חודש יוני היה חודש גרוע נוסף לתעשיית קופות הגמל. על פי פירסומים בעיתונות, הקופות הגדולות רשמו במהלך חודש יוני תשואות שליליות של בין 0.8% - ל-1.3%-.
תשואת 'רום קלאסי' לחודש יוני היא טובה משמעותית מן המתחרים ועומדת על 0.48% -.
במהלך 12 החודשים האחרונים (יולי 2007 – יוני 2008) הניב מסלול רום קלאסי תשואה מצטברת של 0.49% -.
במסלול רום קלאסי, שהוא המסלול הוותיק (הקיים מאז 1980), יש כיום כ-87 אלף עמיתים, והיקף נכסיו נכון לסוף יוני הוא 2,287,997 אלפי ₪ (2.287 מיליארד ₪) .
בחודש אפריל האחרון השיקה רום מסלול השקעה נוסף, 'רום רביד', שהוא מסלול סולידי יותר באופיו מן המסלול הקלאסי. מסלול 'רביד' מושקע בנכסים שהם סולידיים באופיים, ביניהם אג"ח ממשלתיות, אג"ח קונצרניות מדורגות, מניות ת"א 25 (היקף ההחזקה במניות מוגבל לעד 10% מן הנכסים במסלול).
לנוכח התנודתיות הרבה בשוק ההון בחודשים האחרונים, מסלול 'רום רביד' צבר נכסים בהיקף המגיע עד לכ-17 מיליון ₪, הן מעמיתים שעברו מן המסלול הקלאסי, והן מעמיתים חדשים שעברו מקרנות אחרות.
רקע
קרן השתלמות רום הינה בבעלות הסתדרות המעו"ף (50%) ומרכז השלטון המקומי (50%). הקרן מופעלת על ידי חברה מנהלת שהוקמה לצורך זה ("החברה המנהלת של רום"). קרן רום הינה קרן ענפית (סקטוריאלית) המיועדת לעובדי הרשויות המקומיות וגופי הסמך שלהן (תאגידי כיבוי אש, תברואה וכדומה). הגובה מעמיתיה רק הוצאותיה בפועל, והחברה המנהלת פועלת כמוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר). כתוצאה מכך, דמי הניהול שגבתה 'רום' בשנים האחרונות היו נמוכים מאוד. בשנת 2007 גבתה רום דמי ניהול מזעריים בגובה של 0.26%.
.jpg)
