ביוקנסל טרפויטיקס הודיעה על כוונתה לבצע הצעה פרטית חריגה

בהמשך להודעת החברה מיום ה-8 בנובמבר 2011, על כך שדירקטוריון החברה אישר להנהלת החברה  לפעול לביצוע הצעה פרטית למשקיעים, החברה מתכבדת להודיע כי בהתאם להסכמות עם משקיעים שונים בכוונתה לבצע הצעה פרטית חריגה, כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה) תש"ס 2,000 , של 11,144,400 מניות רגילות של החברה (בנות ערך נקוב של 0.01 דולר ארה"ב כל אחת) שיוקצו כנגד תמורה כוללת לחברה של כ-3 מיליון דולר ארה"ב לפי מחיר של 1 ש"ח לכל מניה, למספר משקיעים. בין המשקיעים ניתן למנות את כלל תעשיות ביוטכנולוגיה  הנחשבת לצורך אישור עסקאות עם בעלי עניין לפי הוראות הפרק החמישי לחוק החברות 

כבעלת שליטה בחברה ביחד עם פרופסור אברהם הוכברג ו-ticro technologies. 

במסגרת ההצעה הפרטית יוקצו לכלל תעשיות ביוטכנולוגיה 8,199,400 מניות של החברה, באופן שלאחר השלמת ההצעה הפרטית שיעור ההחזקות של כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בהון המונפק והנפרע של החברה וזכויות ההצבעה בה יעלה מכ-14.37% לכ-31.64% ובהתאם ההצעה הפרטית תובא לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה כנדרש על פי הוראות סעיף 275 לחוק החברות ובהתאם  ובהתאם להוראות סעיף 328(ב) לחוק החברות, כהצעה פרטית שמטרתה להקנות לכלל תעשיות ביוטנכולוגיה דבוקת שליטה. רוב המשקיעים המשתתפים בהצעה הפרטית הינם בעלי מניות קיימים, אשר כבר השקיעו בחברה בעבר.  

המחיר למניה במסגרת ההצעה הפרטית יביא להפעלת מנגנוני ההתאמה שנקבעו בהסכמי ההשקעה משנת 2008 בין החברה לביל כלל תעשיות ביוטכנולוגיה, טיקרו וקופת התגמולים של עובדי האוניברסיטה העברית בירושלים, כפי שיפורט במסגרת דו"ח זימון אסיפה כללית לאישור ההצעה הפרטית. ההצעה הפרטית כפופה לקבלת אישורה של האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה כאמור לעיל, וכל יתר האישורים הרגולטורים  הנדרשים לחברה, לרבות אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שיוקצו במסגרת ההצעה הפרטית.   

חברת ביוקנסל טרפויטיקס הינה חברה זרה העוסקת בפיתוח תרופות למחלות סרטניות. פעילויות המחקר והפיתוח של ביוקנסל מבוססות רשיון בלעדי שהוענק לה, לשימוש בטכנולוגיות שונות המוגנות בפטנטים ו/או בבקשות שהוגשו לרישום פטנטים, אשר פותח על ידי צוות מחקר. נציין כי פעילות המחקר מבוצעת בעיקרה באמצעות חברת בת. ראובן קרופיק הוא יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה הוא אורי דנון. סך הכל לבעלי עניין 25.08% וסך הכל לציבור 74.92%.