כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
חדשות אנרגיה ואיכות הסביבה

דלק אנרגיה: ביקושים עצומים של כמיליארד שקל במכרז הציבורי והמוסדי

25/01/2010

ריבית הסגירה: 7.19% במכרז השקלי ו- 5.15% במכרז הצמוד למדד

בשלב המכרז הציבורי של הנפקת אג"ח של דלק מערכות אנרגיה שנערך ביום חמישי נרשמו ביקושים בהיקף של כ- 250 מיליון ש"ח, חיתום הגבוה מפי 3 מהסכום שהוצע לציבור (כ- 80 מיליון ש"ח בשתי הסדרות יחד) בשלב ההנפקה לציבור.

דלק אנרגיה, גייסה סך הכל בשלב הציבורי והמוסדי 400 מיליון ש"ח. שתי סדרות איגרות החוב הוצעו למשקיעים, אחת צמודה למדד במח"מ 6.5 בה הסתכמו הביקושים בלמעלה מ- 510 מיליון ש"ח וכן סדרה שיקלית במח"מ של כ- 5 שנים בה הסתכמו הביקושים בכ- 430 מיליון ש"ח בקירוב.

הריביות שנסגרו במכרז לציבור שופרו ונקבעו על 7.19% בסדרה השקלית ועל 5.15% בסדרה הצמודה. יצוין, כי הריביות הנ"ל נמוכות מהריבית שנקבעה במכרז המוסדי שעמדה על 7.44% וכן מהריבית המקסימאלית, שנקבעה על ידי החברה ועמדה על 5.28%. ההנפקה בשלב הציבורי זכתה לביקושים מרשימים (למעלה מ- 2650 הזמנות), המלמדים על אמון המשקיעים בחוסנה הפיננסי של החברה, בתגליות הגז שלה ובפוטנציאל הטמון בחברה ובשטחי האקספלורציה שברשותה.

הביקושים הגבוהים במכרז המוסדי התקבלו למרות היעדר הדירוג של איגרות החוב המוצעות והגבלות על היקפי ההזמנה של הגופים המוסדיים הנובעות מכך, וזאת לאור ייחודיות מבנה העסקה. במסגרת העסקה התחייבה החברה לשעבד בשעבוד ראשון לטובת מחזיקי איגרות החוב יחידות השתתפות סחירות של אבנר ודלק קידוחים המוחזקות על ידה, בשיעור בטוחות לחוב של 130% על היקף ההנפקה בפועל

גדעון תדמור, מנכ"ל דלק אנרגיה: " עוצמת הבטוחות ואטרקטיביות העסקה, באה לידי ביטוי ברמות הביקוש המרשימות בהנפקה זו ואנו מודים למשקיעים אשר נתנו בנו אמון והפנימו את ערך נכסיה של החברה ואת הפוטנציאל האדיר הטמון בתחום חיפושי הנפט וגז בישראל".

ההנפקה, זכתה בשלב המוסדי והציבורי גם יחד, לביקושים בהיקפים עצומים של כמיליארד ש"ח בקירוב. את ההנפקה הוביל סמנכ"ל הכספים של החברה, יוסי גבורה. קונסורציום החתמים שהובל על ידי מנורה מבטחים חיתום ואקסלנס חיתום יחד עם ברק קפיטל, כלל חיתום, פועלים איביאי, לידר, לאומי פרטנרס, דיסקונט חיתום, מיטב ואנליסט.

מסכם גבי לסט יו"ר דלק אנרגיה: "קבוצת דלק מודה לציבור המשקיעים בישראל על הבעת האמון בהנהלת דלק אנרגיה ובפוטנציאל הקיים בתגליות הגז תמר, דלית וים תטיס. אנו שבעי רצון מהתנהלות הנהלת החברה, ומצפים להמשך תוצאות מרשימות".

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.