סחר בינלאומי, ניירות ערך, שירותי מידע, ייעוץ וניהול פיננסי בנקאי, מכשירים פיננסיים נגזרים ועוד השקעת ההון העצמי של הבנק וניהול סיכוני שוק. מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 100. 

ניתוח טכני - מבט טכני מראה כי המנייה מצויה בהתכנסות עולה, זה מספר שבועות, כאשר ההתנגדות החשובה נמצאת ברמת 800 נקודות על בסיס נתוני שערי סגירה. פריצת רמת 800 תיתן איתות חיובי לעבר ההתנגדות הבאה על 900. יש לציין כי ביום המסחר האחרון, נתמכה המנייה על קרקעית התבנית, וסיימה בנר עולה, מה שאומר כי רוב הסיכויים שמכאן נלך שוב לתקרת התבנית על 800. איתות כניסה אגרסיבי בהחלט קיים בשלב זה במנייה כאשר הסטופלוס ברמת 700 אופקי.

על רגל אחת

אסם (304014) – המניה נמצאת במגמה שלילית אך מתקרבת אל תמיכה ברמת 4110 הנקודות שתמכה מספר פעמים בעבר. היפוך מעל רמה זו יכול להוות איתות קנייה אגרסיבי לטווח הקצר.

בזק (230011) – המניה נמצאת במומנטום חיובי ומנסה לפרוץ את ההתנגדות ברמת 650 הנקודות. המתנדים המהירים גבוהים ומעמידים בספק יכולת לפתח מהלך עולה משמעותי אך יש לפזול אל מתנד ה-ADX שמתחיל להצביע על התגברות עוצמת מגמת העלייה.

בינלאומי 5 (593038) - מניות החברה נסחרות  תחת מדד ת"א 100. לאחרונה נסחרות מניות הבנק בתנועה רוחבית כאשר רמת  2800 מהווה התנגדות עיקשת. רק פריצת רמת  ההתנגדות  הזו תיתן איתות חיובי ברור ויעד על 3200. תמיכה כעת ברמת 2400.

אבוג'ן (1105055) - ניתוח טכני למנייה מראה כי  רמת ה- 800 נקודות בשילוב קו המגמה העולה התומך, רמה שאליה הגיעה ביום המסחר האחרון -  מהווה תמיכה למנייה, ולמעשה ישנו כאן איתות כניסה אגרסיבי מעט, כיוון שלא ראינו עדיין נר היפוך על התמיכה. נר היפוך שכזה, אם יופיע ביום המסחר הבא, יתן איתות כניסה ברור יותר לעבר אזור – התנגדות על-900 בשלב ראשון.

דיסקונט השקעות (639013) - מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25. ניתוח טכני מראה כי המנייה לאחר מהלך מתקן עולה דיי מרשים לאחרונה, כאשר בימי המסחר האחרונים מתאווררת המנייה קמעה, כאשר התמיכה  החשובה בשלב זה נמצאת על רמת 3700. יכולת תמיכה ברמה זו ויצירת נר היפוך יתנו איתות כניסה לאלה שבחוץ.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות Sponser Charts  - http://finance.sponser.co.il
ובורסה גרף לניתוח טכני –
www.bursagraph.com

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך כותב ההודעה אינו יכול להיות בטוח בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל.
לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות .

אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.   

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
לסקירות נוספות
הסקירה השבועית של ספונסר , 8/02/2009
הסקירה השבועית של ספונסר , 26/01/2009
הסקירה השבועית של ספונסר , 19/01/2009
הסקירה השבועית של ספונסר , 12/01/2009
הסקירה השבועית של ספונסר, 4/01/2009
הסקירה השבועית של ספונסר, 29/12/2008
הסקירה השבועית של ספונסר, 21/12/2008
הסקירה השבועית של ספונסר, 14/12/2008
הסקירה השבועית של ספונסר, 7/12/2008
הסקירה השבועית של ספונסר, 30/11/2008
[1-5]  Previous Page 10 Next Page  [11]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.