אלטשולר שחם משיקה שתי קרנות חדשות: אג"ח אוסטרליה ואג"ח ברזיל ואמריקה הלטינית

גילעד אלטשולר, מייסד ומנכ"ל משותף בבית ההשקעות אלטשולר שחם, מסר אמש על השקת שתי קרנות חדשות: אלטשולר שחם אג"ח אוסטרליה ואלטשולר שחם אג"ח ברזיל ואמריקה הלטינית. קרנות  אלו הן הראשונות מסוגן בשוק ההון הישראלי, והן מסירות את המגבלות הקיימות כיום בהשקעה ישירה באג"ח של אוסטרליה ובאג"ח של ברזיל ומדינות אמריקה הלטינית.

באלטשולר שחם מאמינים בכלכלות של אוסטרליה, ברזיל ואמריקה הלטינית ולכן החליטו על הקמת הקרנות כמוצר ייחודי. הריביות במדינות אלו גבוהות והתשואה למשקיע יכולה להיות גבוהה יחסית לתשואות האלטרנטיביות הקיימות בארץ. בברזיל התשואה היא כ- 13% ובאוסטרליה כ- 8%.

הקרנות לא יהיו חשופות למניות ומידת חשיפתן למט"ח, לא תפחת, בכל עת, מ- 25% ולא תעלה, בכל עת, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרנות הינן קרנות בלתי מוגבלות בני"ע חוץ.

קרן אג"ח אוסטרליה תשקיע לפחות 75% מנכסיה באג"ח (אגרות חוב) הנסחר בדולר אוסטרלי, או צמוד לדולר אוסטרלי.

קרן אג"ח ברזיל ואמריקה הלטינית תשקיע לפחות 75% מנכסיה באג"ח (אגרות חוב) הנסחר בריאל (המטבע הברזילאי) או בצמוד לריאל או במטבעות של מדינות אחרות באמריקה הלטינית ובתעודות סל (ETF) הניתנות להמרה.

גילעד אלטשולר: "ההשקעה בקרנות החדשות מתאימה למשקיעים פרטיים ולגופים מוסדיים בעלי אופק השקעה ארוך טווח. שתי הקרנות החדשות משתלבות היטב באסטרטגיית ההשקעות האופטימלית שלנו הדוגלת בפיזור רחב וחוצה יבשות, לאורך זמן, שתניב את התשואות המיטביות".

אודות בית השקעות אלטשולר שחם

בית השקעות אלטשולר שחם הוקם בשנת 1990 ומתמחה בניהול קרנות נאמנות, קופות גמל ותיקי השקעות. הקבוצה, המנהלת נכסים בהיקף כספי כולל של כ- 12 מיליארד שקל, הוקמה על ידי קלמן שחם, בעל ניסיון של 37 שנה בשוק ההון וגילעד אלטשולר, בעל ניסיון של 20 שנה בשוק ההון ומתמחה בתחום האופציות, המניות ואגרות החוב, המכהן גם כמנכ"ל משותף לצדו של רן שחם.

חברת הבת "אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ" מנהלת 27 קרנות נאמנות בהתמחויות שונות.

"אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ" מנהלת קופות גמל לתגמולים ולפיצויים, קרנות השתלמות וקופות מרכזיות לפיצויים בבנק הפועלים, בנק לאומי, בנק הבינלאומי ובנק מזרחי בהיקף כספי של כ- 5.8 מיליארד ₪ עבור למעלה מ- 100 אלף עמיתים. נוסף על כך, לאלטשולר שחם קופות גמל מסלוליות (מסלולי השקעה שונים) וכן קופות גמל מתמחות בהשקעות.

אלטשולר שחם בע"מ מנהלת תיקי השקעות לכ- 5,000 לקוחות, על פי רמות סיכון שונות, בהתאם לבחירת הלקוח.

אלטשולר שחם הינו בית ההשקעות הראשון בישראל שהקים "קרן ירוקה", קרן נאמנות גלובאלית המשקיעה בחברות הפועלות על-פי קודים של אחריות סביבתית וחברתית ונמנעת מהשקעות בחברות מזהמות.

מדי שנה תורמת החברה כ-4 מיליון ש"ח לפרויקטים קהילתיים ברחבי הארץ, בספטמבר 2005 אימצה אלטשולר שחם את קבוצת הכדורסל המבטיחה "הפועל גליל עליון".